國(guó)光電器:非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書摘要
證券代碼：002045 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)光電器 編號(hào)：2018－29
國(guó)光電器股份有限公司
非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告
書摘要
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）
（北京市西城區(qū)金融大街5號(hào)（新盛大廈）12、15層）
二零一八年六月
重要聲明
本公告書摘要目的僅為向公眾投資者提供有關(guān)本次發(fā)行的簡(jiǎn)要情況。投資者如欲了解更多信息，應(yīng)仔細(xì)閱讀發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書全文。發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書全文刊載于巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）。
特別提示
一、發(fā)行數(shù)量及價(jià)格
1、發(fā)行數(shù)量：51,479,913股
2、發(fā)行價(jià)格：9.46元/股
3、募集資金總額：486,999,976.98元
4、募集資金凈額：465,834,984.69元
二、本次發(fā)行股票預(yù)計(jì)上市時(shí)間
本次非公開(kāi)發(fā)行新增股份51,479,913股，將于2018年6月22日在深圳證券交易所上市。新增股份上市首日公司股價(jià)不除權(quán)。
本次非公開(kāi)發(fā)行的股份自新增股份上市之日起十二個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，可上市流通時(shí)間為2019年6月22日（如遇非交易日則順延）。在上述股份限售期內(nèi)，因公司送紅股、轉(zhuǎn)增股本等原因增加的股份自股份登記之日起鎖定，并與上述股份同時(shí)解鎖。限售期結(jié)束后，發(fā)行對(duì)象持有的本次認(rèn)購(gòu)的股份將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行限售要求。
本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，公司股權(quán)分布符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的上市條件。
目錄
重要聲明......1
特別提示......2
目錄......3
釋義......4
第一節(jié)本次發(fā)行的基本情況......5
一、發(fā)行人基本信息......5
二、本次發(fā)行履行的相關(guān)程序......6
三、本次發(fā)行基本情況......8
四、本次發(fā)行對(duì)象概況......12
五、本次發(fā)行新增股份數(shù)量及上市時(shí)間......17
六、本次發(fā)行相關(guān)機(jī)構(gòu)......17
第二節(jié)本次發(fā)行前后公司基本情況......19
一、本次發(fā)行前后前十名股東情況......19
二、本次發(fā)行對(duì)公司的影響......20
第三節(jié)中介機(jī)構(gòu)對(duì)本次發(fā)行的意見(jiàn)......22
一、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）關(guān)于本次發(fā)行過(guò)程和發(fā)行對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論意見(jiàn)
......22
二、律師關(guān)于本次發(fā)行過(guò)程和發(fā)行對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論意見(jiàn)......22
第四節(jié)備查文件......23
釋義
在本報(bào)告中，除非特別說(shuō)明，下列詞語(yǔ)具有如下涵義：
國(guó)光電器、發(fā)行人、公司、本 指 國(guó)光電器股份有限公司
公司
東興證券 指 東興證券股份有限公司
本次發(fā)行/本次非公開(kāi)發(fā)行 指 本次非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)83,380,800股股票的行為
董事會(huì) 指 國(guó)光電器股份有限公司董事會(huì)
股東大會(huì) 指 國(guó)光電器股份有限公司股東大會(huì)
本報(bào)告 指 國(guó)光電器股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告暨
上市公告書摘要
募集資金 指 本次非公開(kāi)發(fā)行股票所募集的資金
中國(guó)證監(jiān)會(huì) 指 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
中登公司深圳分公司 指 中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)向境內(nèi)投資者發(fā)行、在境內(nèi)證券交易所
A股 指 上市、以人民幣標(biāo)明股票面值、以人民幣認(rèn)購(gòu)和進(jìn)行交易
的普通股
定價(jià)基準(zhǔn)日 指 本次發(fā)行的發(fā)行期首日（2018年5月22日）
元、萬(wàn)元 指 人民幣元、萬(wàn)元
本報(bào)告中部分合計(jì)數(shù)與各加數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上有差異是由四舍五入造成的。
第一節(jié)本次發(fā)行的基本情況
一、發(fā)行人基本信息
公司名稱：國(guó)光電器股份有限公司
英文名稱：GuoguangElectricCompanyLimited
公司住所：廣州市花都區(qū)新雅街鏡湖大道8號(hào)
辦公地址：廣州市花都區(qū)新雅街鏡湖大道8號(hào)
法定代表人：郝旭明
股票簡(jiǎn)稱：國(guó)光電器
股票代碼：002045
成立時(shí)間：1995年12月8日
上市時(shí)間：2005年5月23日
上市地點(diǎn)：深圳證券交易所
總股本：416,904,000股
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440101618445482W
電話號(hào)碼：020-28609688
傳真號(hào)碼：020-28609396
電子郵箱：ir@ggec.com.cn
公司網(wǎng)址：http://www.ggec.com.cn
經(jīng)營(yíng)范圍：電子元件及組件制造；電子、通信與自動(dòng)控制技術(shù)研究、開(kāi)發(fā)；音響設(shè)備制造；計(jì)算機(jī)零部件制造；辦公用機(jī)械制造；日用塑料制品制造；日用及醫(yī)用橡膠制品制造；塑料零件制造；其他電池制造（光伏電池除外）；鋰離子電池制造；鎳氫電池制造；電子元器件批發(fā)；電子元器件零售；電子產(chǎn)品批發(fā)；電子產(chǎn)品零售；電視設(shè)備及其配件批發(fā)；軟件批發(fā)；軟件零售；儀器儀表批發(fā)；
辦公設(shè)備批發(fā)；塑料制品批發(fā)；橡膠制品批發(fā)；貨物進(jìn)出口（專營(yíng)專控商品除外）；技術(shù)進(jìn)出口；房屋租賃；場(chǎng)地租賃（不含倉(cāng)儲(chǔ)）；自有房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
