全球動(dòng)力鋰離子電池用主要原材料市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢
為了幫助企業(yè)客觀分析2016年動(dòng)力電池行業(yè)運(yùn)行情況，正確把握行業(yè)發(fā)展趨勢，加大動(dòng)力及儲(chǔ)能電池的開發(fā)應(yīng)用，由中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)和電池中國網(wǎng)聯(lián)合主辦，雙登集團(tuán)股份有限公司、壹能（北京）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司共同承辦的“2016年第五屆中國電池市場年會(huì)暨2016年第一屆動(dòng)力電池應(yīng)用國際峰會(huì)、2016年第二屆中國電池行業(yè)智能制造研討會(huì)”于11月14日在北京拉開帷幕。本次年會(huì)聚集了來自政府主管部門領(lǐng)導(dǎo)、知名科研機(jī)構(gòu)專家、新能源汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈上中下游的企業(yè)家、投資機(jī)構(gòu)代表以及媒體記者等500多人參會(huì)。
在本次會(huì)議上，臺(tái)灣工業(yè)技術(shù)研究院產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)與趨勢研究中心呂學(xué)隆博士做了題為《全球動(dòng)力鋰離子電池用主要原材料市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢》的專題報(bào)告，以下是根據(jù)速記整理的內(nèi)容，未經(jīng)本人審核，僅供參考。
下面我們有請(qǐng)臺(tái)灣工研院呂學(xué)隆博士，他是產(chǎn)業(yè)政策和市場的分析師，給我們介紹動(dòng)力電池材料和電池市場的情況。大家歡迎。
呂學(xué)隆：各位先進(jìn)，大家好，也很榮幸有這個(gè)機(jī)會(huì)能夠在這樣一個(gè)逐漸走到歲末之際能夠來這邊跟各位做一個(gè)報(bào)告，我來自臺(tái)灣工研院。今天秘書長特別提到，希望我針對(duì)所謂的整體全球的鋰離子的材料，特別是動(dòng)力電池這部分的變化，來跟各位做一個(gè)簡單的介紹和說明。
我必須說，確實(shí)在整個(gè)動(dòng)力電池材料部分的市場，絕大部分焦點(diǎn)擺在下游的應(yīng)用，就是中國的新能源汽車以及全球的電動(dòng)汽車的發(fā)展上面。現(xiàn)階段的狀況必須要說，比起2015年以來，除了中國以外的整體發(fā)展上來說，并沒有特別好的狀況之外，中國變成2015年整個(gè)全球電動(dòng)車、新能源汽車的焦點(diǎn)，2016年的狀況包含美國、其他國家，發(fā)展情形稍微變好一些，其實(shí)整體來講，整個(gè)國內(nèi)的焦點(diǎn)，在國際上一些論壇會(huì)議上參與新的，其實(shí)大家都非常關(guān)注，包含現(xiàn)在各位身處的電動(dòng)汽車發(fā)展?fàn)顩r，我覺得因?yàn)檫@樣的關(guān)系，我們也可以看看現(xiàn)階段在整合全球的電動(dòng)車在動(dòng)力電池的部分，在它現(xiàn)階段有一個(gè)發(fā)展的情景。
我用兩句話稍微介紹一下工研院。過去13年以來，臺(tái)灣工研院一直控制著臺(tái)灣在產(chǎn)業(yè)科技上面的發(fā)展，我自己所在的部門IEK產(chǎn)業(yè)趨勢研究中心，主要負(fù)責(zé)這方面的產(chǎn)品開發(fā)。今天希望跟各位市場電池發(fā)展企業(yè)狀況，談?wù)勏掠尾糠种饕袌雒鎸?duì)的狀況，也希望能夠提供很多在歲末之際對(duì)于整個(gè)產(chǎn)業(yè)接下來規(guī)劃的參考。
