603799:華友鈷業(yè)前次募集資金使用情況的公告
股票代碼：603799 股票簡(jiǎn)稱：華友鈷業(yè) 公告編號(hào)：2020-064 浙江華友鈷業(yè)股份有限公司 前次募集資金使用情況的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 浙江華友鈷業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)印發(fā)的《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》的規(guī)定，將本公司截至 2020 年 6 月 30 日的前次募集資金使用情況報(bào)告如下。 一、前次募集資金的募集及存放情況 (一) 前次募集資金的數(shù)額、資金到賬時(shí)間 1. 2016 年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金 經(jīng)貴會(huì)證監(jiān)許可〔2016〕2581 號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，本公司由主承銷(xiāo)商中國(guó)銀河證券股份有限公司和聯(lián)席主承銷(xiāo)商中信證券股份有限公司采用非公開(kāi)發(fā)行方式，向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 57,486,632 股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣 31.86 元，共計(jì)募集資金 183,152.41 萬(wàn)元， 坐扣部分承銷(xiāo)和保薦費(fèi)用 3,193.59 萬(wàn)元后的募集資金為 179,958.82 萬(wàn)元，已由 主承銷(xiāo)商中國(guó)銀河證券股份有限公司于 2016 年 12 月 15 日匯入本公司募集資金 監(jiān)管賬戶。另減除律師費(fèi)、審計(jì)驗(yàn)資費(fèi)、法定信息披露等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用643.75萬(wàn)元后，公司本次募集資金凈額為179,315.07萬(wàn)元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2016〕495 號(hào)）。 2. 2020 年發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金 經(jīng)貴會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江華友鈷業(yè)股份有限公司向蕪湖信達(dá)新能一號(hào)投資合伙 企業(yè)（有限合伙）發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕179 號(hào)）核準(zhǔn)，(1)本公司向蕪湖信達(dá)新能一號(hào)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱信達(dá)新能）發(fā)行 34,110,169 股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣 23.60 元，購(gòu)買(mǎi)其持有的衢州華友鈷新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱華友衢州）15.68%股權(quán)。上述發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2020〕14 號(hào)）；(2)本公司由主承銷(xiāo)商華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司和中信證券股份有限公司采用非公開(kāi)發(fā)行方式，向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行人民 幣普通股（A 股）股票 28,479,886 股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣 28.09 元，共計(jì)募 集資金 80,000.00 萬(wàn)元，坐扣承銷(xiāo)費(fèi) 572.00 萬(wàn)元（含稅，其中不含稅承銷(xiāo)費(fèi)為539.62 萬(wàn)元）后的募集資金為 79,428.00 萬(wàn)元，已由主承銷(xiāo)商中信證券股份有 限公司于 2020 年 4 月 16 日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除主承銷(xiāo)商華泰聯(lián) 合證券有限責(zé)任公司承銷(xiāo)費(fèi)、律師費(fèi)、審計(jì)驗(yàn)資費(fèi)、法定信息披露等其他不含稅發(fā)行費(fèi)用 1,345.03 萬(wàn)元后，公司本次募集資金凈額為 78,115.34 萬(wàn)元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2020〕78 號(hào)）。 (二) 前次募集資金在專(zhuān)項(xiàng)賬戶中的存放情況 1. 2016 年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金 截至 2020 年 6 月 30 日，本公司前次募集資金凈額 179,315.07 萬(wàn)元及累計(jì) 收到的現(xiàn)金管理收益、銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額 769.87 萬(wàn)元，已全部使用完畢，存放情況如下： 單位：人民幣萬(wàn)元 開(kāi)戶銀行 銀行賬號(hào) 初始存放金額 2020年6月 備注 30 日余額 中國(guó)工商銀行股份有 1204075029000060140 74,844.25 0.00 募集資金 限公司桐鄉(xiāng)支行 專(zhuān)戶 中國(guó)建設(shè)銀行股份有 33050163722700000194 24,958.82 0.00 募集資金 限公司桐鄉(xiāng)支行 專(zhuān)戶 中國(guó)銀行股份有限公 385771985739 20,000.00 0.00 募集資金 司桐鄉(xiāng)開(kāi)發(fā)區(qū)支行 專(zhuān)戶 交通銀行股份有限公 563009050018010139933 40,000.00 0.00 募集資金 司嘉興桐鄉(xiāng)支行 專(zhuān)戶 中信銀行股份有限公 8110801012500811451 19,512.00 0.00 募集資金 司嘉興桐鄉(xiāng)支行 專(zhuān)戶 合 計(jì) 179,315.07 0.00 2. 