二、本次發(fā)行履行的相關(guān)程序
（一）本次發(fā)行履行的內(nèi)部決策程序
1、董事會(huì)
2017年1月13日，公司召開(kāi)第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行A股股票條件的議案》等相關(guān)議案。
2017年3月20日，公司召開(kāi)第八屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》等相關(guān)議案。
2017年8月2日，公司召開(kāi)第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案》等相關(guān)議案。
2017年11月6日，公司召開(kāi)第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于第二次調(diào)整公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》等相關(guān)議案。
2017年12月13日，公司召開(kāi)第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于延長(zhǎng)公司非公開(kāi)發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案》和《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票的相關(guān)事宜有效期的議案》。
2、股東大會(huì)
2017年2月10日，公司召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行A股股票條件的議案》等相關(guān)議案。
2017年4月12日，公司召開(kāi)2016年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》等相關(guān)議案。
2017年8月18日，公司召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案》等相關(guān)議案。
2017年12月29日，公司召開(kāi)2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于延長(zhǎng)公司非公開(kāi)發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案》和《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票的相關(guān)事宜有效期的議案》。
（二）本次發(fā)行監(jiān)管部門核準(zhǔn)過(guò)程
2017年11月13日，公司非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)股票發(fā)行審核委員會(huì)的審核通過(guò)。
2017年12月22日，公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)核發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)國(guó)光電器股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]2323號(hào)）核準(zhǔn)批文，核準(zhǔn)公司非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)83,380,800股新股，該批復(fù)自核準(zhǔn)發(fā)行之日起6個(gè)月內(nèi)有效。
（三）募集資金及驗(yàn)資情況
發(fā)行人本次非公開(kāi)發(fā)行股票的募集資金合計(jì)486,999,976.98元，所有發(fā)行對(duì)象均以人民幣現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的股份，認(rèn)購(gòu)資金已存入保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）東興證券的指定賬戶。
普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2018年6月6日出具普華永道中天驗(yàn)字(2018)第0404號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。根據(jù)該報(bào)告，截至2018年6月5日，參與國(guó)光電器非公開(kāi)發(fā)行的認(rèn)購(gòu)對(duì)象在東興證券股份有限公司指定的認(rèn)購(gòu)資金賬戶內(nèi)繳存申購(gòu)資金共計(jì)486,999,976.98元。
2018年6月6日，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）東興證券在扣除保薦及承銷費(fèi)用后向發(fā)行人指定賬戶（募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶）劃轉(zhuǎn)了認(rèn)股款。
2018年6月7日，普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具普華永道中天驗(yàn)字(2018)第0398號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，驗(yàn)證截至2018年6月6日，公司已收到保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）轉(zhuǎn)付的最終認(rèn)購(gòu)對(duì)象繳付的募集資金486,999,976.98元，扣除承銷和保薦費(fèi)用、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用共計(jì)人民幣21,164,992.29元(不含增值稅)，實(shí)際凈募集資金總額為人民幣465,834,984.69元，其中增加股本人民幣51,479,913.00元，增加資本公積人民幣414,355,071.69元。
（四）股份登記情況
本次發(fā)行新增股份已于2018年6月13日在中登公司深圳分公司辦理完畢登
記托管相關(guān)事宜。本次發(fā)行新增股份為有限售條件流通股，將于限售期屆滿后的次一交易日起在深圳證券交易所上市交易。
（五）募集資金專用賬戶和三方監(jiān)管協(xié)議簽署情況
公司已經(jīng)建立募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)制度，并將嚴(yán)格遵循本公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，在資金到位后及時(shí)存入專用賬戶，按照募集資金使用計(jì)劃確保專款專用。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）、開(kāi)戶銀行和公司將根據(jù)《上市公司規(guī)范運(yùn)作指
引》的有關(guān)規(guī)定在募集資金到位后簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議，共同監(jiān)督募集資金的使用情況。
三、本次發(fā)行基本情況
（一）發(fā)行股票種類及面值
本次發(fā)行股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣
1.00元。
（二）發(fā)行數(shù)量