對(duì)于整體的材料發(fā)展上面來說，不可諱言的說我們材料使用上必須要以電池總體出貨狀況來做整體觀察，各位也可以看到，從過去鋰離子電池出貨數(shù)量來說，其實(shí)長久以來我們?cè)谙M(fèi)電子部分已經(jīng)逐漸走向了成熟，甚至慢慢萎縮的狀況。筆記型電腦每年有3%、4%的衰退現(xiàn)象，平板電腦今年可能衰退1成左右的情形。各位可以看到，當(dāng)你用這樣一個(gè)計(jì)算方式看待全球的電池市場的時(shí)候，你可以發(fā)現(xiàn)我們還是保持著兩位數(shù)總體成長的狀況。為什么呢？這個(gè)部分在動(dòng)力電池這部分的變化上來講其實(shí)是非常高的成長數(shù)字的情形。
總體的計(jì)算數(shù)字來說，我們逐項(xiàng)來談，先來談IP部分的電池及變化。比如IP上面應(yīng)用的消費(fèi)電池來講，今年2016年有很大的安全討論問題。但是小型的電池來講，進(jìn)入700以上的Wh/L，加上中國這方面的技術(shù)他們快充內(nèi)部或者一些技術(shù)上面，都是現(xiàn)在在IT這一部分各位可以應(yīng)用或者看到這一部分的變化和狀況。
其實(shí)對(duì)于我們材料部分的變化來說，提醒各位的是，如果各位在座這邊有一些材料的業(yè)界，目前在ITCE市場里面的正極材料平臺(tái)，似乎在4.45V保持在所謂鈷酸鋰指數(shù)變化。當(dāng)我進(jìn)一步提升效率的時(shí)候，大家開始逐漸選擇這部分的技術(shù)，來做簡單討論和組合。簡單看IC的變化，現(xiàn)在我們看這部分的變化和要求。
我們前面提到了整體變化計(jì)算加總，如果今天公司要追求的是高速成長，確實(shí)很大一部分會(huì)開始去看到紅色這部分，就是動(dòng)力電池部分所占有的比例跟變化。當(dāng)然動(dòng)力電池的部分當(dāng)然會(huì)考量到包括電動(dòng)車、電動(dòng)二輪車市場出貨的情景。各位可以看到中國以電動(dòng)車為主的發(fā)展市場，過去保證將近30%、40%的全球增長，即便在2015年北京、日本都存在零增長、負(fù)增長的情況下，這樣的成長率依然保持。2016年到現(xiàn)在，當(dāng)然我們市場環(huán)境仍然遭遇到正向的調(diào)整，跟市場發(fā)展稍微盤整的狀況，都會(huì)變成我們未來發(fā)展助力的影響。
當(dāng)然以現(xiàn)階段中長期的狀況來說，在2020年之前，對(duì)于全球電動(dòng)車的市場出貨來說，應(yīng)該可以保持變化發(fā)展。大概只需要注意一點(diǎn)事情就是說，在各個(gè)國家的一些政府，他們對(duì)于未來推動(dòng)新能源政策或者汽車這部分政策上，新能源汽車的政策是不是能夠持續(xù)而且長久扶持的情況。中國我們已經(jīng)聽到非常多的政府這邊的代表已經(jīng)開始提到這部分的決心，也請(qǐng)各位稍微注意下，作為現(xiàn)在全球電動(dòng)車第二大市場美國，今年目前為止總統(tǒng)選舉結(jié)束之后，似乎在接下來對(duì)于政策可能性的調(diào)整，是各位觀察明年乃至于未來2到3年的重點(diǎn)，這會(huì)是在觀察域內(nèi)外其他市場的時(shí)候希望各位注意到的地方。
以中國這一部分的市場角度來說，以2016年的總體成長來講，要達(dá)到去年數(shù)字翻倍的狀況，應(yīng)該有蠻高的困難程度。大概能夠保持在今年53萬輛左右，就是在加總起電動(dòng)巴士跟整體乘用車出貨部分，能夠把持2.59，而我們這個(gè)部分是出貨的部分，應(yīng)該核準(zhǔn)這個(gè)狀況。當(dāng)然這樣的狀況，比去年的部分仍然有35%的成長率，這是在現(xiàn)階段整個(gè)動(dòng)力電池市場部分的一個(gè)總體出貨上面的變化。
