Li+研究│5月裝機(jī)量：乘用車(chē)領(lǐng)域磷酸鐵鋰表現(xiàn)搶眼 軟包回暖
動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)研究部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年5月我國(guó)新能源汽車(chē)生產(chǎn)約7.52萬(wàn)輛，同比下降32.3%，環(huán)比微增3.0%；其搭載的動(dòng)力電池裝機(jī)量約3.51GWh，同比下降38.2%，環(huán)比微降2.6%。5月新能源汽車(chē)產(chǎn)量及動(dòng)力電池裝機(jī)量同比仍大幅下滑，環(huán)比微波動(dòng)，基本與4月份持平。以下是對(duì)5月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)具體分析：
1 乘用車(chē)與上月基本持平，客車(chē)、專(zhuān)用車(chē)環(huán)比下滑明顯。
從車(chē)輛類(lèi)型來(lái)看，2020年5月新能源乘用車(chē)搭載的動(dòng)力電池裝機(jī)量約2.79GWh，環(huán)比增長(zhǎng)3.3%，占比79.6%，較上個(gè)月提升4.5個(gè)百分點(diǎn)；新能源客車(chē)搭載的動(dòng)力電池裝機(jī)量約0.47GWh，環(huán)比下降17.9%，占比13.4%，較上個(gè)月下滑2.5個(gè)百分點(diǎn)；新能源專(zhuān)用車(chē)搭載的動(dòng)力電池裝機(jī)量約0.24GWh，環(huán)比下降24.7%，占比7.0%，較上個(gè)月下滑2個(gè)百分點(diǎn)。
圖1：5月國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)動(dòng)力電池裝機(jī)量環(huán)比分析 單位：MWh
數(shù)據(jù)來(lái)源：動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)研究部
值得注意的是，本月外資及合資車(chē)企發(fā)力，在5月新能源乘用車(chē)產(chǎn)量排名前十的車(chē)企中，外資及合資車(chē)企占半數(shù)。排名前十的車(chē)企依次為特斯拉(上海)、比亞迪汽車(chē)、一汽-大眾、上汽大眾、江淮汽車(chē)、廣汽乘用車(chē)、華晨寶馬、上汽通用五菱、長(zhǎng)安汽車(chē)、奇瑞新能源，產(chǎn)量合計(jì)占5月新能源乘用車(chē)產(chǎn)量的70.6%。其搭載的動(dòng)力電池基本是來(lái)自國(guó)內(nèi)裝機(jī)量排名靠前的幾家電池生產(chǎn)企業(yè)。
圖2:5月新能源乘用車(chē)產(chǎn)量排名前十的車(chē)
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2 磷酸鐵鋰在乘用車(chē)領(lǐng)域表現(xiàn)搶眼 環(huán)比增長(zhǎng)40.4%
從動(dòng)力電池技術(shù)路線來(lái)看，2020年5月三元電池裝機(jī)量約2.68GWh，環(huán)比增長(zhǎng)1.6%，占比76.3%，較上個(gè)月提升3.1個(gè)百分點(diǎn)，其原因是新能源乘用車(chē)產(chǎn)量增長(zhǎng)所致；本月磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量約0.82GWh，環(huán)比下降14.3%，占比23.3%，較上個(gè)月下滑3.2個(gè)百分點(diǎn)，其主要是由于磷酸鐵鋰電池主流配套的新能源客車(chē)和新能源專(zhuān)用車(chē)產(chǎn)量下滑所致。
圖3:5月新能源汽車(chē)搭載動(dòng)力電池技術(shù)路線分布 單位：MWh
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值得一提的是，雖然5月份磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量總體下滑明顯，但在新能源乘用車(chē)領(lǐng)域表現(xiàn)搶眼，裝機(jī)量環(huán)比增長(zhǎng)40.4%，其主要應(yīng)用于A00級(jí)和A0級(jí)車(chē)型。
隨著磷酸鐵鋰電池技術(shù)的提升和2020年國(guó)家財(cái)政補(bǔ)貼政策對(duì)新能源乘用車(chē)在續(xù)航以及售價(jià)等方面的限定，部分主機(jī)廠為了進(jìn)一步降成本，或?qū)⒉糠周?chē)型動(dòng)力切換為磷酸鐵鋰電池。例如：今年特斯拉Model 3推出磷酸鐵鋰版本、比亞迪漢、北汽EU5、上汽榮威等熱銷(xiāo)車(chē)型也增加了磷酸鐵鋰版本。磷酸鐵鋰電池在乘用車(chē)領(lǐng)域逐漸走向高端化，預(yù)計(jì)磷酸鐵鋰電池在新能源汽車(chē)領(lǐng)域份額或?qū)⑦M(jìn)一步提升。
圖4：5月磷酸鐵鋰電池配套車(chē)型裝機(jī)量環(huán)比分析 單位：MWh
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3 軟包回暖明顯，環(huán)比增長(zhǎng)近一半。
從電芯形狀來(lái)看，2020年5月方形電池裝機(jī)量約2.57GWh，環(huán)比下降7.7%，占比73.3%，較上個(gè)月下滑4.1個(gè)百分點(diǎn)；圓柱電池裝機(jī)量約0.73GWh，環(huán)比增長(zhǎng)8.3%，占比20.9%，較上個(gè)月提升2.1個(gè)百分點(diǎn)；軟包電池裝機(jī)量約0.20GWh，環(huán)比增長(zhǎng)48.5%，占比5.8%，較上個(gè)月提升2個(gè)百分點(diǎn)。
軟包電池裝機(jī)量增長(zhǎng)主要是受捷威動(dòng)力、多氟多、寧德時(shí)代和卡耐新能源等電池生產(chǎn)企業(yè)裝機(jī)量大幅增長(zhǎng)帶動(dòng)。
圖5:5月軟包電池裝機(jī)量排名靠前的電池生產(chǎn)企業(yè)
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4 國(guó)軒重回前五 捷威進(jìn)前十
從電池生產(chǎn)企業(yè)裝機(jī)量排名看，2020年5月裝機(jī)量排名前10的電池生產(chǎn)企業(yè)依次是寧德時(shí)代、LG化學(xué)、比亞迪、中航鋰電、國(guó)軒高科、時(shí)代上汽、力神、塔菲爾、億緯鋰能、捷威動(dòng)力，裝機(jī)量合計(jì)占5月動(dòng)力電池總裝機(jī)量的93.6%，市場(chǎng)集中度較上個(gè)月前十占比95.8%下滑2.2個(gè)百分點(diǎn)。
4月份排名前十的電池生產(chǎn)企業(yè)分別為寧德時(shí)代、LG化學(xué)、比亞迪、中航鋰電、時(shí)代上汽、國(guó)軒高科、力神、億緯鋰能、鵬輝能源、塔菲爾。
同4月排名相較，5月份國(guó)軒高科排名提升1個(gè)位次，與時(shí)代上汽互換位置，重回前五行列；捷威動(dòng)力本月裝機(jī)量環(huán)比增長(zhǎng)127.3%，進(jìn)入前十陣營(yíng)，其在軟包領(lǐng)域排名榜首，主要客戶有奇瑞新能源、合眾新能源、中恒天智駿(贛州)等。
此外，塔菲爾排名提升2個(gè)位次至本月第八名；鵬輝能源則掉出前十行列。
圖6：2020年5月動(dòng)力電池企業(yè)TOP10排名 單位：MWh
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撰稿：研究部
來(lái)源：電池中國(guó)
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