根據(jù)投資者認(rèn)購(gòu)情況，公司本次發(fā)行人民幣普通股（A股）51,479,913股，全部采取向特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票的方式發(fā)行。
（三）發(fā)行價(jià)格
本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次發(fā)行的發(fā)行期首日，即2018年5月22日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%，即9.46元/股（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。
公司和主承銷商根據(jù)本次發(fā)行的申購(gòu)情況，對(duì)有效申購(gòu)進(jìn)行了累計(jì)投標(biāo)統(tǒng)計(jì)，通過(guò)簿記建檔的方式，按照價(jià)格優(yōu)先、金額優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先等原則，最終確定本
次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為9.46元/股。
（四）募集資金和發(fā)行費(fèi)用
本次發(fā)行募集資金總額486,999,976.98元，扣除承銷和保薦費(fèi)用、會(huì)計(jì)師費(fèi)、
律師費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用共計(jì)人民幣21,164,992.29元(不含增值稅)，共計(jì)募集資金凈額為人民幣465,834,984.69元。
（五）本次發(fā)行的申購(gòu)報(bào)價(jià)情況
1、初次申購(gòu)情況
2018年5月24日（T日）9:00-12:00，在北京市中倫律師事務(wù)所律師的見(jiàn)證下，發(fā)行人和主承銷商在約定的時(shí)間內(nèi)共收到4家投資者的申購(gòu)報(bào)價(jià)，其中1家投資者經(jīng)核查為與發(fā)行人的實(shí)際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方（北京智度德普股權(quán)投資中心（有限合伙）的出資方里包含發(fā)行人的實(shí)際控制人周海昌先生，其出資比例為0.721%），該報(bào)價(jià)被認(rèn)定為無(wú)效報(bào)價(jià)并予以剔除。其余3家投資者均按時(shí)、完整地發(fā)送全部申購(gòu)文件，其中蘇州工業(yè)園區(qū)惠真股權(quán)投資中心（有限合伙）、拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)智恒咨詢有限公司分別按時(shí)足額繳納保證金，財(cái)通基金管理有限公司為證券投資基金公司，無(wú)須繳納保證金，這3家投資者的申購(gòu)報(bào)價(jià)均被認(rèn)定為有效報(bào)價(jià)。上述4家投資者的報(bào)價(jià)情況如下：
序號(hào) 詢價(jià)對(duì)象名稱 申購(gòu)價(jià)格 申購(gòu)金額 是否有
（元/股） （萬(wàn)元） 效申購(gòu)
1 蘇州工業(yè)園區(qū)惠真股權(quán)投資中心（有限 9.46 13,000 是
合伙）
2 拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)智恒咨詢有限公司 9.46 10,000 是
3 財(cái)通基金管理有限公司 9.46 8,700 是
4 北京智度德普股權(quán)投資中心（有限合伙） 9.46 17,000 否
經(jīng)核查，上述申購(gòu)對(duì)象除北京智度德普股權(quán)投資中心（有限合伙）外，不包括發(fā)行人的控股股東、實(shí)際控制人及其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、主承銷商及與上述機(jī)構(gòu)及人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方，且未以直接或間接方式接受發(fā)行人、主承銷商提供財(cái)務(wù)資助或者補(bǔ)償。北京智度德普股權(quán)投資中心（有限合伙）的報(bào)價(jià)被認(rèn)定為關(guān)聯(lián)方無(wú)效報(bào)價(jià)且已經(jīng)被剔除，發(fā)行人的控股股東、實(shí)際控制人及其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、主承銷商及與上述機(jī)構(gòu)及人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方未通過(guò)直接或間接方式參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)。
3家有效報(bào)價(jià)的投資者中，蘇州工業(yè)園區(qū)惠真股權(quán)投資中心（有限合伙）及其管理的產(chǎn)品屬于《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》的相關(guān)
規(guī)定范圍內(nèi)須登記和備案的產(chǎn)品，經(jīng)核查，蘇州工業(yè)園區(qū)惠真股權(quán)投資中心（有限合伙）及其管理的產(chǎn)品已按照規(guī)定完成登記和備案。
3家有效報(bào)價(jià)的投資者中，拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)智恒咨詢有限公司以其自有資金參與認(rèn)購(gòu)，不在《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》所規(guī)定的登記備案范圍內(nèi)，因此不需要按照前述規(guī)定履行私募基金備案登記手續(xù)。
3家有效報(bào)價(jià)的投資者中，財(cái)通基金管理有限公司及其管理的產(chǎn)品屬于《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《基金管理公司特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法》的相關(guān)規(guī)定范圍內(nèi)須登記和備案的產(chǎn)品，經(jīng)核查，財(cái)通基金管理有限公司及其管理的產(chǎn)品已按照規(guī)定完成登記和備案。根據(jù)《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》、《證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)投資者適當(dāng)性管理實(shí)施指引（試行）》，主承銷商須開(kāi)展投資者適當(dāng)性管理工作。本次國(guó)光電器非公開(kāi)發(fā)行股票風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)界定為R3級(jí)，專業(yè)投資者和普通投資者C3及以上的投資者按照《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書》的要求提交投資者適當(dāng)性管理相關(guān)資料，經(jīng)保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）確認(rèn)符合適當(dāng)性管理要求后方可認(rèn)購(gòu)。若認(rèn)購(gòu)對(duì)象提交相關(guān)核查材料不齊備、或不符合《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書》的核查要求的，主承銷商將認(rèn)定其為無(wú)效申購(gòu)。經(jīng)核查，參與初次詢價(jià)的投資者蘇州工業(yè)園區(qū)惠真股權(quán)投資中心（有限合伙）、財(cái)通基金管理有限公司均屬于專業(yè)投資者I，拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)智恒咨詢有限公司屬于專業(yè)投資者II，上述投資者均已按要求提交了投資者適當(dāng)性管理核查資料，符合參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的投資者適當(dāng)性管理要求。