進(jìn)一步落實(shí)到我們的材料這一部分體系來講，就必須要能看到每個(gè)電池需要不同的材料體系的變化，當(dāng)然美中設(shè)計(jì)上，包括電池的設(shè)計(jì)上，過往曾經(jīng)報(bào)告，他們討論到的一個(gè)方形，60按時(shí)提供的表，我的正極材料需要340公克，一部分的情形在313公克一個(gè)部分的情形，依此類推大概我們可以知道，我們通常制造一個(gè)動(dòng)力電池需要這部分的體系數(shù)量。當(dāng)然這一部分在不同的一些電池技術(shù)上會(huì)有不同的變化，包含像是在純電動(dòng)車的部分，其實(shí)像是在我們這邊以純電動(dòng)車應(yīng)用到電動(dòng)巴士這一部分，200安時(shí)這一部分作為報(bào)告的時(shí)候，各位可以看到，以200安時(shí)的部分來說，我大概所需要的正極材料差不多超過1.4公斤左右的部分水準(zhǔn)，作為我們整體材料的部分來作為計(jì)算產(chǎn)量部分的一個(gè)主力的基礎(chǔ)的依據(jù)。
當(dāng)然逐步落實(shí)到不同的材料體系，影響我們整個(gè)性能攸關(guān)部分還是正極材料，以2016年的成長出貨部分應(yīng)該突破21萬公噸，這邊當(dāng)然是多虧了有關(guān)于在中國新能源汽車和市場高度需求的狀況下，所以各位可以看到，在LCO部分算是非常成熟。相對(duì)來講，在三元系材料部分，當(dāng)然以特斯拉所使用的NCA體系部分會(huì)是助力被討論的情形。LFP部分，如果現(xiàn)有的政策下沒有明確的調(diào)整情況下，包括巴士全部使用磷酸鐵鋰材料部分，基本上今年整體出貨是4萬公噸應(yīng)該是沒有問題的，當(dāng)然在這一段未來的發(fā)展程度上面，會(huì)高度牽扯到新能源汽車的需求，假設(shè)下個(gè)月說三元材料重新開放在電動(dòng)汽車的討論上，當(dāng)然所有預(yù)測部分都會(huì)受到這樣的決策大幅度的影響。這之前比三元材料、磷酸鐵鋰材料大家逐步的從乘用車轉(zhuǎn)換成能量密度更高一點(diǎn)的三元材料，巴士持續(xù)用磷酸鐵鋰作為主流的部分?jǐn)?shù)字。可以看到其實(shí)現(xiàn)階段來講，在2020年整個(gè)正極材料的數(shù)字企業(yè)達(dá)到30萬噸以上的全球出貨基本上是沒有問題的。另外一個(gè)部分的考量，也考慮到下一步特斯拉的Model3車款，在未來所需要的。
上午有一些廠家提到說，包含中國在內(nèi)的上游的材料企業(yè)，在今年有非常好的營收表現(xiàn)，都是增長2倍、3倍，考慮到所謂的毛利，或者真正是不是獲利這件事情，現(xiàn)階段還是必須有很多的討論空間，現(xiàn)階段的補(bǔ)貼，是不是真正發(fā)到所有上游產(chǎn)業(yè)的相關(guān)供應(yīng)鏈，現(xiàn)階段來說還是有很多需要做討論的地方。價(jià)格部分，就我知道的情形，今天也是一直被所謂的上游金屬材料影響到正極材料這一部分的所謂的原料成本，包含上半年其實(shí)我們討論的時(shí)候，當(dāng)時(shí)的碳酸鋰還是在將近18萬/噸的價(jià)位，現(xiàn)階段雖然降下來，可是實(shí)際上這樣大幅度的波動(dòng)，仍然對(duì)于經(jīng)營的廠商有非常大的操作上、控制上、經(jīng)營上的困難。似乎上面的討論，現(xiàn)階段處于穩(wěn)定供應(yīng)，希望價(jià)格維持穩(wěn)定的狀況，當(dāng)然這一部分是我們希望觀察的重點(diǎn)。對(duì)于其他材料的部分，包括NCA等等狀況，現(xiàn)階段中國的廠家在討論NCA這部分材料，還沒有直接把它導(dǎo)入真正的電池制作上面做使用，所以現(xiàn)階段因?yàn)檫@樣的關(guān)系，似乎國內(nèi)的正極材料企業(yè)開發(fā)NCA材料的時(shí)候，鎖定的大部分都是鎖定在各級(jí)上其他的客戶或者企業(yè)上面。
這邊有關(guān)于他們討論到供需相關(guān)的情形里面的狀況，這邊材料提供給大家，我想這部分供需供應(yīng)量上面有部分的資訊，尤其日韓這分析大家可以稍微提供做一點(diǎn)參考。我們發(fā)現(xiàn)到我們進(jìn)一步討論這些材料應(yīng)用上面的時(shí)候，各家車廠面對(duì)不同的動(dòng)力電池搭配配套的企業(yè)，有一些不一樣的決策空間，他們現(xiàn)階段來講，對(duì)于鋰離子電池的討論上面來講，其實(shí)他在鋰離子這部分的使用上應(yīng)該以三元系這個(gè)部分作為討論的主流，當(dāng)然我們也看到他在一些新的開發(fā)里面開始討論523這樣的比例，以其他這樣的比較上面來講，包含像這部分體積很穩(wěn)定的從過去的523變成混插方式的做法，開始到523、622高鎳的方式亦步亦趨的方式做。