2020 年發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金 截至 2020 年 6 月 30 日，本公司前次募集資金余額為 78,264.21 萬(wàn)元（包括 累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額 148.87 萬(wàn)元），其中，使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金 54,000.00 萬(wàn)元，募集資金專(zhuān)戶余額為24,264.21 萬(wàn)元，存放情況如下： 單位：人民幣萬(wàn)元 開(kāi)戶銀行 銀行賬號(hào) 初始存放金額 2020年6月 備注 30 日余額 交通銀行股份有限公 563899991013000014367 10,000.00 10,024.82 募集資金 司嘉興桐鄉(xiāng)支行 專(zhuān)戶 中國(guó)工商銀行股份有 1204075029200111276 18,687.34 8,734.13 募集資金 限公司桐鄉(xiāng)支行 專(zhuān)戶 中國(guó)銀行股份有限公 367577676443 49,428.00 5,505.26 募集資金 司桐鄉(xiāng)支行 專(zhuān)戶 交通銀行股份有限公 338000600013000034182 0.00 0.00 募集資金 司衢州分行 專(zhuān)戶 合 計(jì) 78,115.34 24,264.21 二、前次募集資金使用情況 (一) 2016 年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金 前次募集資金使用情況詳見(jiàn)本報(bào)告附件 1。 (二) 2020 年發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金 前次募集資金使用情況詳見(jiàn)本報(bào)告附件 2。 三、前次募集資金變更情況 (一) 2016 年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金 剛果（金）PE527 銅鈷礦權(quán)區(qū)分為魯蘇西和魯庫(kù)尼兩個(gè)礦段，根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)實(shí)際，優(yōu)先安排開(kāi)發(fā)含鈷資源較為豐富的魯蘇西礦段，而主要為銅資源的魯庫(kù)尼礦段將延后開(kāi)發(fā)。鈷鎳新材料研究院建設(shè)項(xiàng)目系公司根據(jù)“兩新三化”的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，為了更好的適應(yīng)公司近兩年的高速發(fā)展及產(chǎn)業(yè)布局，需要增加部分研發(fā)裝備資產(chǎn)及研發(fā)場(chǎng)地面積。MIKAS 公司擴(kuò)建 15,000噸電積銅、9,000噸粗制氫氧化鈷項(xiàng)目則是利用低成本銅鈷濕法冶煉技術(shù)優(yōu)勢(shì)和高品位的銅鈷精 礦資源優(yōu)勢(shì)，形成較強(qiáng)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步提升公司對(duì)全球市場(chǎng)中鈷金屬控制力，同時(shí)為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)銅、鈷金屬的持續(xù)需求提供保障。鑒于此，公司將剛果（金）PE527 銅鈷礦權(quán)區(qū)收購(gòu)及開(kāi)發(fā)項(xiàng)目承諾的部分投資額 66,237.76 萬(wàn)元，調(diào)整為用于增加鈷鎳新材料研究院建設(shè)項(xiàng)目募集資金14,389.21萬(wàn)元和新增MIKAS公司擴(kuò) 建 15,000 噸電積銅、9,000 噸粗制氫氧化鈷項(xiàng)目募集資金 51,848.55 萬(wàn)元，調(diào) 整部分涉及金額占募集資金總額的 36.94%。上述變更事項(xiàng)經(jīng)公司 2018 年 3 月 12 日四屆十一次董事會(huì)和四屆八次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，并由公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立 意見(jiàn)，同時(shí)也履行了公開(kāi)信息披露義務(wù)。公司 2018 年 3 月 28 日第一次臨時(shí)股東 大會(huì)決議審議批準(zhǔn)上述變更事項(xiàng)。 (二) 2020 年發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金 2020 年度非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金不存在變更情況。 四、前次募集資金項(xiàng)目的實(shí)際投資總額與承諾的差異內(nèi)容和原因說(shuō)明 (一) 2016 年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金 本公司鈷鎳新材料研究院建設(shè)項(xiàng)目承諾投資總額28,739.25 萬(wàn)元，截至 2020 年 6 月 30 日，該項(xiàng)目已使用募集資金投資金額為 25,671.78 萬(wàn)元，與承諾投資 差異 3,067.47 萬(wàn)元，主要系 2016 年非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)際募集資金總額小于承諾投資總額所致，本公司擬使用自用資金繼續(xù)投入該項(xiàng)目。 (二) 2020 年發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金 1. 本公司年產(chǎn) 3 萬(wàn)噸（金屬量）高純?nèi)獎(jiǎng)恿﹄姵丶?jí)硫酸鎳項(xiàng)目承諾投資 總額 78,000.00 萬(wàn)元，截至 2020 年 6 月 30 日，該項(xiàng)目已使用募集資金投資金額 為 0.00 萬(wàn)元，與承諾投資差異 78,000.00 萬(wàn)元，系該項(xiàng)目尚未使用募集資金所致。 2. 本公司支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及本次交易相關(guān)稅費(fèi)承諾投資總額 2,000.00 萬(wàn)元，截至 2020 年 6 月 30 日，該項(xiàng)目已使用募集資金投資金額為 1,884.66 萬(wàn) 元，與承諾投資差異 115.34 萬(wàn)元，主要系中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅差異。 五、前次募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況說(shuō)明 本公司不存在前次募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。 六、前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況說(shuō)明 (一) 前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表 前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況詳見(jiàn)本報(bào)告附件 3、附件 4。對(duì)照表中實(shí)現(xiàn)效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法與承諾效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致。 (二) 前次募集資金投資項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益的情況說(shuō)明 2016 年非公開(kāi)發(fā)行募投項(xiàng)目鈷鎳新材料研究院建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，系為應(yīng)對(duì)公司不斷增長(zhǎng)的研發(fā)需求，為企業(yè)在未來(lái)的發(fā)展中始終保
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