發(fā)行人和主承銷商根據(jù)“價(jià)格優(yōu)先、金額優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先”的原則，對(duì)3份有效《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》進(jìn)行簿記建檔，按照其認(rèn)購(gòu)價(jià)格、認(rèn)購(gòu)金額由高至低進(jìn)行排序。發(fā)行人和主承銷商確定以9.46元/股為本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格。按照上述發(fā)行價(jià)格及投資者的認(rèn)購(gòu)數(shù)量，當(dāng)日確定的認(rèn)購(gòu)總股數(shù)為33,509,512股，認(rèn)購(gòu)總金額為316,999,983.52元。
全部有效報(bào)價(jià)的簿記建檔情況如下：
認(rèn)購(gòu)價(jià)格（元/股） 該價(jià)格（及以上）的累計(jì)有效認(rèn) 該價(jià)格（及以上）的累計(jì)有效認(rèn)
購(gòu)金額（萬(wàn)元） 購(gòu)家數(shù)（名）
9.46 31,700.00 3
2、追加認(rèn)購(gòu)情況
發(fā)行人及主承銷商根據(jù)初次詢價(jià)情況及認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書中的配售原則，最終確認(rèn)
首輪申購(gòu)共發(fā)行33,509,512股，發(fā)行價(jià)格為9.46元/股，募集資金總額為
316,999,983.52元，未達(dá)到募集資金擬投入額上限960,000,000.00元，同時(shí)有效
認(rèn)購(gòu)總股數(shù)未達(dá)到批文核準(zhǔn)發(fā)行股票數(shù)量上限83,380,800股，且有效認(rèn)購(gòu)家數(shù)不
足10家。經(jīng)發(fā)行人與主承銷商協(xié)商，決定按照《國(guó)光電器股份有限公司非公開(kāi)
發(fā)行股票發(fā)行方案》約定啟動(dòng)追加認(rèn)購(gòu)程序。發(fā)行人與主承銷商以確定的價(jià)格，即9.46元/股，在2018年5月25日向《國(guó)光電器股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票
擬發(fā)送認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書的投資者名單》中的全部投資者及1家詢價(jià)名單之外表達(dá)了認(rèn)
購(gòu)意向的投資者（北京泛信壹號(hào)股權(quán)投資中心（有限合伙））發(fā)送了《國(guó)光電器
股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票追加認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書》及其附件，繼續(xù)征詢認(rèn)購(gòu)意向，本次非公開(kāi)發(fā)行追加認(rèn)購(gòu)時(shí)間為2018年5月25日至2018年5月31日五個(gè)工作
日中的9:00-17:00，追加認(rèn)購(gòu)截止時(shí)間為2018年5月31日當(dāng)天17:00。
截至2018年5月31日17:00，東興證券簿記中心共收到1家投資者回復(fù)的
《國(guó)光電器股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票追加申購(gòu)報(bào)價(jià)單》及其附件，經(jīng)發(fā)行人、主承銷商與律師的共同核查確認(rèn)，該投資者按時(shí)、完整地發(fā)送了全部申購(gòu)文件（投
資者參與本次追加認(rèn)購(gòu)無(wú)須繳納保證金），報(bào)價(jià)為有效報(bào)價(jià)。
追加認(rèn)購(gòu)期間投資者的申購(gòu)報(bào)價(jià)情況如下：
序號(hào) 申購(gòu)對(duì)象名稱 申購(gòu)價(jià)格 申購(gòu)金額 獲配數(shù)量
（元/股） （萬(wàn)元） （股）
1 北京泛信壹號(hào)股權(quán)投資中心（有限 9.46 17,000.00 17,970,401
合伙）
經(jīng)核查，上述申購(gòu)對(duì)象北京泛信壹號(hào)股權(quán)投資中心（有限合伙）的出資方拉
薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)智恒咨詢有限公司、寧波泛信投資有限責(zé)任公司與發(fā)行人的控
股股東、實(shí)際控制人及其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、主承銷商
及與上述機(jī)構(gòu)及人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。發(fā)行人的控股股東、實(shí)際控制人或其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、主承銷商及與上述
機(jī)構(gòu)及人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方未通過(guò)直接或間接方式參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)。上述申購(gòu)對(duì)象未以直接或間接方式接受發(fā)行人、主承銷商提供財(cái)務(wù)資助或者補(bǔ)償。
參與本次追加認(rèn)購(gòu)的投資者北京泛信壹號(hào)股權(quán)投資中心（有限合伙）以其自有資金參與認(rèn)購(gòu)，北京泛信壹號(hào)股權(quán)投資中心（有限合伙）的出資方為拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)智恒咨詢有限公司、寧波泛信投資有限責(zé)任公司，根據(jù)北京泛信壹號(hào)股權(quán)投資中心（有限合伙）合伙協(xié)議，寧波泛信投資有限責(zé)任公司為泛信壹號(hào)的普通合伙人，執(zhí)行合伙事務(wù)，但是并不等同于對(duì)合伙企業(yè)的管理，同時(shí)，寧波泛信投資有限責(zé)任公司亦非基金管理人，不在《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》所規(guī)定的登記備案范圍內(nèi)，因此不需要按照前述規(guī)定履行私募基金備案登記手續(xù)。