有些企業(yè)直接導(dǎo)入523直接跳過622方式作為一些討論。歐系企業(yè)比較特殊，各家面臨的狀況不太一樣，這家歐系的車廠企業(yè)是配合動(dòng)力電池開發(fā)，以及各個(gè)車款不同的導(dǎo)入使用，為什么會(huì)有這樣的情形？因?yàn)樗麡?biāo)榜他在2020年之前要推出超過20款以上的電動(dòng)車款跟車輛部分的情況，每款車輛包含中國在內(nèi)好幾家的動(dòng)力電池廠商都開始做配套的情形，當(dāng)我們跟他們討論動(dòng)力電池技術(shù)體系導(dǎo)入應(yīng)用的時(shí)候，我們發(fā)現(xiàn)沒有辦法歸類，523也有、622也有，這個(gè)部分其實(shí)可以看得出來，他們?cè)谶x擇這一部分未來電池技術(shù)平臺(tái)的時(shí)候是有所不一樣的需求，但是看起來幾乎所有的都又開始做這個(gè)動(dòng)作。相對(duì)來講，BMW寶馬部分的狀況，似乎以3C部分NCA現(xiàn)在助力用插混的方式做處理，這部分使用狀況來講，包含NCA、622部分的體系作為主業(yè)討論。其他的廠商要看他們供應(yīng)的動(dòng)力電池廠商提供的狀況，必須要說，以歐系的企業(yè)來講，不是每一家車廠大家都有像BMW在德國或者在亞洲培養(yǎng)非常多一批人直接研究到上游電池材料這一部分的體系，并不是所有的車廠他們都把精力放在上游的技術(shù)上面，所以其實(shí)某部分來講對(duì)于動(dòng)力電池的企業(yè)，他們似乎有采納的空間。
我想稍微跟大家講一下一直以來網(wǎng)絡(luò)上面中國三元材料討論的情景，這件事情，當(dāng)你用簡單的算法去做計(jì)算，這邊我引用上午乘聯(lián)會(huì)崔秘書長的數(shù)據(jù)，1—8月份的整體計(jì)算數(shù)字，大家可以看到電池的狀況以及所使用的化學(xué)體系，如果你把這樣一個(gè)算法，你會(huì)發(fā)現(xiàn)整體1—8月的時(shí)間里，應(yīng)該在乘用車的部分，三元系部分跟磷酸鐵鋰部分應(yīng)該正好是50%對(duì)50%，就是1：1的出貨比例的情況。為什么會(huì)有這樣的情形？主要的影響因素是比亞迪現(xiàn)階段的所有出貨都還是在這部分，我們現(xiàn)在三元材料逐漸取代磷酸鐵鋰這部分的狀況，未來這樣一個(gè)趨勢變快還是變慢，這一部分取決于比亞迪未來的選擇。
各位可以看到他們?cè)谶@個(gè)體系上，原來開始逐步的以鎳氫電池為主力的技術(shù)逐步討論鋰離子電池的技術(shù)，從過去的選項(xiàng)NO的技術(shù)考慮到三元系材料的狀況，也是接下來對(duì)于正極材料企業(yè)來講可能進(jìn)一步要掌握的。其實(shí)在這部分的開發(fā)商，大部分都還是秉持著以車廠所需要的能量密度續(xù)航距離的提升作為主力開發(fā)的一個(gè)方向，大家也可以看到，這個(gè)事情是另外一個(gè)有關(guān)于價(jià)格這部分的狀況。企業(yè)他們現(xiàn)階段制作軟包裝的鋰離子電池的時(shí)候已經(jīng)有辦法提供100塊美金一度電的價(jià)位，當(dāng)然必須要是非常具有國際領(lǐng)導(dǎo)的企業(yè)來去做這樣的供應(yīng)跟討論。對(duì)于我們材料企業(yè)，如果供應(yīng)這么低價(jià)的電池，其實(shí)對(duì)于材料的虧空狀況，一定是非常非常容易的。