根據(jù)《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》、《證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)投資者適當(dāng)性管理實(shí)施指引（試行）》，主承銷商須開(kāi)展投資者適當(dāng)性管理工作。本次國(guó)光電器非公開(kāi)發(fā)行股票風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)界定為R3級(jí)，專業(yè)投資者和普通投資者C3及以上的投資者按照《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書》的要求提交投資者適當(dāng)性管理相關(guān)資料，經(jīng)保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）確認(rèn)符合適當(dāng)性管理要求后方可認(rèn)購(gòu)。若認(rèn)購(gòu)對(duì)象提交相關(guān)核查材料不齊備、或不符合《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書》的核查要求的，主承銷商將認(rèn)定其為無(wú)效申購(gòu)。經(jīng)核查，參與本次追加認(rèn)購(gòu)的投資者北京泛信壹號(hào)股權(quán)投資中心（有限合伙）屬于專業(yè)投資者III，并且已按要求提交了投資者適當(dāng)性管理核查資料，符合參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的投資者適當(dāng)性管理要求。
（六）股份鎖定期
本次非公開(kāi)發(fā)行認(rèn)購(gòu)對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股票自上市之日起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，在此之后按中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
四、本次發(fā)行對(duì)象概況
（一）發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)數(shù)量
本次非公開(kāi)發(fā)行按照《國(guó)光電器股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書》和《國(guó)光電器股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票追加認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書》規(guī)定的程序和規(guī)則，依據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》和
中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票的其他規(guī)定，發(fā)行人與主承銷商根據(jù)簿記建檔等情況，按照價(jià)格優(yōu)先、金額優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先等原則確定認(rèn)購(gòu)獲配對(duì)象及獲配股數(shù)。
本次發(fā)行最終價(jià)格為9.46元/股，募集資金總額為486,999,976.98元，發(fā)行股票數(shù)量51,479,913股，發(fā)行股票數(shù)量未超過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上限83,380,800股；發(fā)行對(duì)象總數(shù)為4名，不超過(guò)10名。最終確定的發(fā)行對(duì)象及其獲配情況如下：
序號(hào) 認(rèn)購(gòu)對(duì)象名稱 獲配股數(shù)（股） 獲配金額（元）
1 蘇州工業(yè)園區(qū)惠真股權(quán)投資中心（有限 13,742,071 129,999,991.66
合伙）
2 拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)智恒咨詢有限公司 10,570,824 99,999,995.04
3 財(cái)通基金管理有限公司 9,196,617 86,999,996.82
4 北京泛信壹號(hào)股權(quán)投資中心（有限合伙） 17,970,401 169,999,993.46
合計(jì) 51,479,913 486,999,976.98
（二）發(fā)行對(duì)象的基本情況
1、蘇州工業(yè)園區(qū)惠真股權(quán)投資中心（有限合伙）
企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)
住所：蘇州工業(yè)園區(qū)蘇虹東路183號(hào)14棟212室
執(zhí)行事務(wù)合伙人：智度集團(tuán)有限公司（委派代表：蘭佳）
經(jīng)營(yíng)范圍：股權(quán)投資及相關(guān)咨詢服務(wù)
認(rèn)購(gòu)數(shù)量：13,742,071股
限售期限：12個(gè)月
關(guān)聯(lián)關(guān)系：與發(fā)行人無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系
2、拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)智恒咨詢有限公司
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨(dú)資）
住所：拉薩市金珠西路158號(hào)陽(yáng)光新城B區(qū)3幢2單元4-1號(hào)
法定代表人：蘭佳
經(jīng)營(yíng)范圍：投資管理、投資咨詢；企業(yè)管理咨詢、商務(wù)咨詢、市場(chǎng)營(yíng)銷咨詢
認(rèn)購(gòu)數(shù)量：10,570,824股
限售期限：12個(gè)月
關(guān)聯(lián)關(guān)系：與發(fā)行人無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系
3、財(cái)通基金管理有限公司
企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司
住所：上海市虹口區(qū)吳淞路619號(hào)505室
法定代表人：劉未
經(jīng)營(yíng)范圍：基金募集、基金銷售、特定客戶資產(chǎn)管理、資產(chǎn)管理及中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可的其他業(yè)務(wù)
認(rèn)購(gòu)數(shù)量：9,196,617股
限售期限：12個(gè)月
關(guān)聯(lián)關(guān)系：與發(fā)行人無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系
4、北京泛信壹號(hào)股權(quán)投資中心（有限合伙）
企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)
住所：北京市順義區(qū)臨空經(jīng)濟(jì)核心區(qū)機(jī)場(chǎng)東路2號(hào)
執(zhí)行事務(wù)合伙人：寧波泛信投資有限責(zé)任公司（委派朱恒為代表）
經(jīng)營(yíng)范圍：投資管理；資產(chǎn)管理；投資咨詢；項(xiàng)目投資
認(rèn)購(gòu)數(shù)量：17,970,401股
限售期限：12個(gè)月
關(guān)聯(lián)關(guān)系：與發(fā)行人無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系
（三）本次發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
經(jīng)核查，最終獲配投資者與發(fā)行人的控股股東、實(shí)際控制人及其控制的關(guān)聯(lián)
人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、主承銷商及與上述機(jī)構(gòu)及人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦未以直接或間接方式接受發(fā)行人、主承銷商提供財(cái)務(wù)資助或者補(bǔ)償。發(fā)行人的控股股東、實(shí)際控制人及其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、主承銷商及與上述機(jī)構(gòu)及人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方未通過(guò)直接或間接方式參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)。
本次發(fā)行最終配售對(duì)象中，蘇州工業(yè)園區(qū)惠真股權(quán)投資中心（有限合伙）及其管理的產(chǎn)品屬于《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》的相關(guān)規(guī)定范圍內(nèi)須登記和備案的產(chǎn)品，經(jīng)核查，蘇州工業(yè)園區(qū)惠真股權(quán)投資中心（有限合伙）及其管理的產(chǎn)品已按照規(guī)定完成登記和備案。
本次發(fā)行最終配售對(duì)象中，拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)智恒咨詢有限公司以其自有資金參與認(rèn)購(gòu)，不在《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》所規(guī)定的登記備案范圍內(nèi)，因此不需要按照前述規(guī)定履行私募基金備案登記手續(xù)。
本次發(fā)行最終配售對(duì)象中，北京泛信壹號(hào)股權(quán)投資中心（有限合伙）的出資方為拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)智恒咨詢有限公司、寧波泛信投資有限責(zé)任公司，根據(jù)北京泛信壹號(hào)股權(quán)投資中心（有限合伙）合伙協(xié)議，寧波泛信投資有限責(zé)任公司為泛信壹號(hào)的普通合伙人，執(zhí)行合伙事務(wù)，但是并不等同于對(duì)合伙企業(yè)的管理，同時(shí)，寧波泛信投資有限責(zé)任公司亦非基金管理人。北京泛信壹號(hào)股權(quán)投資中心（有限合伙）以其自有資金認(rèn)購(gòu)，不在《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》所規(guī)定的登記備案范圍內(nèi)，因此不需要按照前述規(guī)定履行私募基金備案登記手續(xù)。
本次發(fā)行最終配售對(duì)象中，財(cái)通基金管理有限公司及其管理的產(chǎn)品屬于《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《基金管理公司特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法》的相關(guān)規(guī)定范圍內(nèi)須登記和備案的產(chǎn)品，經(jīng)核查，財(cái)通基金管理有限公司及其管理的產(chǎn)品已按照規(guī)定完成登記和備案。
蘇州工業(yè)園區(qū)惠真股權(quán)投資中心（有限合伙）、財(cái)通基金管理有限公司參與本次認(rèn)購(gòu)的產(chǎn)品如下所示：
1、蘇州工業(yè)園區(qū)惠真股權(quán)投資中心（有限合伙）參與認(rèn)購(gòu)的產(chǎn)品為：
1 蘇州工業(yè)園區(qū)惠真股權(quán)投資中心（有限合伙）
蘇州工業(yè)園區(qū)惠真股權(quán)投資中心（有限合伙）的實(shí)際出資方為：
1 智度集團(tuán)有限公司
2 西藏康瑞盈實(shí)投資有限公司
3 金東投資集團(tuán)有限公司
4 歐陽(yáng)莉輝
5 高延?xùn)|
6 李凱
7 李濤
8 路江安
9 李琳
10 葉進(jìn)吾
11 曾晨陽(yáng)
12 田華
2、財(cái)通基金管理有限公司參與認(rèn)購(gòu)的產(chǎn)品為：
1 海川定增對(duì)沖1號(hào)
2 陜核投資1號(hào)
經(jīng)核查，上述機(jī)構(gòu)及其管理的產(chǎn)品均已按照規(guī)定完成登記和備案，均符合參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的投資者適當(dāng)性管理要求。
（四）本次發(fā)行投資者適當(dāng)性管理
根據(jù)《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》、《證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)投資者適當(dāng)性管理實(shí)施指引（試行）》，主承銷商須開(kāi)展投資者適當(dāng)性管理工作。本次國(guó)光電器非公開(kāi)發(fā)行股票風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)界定為R3級(jí)，專業(yè)投資者和普通投資者C3及以上的投資者按照《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書》的要求提交投資者適當(dāng)性管理相關(guān)資料，經(jīng)保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）確認(rèn)符合適當(dāng)性管理要求后方可認(rèn)購(gòu)。若認(rèn)購(gòu)對(duì)象提交相關(guān)核查材料不齊備、或不符合《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書》的核查要求的，主承銷商將認(rèn)定其為無(wú)效申購(gòu)。經(jīng)核查，本次發(fā)行最終配售對(duì)象的投資者蘇州工業(yè)園區(qū)惠真股權(quán)投資中心（有限合伙）、財(cái)通基金管理有限公司均屬于專業(yè)投資者I，拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)智
恒咨詢有限公司屬于專業(yè)投資者II，北京泛信壹號(hào)股權(quán)投資中心（有限合伙）屬于專業(yè)投資者III，上述投資者均已按要求提交了投資者適當(dāng)性管理核查資料，符合參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的投資者適當(dāng)性管理要求。
（五）發(fā)行對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方與公司最近一年交易情況以及未來(lái)交易安排的說(shuō)明
公司與4名發(fā)行對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方最近一年不存在重大交易的情形。
截至本報(bào)告出具日，公司與發(fā)行對(duì)象不存在未來(lái)交易安排。對(duì)于未來(lái)可能發(fā)生的交易，公司將嚴(yán)格按照公司章程及相關(guān)法律法規(guī)的要求，履行相應(yīng)的決策程序，并作充分的信息披露。
五、本次發(fā)行新增股份數(shù)量及上市時(shí)間