關(guān)于在正極這一部分的另外一個(gè)影響因素，我曾經(jīng)提到過，下一代的體系部分，包括日本或者韓系的企業(yè)，其實(shí)現(xiàn)階段在未來，無論在電動(dòng)車或者是在高功率使用的電池上面，都開始考慮未來新一代的，包括2025年到2107 年系列，以2107年系列來說，不同的階段兩家，韓系已經(jīng)游產(chǎn)品的業(yè)者，大部分選擇都是以所謂的NCA作為助力的技術(shù)選項(xiàng)。比如我們簡單以這一個(gè)電動(dòng)工具使用的2107年的電池來講，直接使用NCA的部分作為整體的技術(shù)平臺(tái)。當(dāng)然搭配的電解液上面，雖然有同樣的相關(guān)的一部分的組合跟配額，但是也有看到一些比較不一樣的添加劑的部分開始討論這樣一個(gè)技術(shù)，以目前為止，如果觀察他的平臺(tái)來講，其實(shí)各位可以看到，NCA這一部分調(diào)整的比例，大概87.5，就是幾乎超過87的比例，把這樣一個(gè)加到這一部分的比例，從而提高他整體的能量密度跟整體的范圍的能力。
負(fù)極材料部分我必須說，其實(shí)在整體的能量密度跟整體的增長數(shù)字狀況來看，基本上跟隨著前面提到的電池的部分在發(fā)展，現(xiàn)階段似乎在負(fù)極的部分，有關(guān)于在人造石墨跟天然石墨，看起來似乎是我們目前可以接觸得到的動(dòng)力電池的負(fù)極材料使用的選項(xiàng)。這里面比較值得一提的LTO和另外一個(gè)組合的合晶化學(xué)的體系，似乎有企業(yè)把助力供應(yīng)體系選擇的狀況而有比較大幅度的市場成長空間。另外，為了要解決中國這邊常常出現(xiàn)的低溫上面的循環(huán)壽命，乃至于在放電的特性問題，似乎在一些非石墨化的部分，我們也觀察到似乎有一定程度比例上面的提升。談到這里必須要更多的報(bào)告的是，量雖然在提升，價(jià)格部分幾乎走到可以說是0或者1、2的狀況。
這邊是有關(guān)于供需供應(yīng)鏈的狀況，時(shí)間的關(guān)系就不特別在這邊多做說明，電解液的部分情況來說，其實(shí)現(xiàn)階段2016年應(yīng)該在8500公噸基本出貨狀況是沒有問題的，其中在整個(gè)電動(dòng)汽車這一部分的出貨數(shù)量上來講，也有非常明顯的出貨提升，當(dāng)然未來的總體發(fā)展仍然必須要鎖定動(dòng)力電池整體變化上面來定。這邊也是有一定的狀況，電解液的價(jià)格雖然開始有逐步穩(wěn)定稍微往上做調(diào)整，可是這部分調(diào)整原則上反映了包含六氟磷酸鋰以及在碳酸鋰這部分材料價(jià)格波動(dòng)上面所對(duì)于大家產(chǎn)生的一些毛利上的影響。現(xiàn)階段應(yīng)該是各家廠商獲利上沒有太好的空間，我跟國際或者國內(nèi)主要廠商做討論的時(shí)候，其實(shí)這一邊反而沒有毛利很好的狀況。差別在哪里？如果今年是六氟磷酸鋰，是添加劑部分體系的形成，你大概在這邊享有比較好的兩位數(shù)的毛利，如果供應(yīng)到電解液本身，電解液直接面對(duì)這些動(dòng)力廠商的時(shí)候，比如包含中國在內(nèi)的動(dòng)力廠商，其實(shí)對(duì)于價(jià)格這件事情都因?yàn)榍懊嫣岬轿覀兒芏嗟拈_發(fā)指標(biāo)，有一個(gè)非常大的價(jià)格去做砍價(jià)的壓力。
隔離膜部分，未來的發(fā)展還是在涂布上做開發(fā)跟考量，不然總體量跟值出發(fā)的狀況來講，數(shù)量上基本是沒有問題的，但是在這一部分的技術(shù)上面來說，其實(shí)在價(jià)格上面來講，也是保持相對(duì)來講比較穩(wěn)定的發(fā)展情況，供需體系來講，請(qǐng)各位簡單做參考。所謂涂布內(nèi)容，如果你今天討論到不同的電動(dòng)電池他們導(dǎo)入的比例已經(jīng)開始逐步調(diào)整非常高的空間，當(dāng)然甚至國內(nèi)的業(yè)界，包括力神等等，在導(dǎo)入一些特殊型的動(dòng)力電池的部分設(shè)計(jì)，都已經(jīng)把涂布應(yīng)用和陶瓷涂布的隔膜作為主要的重要的一個(gè)出發(fā)點(diǎn)的方向，這點(diǎn)您也可以在一些國際上面的企業(yè)他們現(xiàn)階段再一個(gè)隔離膜上面技術(shù)的發(fā)展、平臺(tái)上或者在他們技術(shù)上面、材料變化上面去做一些獨(dú)立的討論，我想市場面臨一些部分內(nèi)容跟狀況，時(shí)間關(guān)系就報(bào)道到這里。謝謝大家！
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