本次非公開(kāi)發(fā)行新增股份51,479,913股已于2018年6月13日在中登公司深圳分公司辦理完畢登記相關(guān)事宜，并將于2018年6月22日在深圳證券交易所上市。新增股份上市首日公司股價(jià)不除權(quán)。投資者認(rèn)購(gòu)的本次非公開(kāi)發(fā)行股票自上市之日起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
六、本次發(fā)行相關(guān)機(jī)構(gòu)
（一）保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）
名稱：東興證券股份有限公司
法定代表人：魏慶華
辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街5號(hào)新盛大廈B座12層、15層
保薦代表人：葛馨、廖晴飛
項(xiàng)目協(xié)辦人：吳涵
電話：010-66551360、010-66551370
傳真：010-66551380、010-66551390
（二）發(fā)行人律師
名稱：北京市中倫律師事務(wù)所
負(fù)責(zé)人：張學(xué)兵
住所：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門外大街甲6號(hào)SK大廈28、31、33、36、37層
經(jīng)辦律師：宋曉明、余洪彬、張一鵬
電話：010-59572288
傳真：010-65681022
（三）審計(jì)機(jī)構(gòu)
名稱：普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
負(fù)責(zé)人：李丹
辦公地址：上海市黃浦區(qū)湖濱路202號(hào)領(lǐng)展企業(yè)廣場(chǎng)2座普華永道中心11樓
注冊(cè)會(huì)計(jì)師：王斌、麥展鵬
電話：020-38192000
傳真：020-38192100
（四）驗(yàn)資機(jī)構(gòu)
名稱：普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
負(fù)責(zé)人：李丹
辦公地址：上海市黃浦區(qū)湖濱路202號(hào)領(lǐng)展企業(yè)廣場(chǎng)2座普華永道中心11樓
注冊(cè)會(huì)計(jì)師：王斌、麥展鵬
電話：020-38192000
傳真：020-38192100
第二節(jié)本次發(fā)行前后公司基本情況
一、本次發(fā)行前后前十名股東情況
（一）本次發(fā)行前，公司前十大股東持股情況
截至2018年5月15日，公司前10名股東持股情況如下：
序號(hào) 股東名稱 持股數(shù)量（股） 持股比例（%）
1 廣西國(guó)光投資發(fā)展有限公司 91,212,685 21.88
2 陜西省國(guó)際信托股份有限公司－陜國(guó)投？聚 13,672,761 3.28
寶盆81號(hào)證券投資集合資金信托計(jì)劃
3 陜西省國(guó)際信托股份有限公司－陜國(guó)投？持 5,649,700 1.36
盈89號(hào)證券投資集合資金信托計(jì)劃
4 陜西省國(guó)際信托股份有限公司－陜國(guó)投？金 5,389,000 1.29
元寶5號(hào)證券投資集合資金信托計(jì)劃
5 華潤(rùn)深國(guó)投信托有限公司－聚恒1期集合資 5,163,635 1.24
金信托計(jì)劃
6 華潤(rùn)深國(guó)投信托有限公司－興和3期集合資 4,697,799 1.13
金信托計(jì)劃
7 鵬華資產(chǎn)－浦發(fā)銀行－鵬華資產(chǎn)金潤(rùn)21號(hào) 4,663,100 1.12
資產(chǎn)管理計(jì)劃
8 華潤(rùn)深國(guó)投信托有限公司－興和1期集合資 4,223,440 1.01
金信托計(jì)劃
9 陳秀玲 4,203,800 1.01
10 福建三安集團(tuán)有限公司 3,377,400 0.81
合計(jì) 142,253,320 34.12
（二）本次發(fā)行后，公司前十大股東持股情況
新增股份登記到賬后，公司前十大股東持股情況如下表所示：
序號(hào) 股東姓名 持股數(shù)量（股） 持股比例（%）
1 廣西國(guó)光投資發(fā)展有限公司 91,212,685 19.47
2 北京泛信壹號(hào)股權(quán)投資中心（有限合 17,970,401 3.84
伙）
3 智度集團(tuán)有限公司－蘇州工業(yè)園區(qū)惠 13,742,071 2.93
真股權(quán)投資中心（有限合伙）
陜西省國(guó)際信托股份有限公司－陜國(guó)
4 投？聚寶盆81號(hào)證券投資集合資金信 11,594,200 2.48
托計(jì)劃
序號(hào) 股東姓名 持股數(shù)量（股） 持股比例（%）
5 拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)智恒咨詢有限公 10,570,824 2.26
司
6 財(cái)通基金－浦發(fā)銀行－海際證券有限 8,985,201 1.92
責(zé)任公司
7 陳秀玲 8,530,001 1.82
陜西省國(guó)際信托股份有限公司－陜國(guó)
8 投？持盈89號(hào)證券投資集合資金信托 6,176,200 1.32
計(jì)劃
陜西省國(guó)際信托股份有限公司－陜國(guó)
9 投？金元寶5號(hào)證券投資集合資金信托 5,389,000 1.15
計(jì)劃
10 華潤(rùn)深國(guó)投信托有限公司－聚恒1期集 5,163,635 1.10
合資金信托計(jì)劃
合計(jì) 179,334,218 38.29
（三）董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持股份變動(dòng)情況
公司本次股份變動(dòng)不涉及公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股數(shù)量的變動(dòng)。
二、本次發(fā)行對(duì)公司的影響
（一）股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況
本次非公開(kāi)發(fā)行股票51,479,913股，股權(quán)登記日為2018年6月13日。發(fā)行前后公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：
新增股份登記到賬前 本次變動(dòng) 新增股份登記到賬后
項(xiàng)目 股份數(shù)量 持股比例 股份數(shù)量 股份數(shù)量 持股比例
（股） （%） （股） （股） （%）
有限售條件的 1,218,225（注） 0.29 51,479,913 52,698,138 11.25
流通股
無(wú)限售條件的 415,685,775 99.71 - 415,685,775 88.75
流通股
股份總數(shù) 416,904,000 100.00 51,479,913 468,383,913 100.00
注：該部分有限售條件的流通股為公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持有的限售股。
本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
（二）對(duì)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的影響
公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金凈額為465,834,984.69元，本次募集資金
到位后，公司的總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)規(guī)模將相應(yīng)增加，公司資產(chǎn)負(fù)債率將有所降低。公司通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金增加公司的自有資金，既能壯大公司的資本實(shí)力、改善公司的資本結(jié)構(gòu)，又能增強(qiáng)公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。
（三）對(duì)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的影響
本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，將增強(qiáng)公司資本實(shí)力，進(jìn)一步提升公司的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，保證公司的可持續(xù)發(fā)展，提升公司的盈利能力，不會(huì)對(duì)公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生不利影響。
（四）對(duì)公司治理的影響
本次發(fā)行完成后，公司股本將相應(yīng)增加，公司將按照發(fā)行的實(shí)際情況對(duì)《公司章程》中與股本及本次發(fā)行相關(guān)的條款進(jìn)行修改，并辦理工商變更登記。
本次發(fā)行完成后，公司的第一大股東沒(méi)有發(fā)生變化，本次發(fā)行對(duì)公司治理無(wú)實(shí)質(zhì)影響。
（五）對(duì)公司高管人員結(jié)構(gòu)的影響
本次發(fā)行沒(méi)有對(duì)公司的高級(jí)管理人員結(jié)構(gòu)造成影響，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員沒(méi)有因本次發(fā)行而發(fā)生重大變化。
（六）公司關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)變動(dòng)情況
本次發(fā)行完成后，公司與第一大股東及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系均不存在重大變化，亦不會(huì)因本次發(fā)行產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和其他關(guān)聯(lián)交易。
（七）對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響
項(xiàng)目 發(fā)行前 發(fā)行后
2017年度 2018年1-3月 2017年度 2018年1-3月
歸屬于母公司股 3.45 3.47 4.07 4.09
東每股凈資產(chǎn)
歸屬于母公司股 0.31 0.03 0.28 0.02
東每股收益
第三節(jié)中介機(jī)構(gòu)對(duì)本次發(fā)行的意見(jiàn)
一、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）關(guān)于本次發(fā)行過(guò)程和發(fā)行對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論意見(jiàn)
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）認(rèn)為：國(guó)光電器股份有限公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行過(guò)程遵循了公平、公開(kāi)、公正的原則，符合目前證券市場(chǎng)的監(jiān)管要求。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行對(duì)象及其獲配數(shù)量和募集資金數(shù)量符合發(fā)行人股東大會(huì)決議和《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
本次發(fā)行對(duì)象中，投資者及其管理的產(chǎn)品屬于《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《基金管理公司特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》相關(guān)規(guī)定范圍內(nèi)須登記和備案的產(chǎn)品之情形，均已按照規(guī)定完成登記和備案。
本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)對(duì)象均符合參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的投資者適當(dāng)性管理要求。
本次發(fā)行對(duì)認(rèn)購(gòu)對(duì)象的選擇和詢價(jià)、定價(jià)以及股票配售過(guò)程符合公平、公正原則，符合發(fā)行人及其全體股東的利益，符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
二、律師關(guān)于本次發(fā)行過(guò)程和發(fā)行對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論意見(jiàn)
北京市中倫律師事務(wù)所律師認(rèn)為：發(fā)行人已經(jīng)取得了本次發(fā)行必要的批準(zhǔn)與授權(quán)；發(fā)行人本次發(fā)行的發(fā)行過(guò)程公平、公正，符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定；本次發(fā)行確定的發(fā)行對(duì)象、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量等發(fā)行結(jié)果公平、公正，符合發(fā)行人關(guān)于本次發(fā)行的相關(guān)股東大會(huì)決議和有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。
第四節(jié)備查文件
一、備查文件
以下備查文件，投資者可以在國(guó)光電器股份有限公司查閱：
1、保薦機(jī)構(gòu)出具的發(fā)行保薦書和盡職調(diào)查報(bào)告；
2、發(fā)行人律師出具的法律意見(jiàn)書和律師工作報(bào)告；
3、其他與本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)的重要文件。
二、查閱地點(diǎn)及時(shí)間
（一）發(fā)行人：國(guó)光電器股份有限公司
辦公地址：廣州市花都區(qū)新雅街鏡湖大道8號(hào)
電話號(hào)碼：020-28609688
傳真號(hào)碼：020-28609396
（二）保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：東興證券股份有限公司
辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街5號(hào)新盛大廈B座12層、15層電話：010-66551360、010-66551370
傳真：010-66551380、010-66551390
（三）查閱時(shí)間
股票交易日：上午9:00~11:30，下午13:00~17:00。
（以下無(wú)正文）
（本頁(yè)無(wú)正文，為《國(guó)光電器股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書摘要》之蓋章頁(yè)）
國(guó)光電器股份有限公司
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