贛鋒鋰業(yè):公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)果公告
證券代碼：002460 證券簡稱：贛鋒鋰業(yè) 編號：臨 2020-082 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)果公告 保薦機構(gòu)（主承銷商）：平安證券股份有限公司 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo) 性陳述或重大遺漏。 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可 [2020]1398 號文核準。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債簡稱為“贛鋒轉(zhuǎn) 2”，債券代碼為“128126”。平安證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)（主承銷商）”或“主承銷商”）為本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）。 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債規(guī)模為 210,800 萬元，向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2020 年 8 月 5 日，T-1 日）收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的原 A 股股東優(yōu)先配售， 原 A 股股東優(yōu)先配售后余額（含原 A 股股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。 一、本次可轉(zhuǎn)債原 A 股股東優(yōu)先配售結(jié)果 本次發(fā)行原 A 股股東優(yōu)先配售的繳款工作已于 2020 年 8 月 6 日（T 日）結(jié) 束。 本次發(fā)行向原 A 股股東優(yōu)先配售 13,431,640 張，即 1,343,164,000 元，占本 次發(fā)行總量的 63.72%。 二、本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上認購結(jié)果 本次發(fā)行原 A 股股東優(yōu)先配售后余額部分（含原 A 股股東放棄優(yōu)先配售部 分）的網(wǎng)上認購繳款工作已于 2020 年 8 月 10 日（T+2 日）結(jié)束。主承銷商根據(jù) 深交所和中國結(jié)算深圳分公司提供的數(shù)據(jù)，對本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上發(fā)行的最終認購情況進行了統(tǒng)計，結(jié)果如下： 1、網(wǎng)上投資者繳款認購的數(shù)量（張）：7,550,221 2、網(wǎng)上投資者繳款認購的金額（元）：755,022,100 3、網(wǎng)上投資者放棄認購的數(shù)量（張）：98,139 4、網(wǎng)上投資者放棄認購的金額（元）：9,813,900 三、主承銷商包銷情況 根據(jù)承銷團協(xié)議約定，本次網(wǎng)上投資者放棄認購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量全部由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷。此外，《江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn) 換公司債券發(fā)行公告》中規(guī)定向原 A 股股東優(yōu)先配售每 1 張為 1 個申購單位， 網(wǎng)上申購每 10 張為 1 個申購單位，本次發(fā)行未產(chǎn)生余額張數(shù)。保薦機構(gòu)（主承 銷商）包銷數(shù)量合計為 98,139 張，包銷金額為 9,813,900 元，包銷比例為 0.47%。 2020 年 8 月 12 日（T+4 日），保薦機構(gòu)（主承銷商）將包銷資金與投資者 繳款認購的資金扣除保薦承銷費用后一起劃給發(fā)行人，由發(fā)行人向中國結(jié)算深圳分公司提交債券登記申請，將包銷的可轉(zhuǎn)債登記至主承銷商指定證券賬戶。 四、主承銷商聯(lián)系方式 投資者對本公告所公布的發(fā)行結(jié)果如有疑問，請與本次發(fā)行的主承銷商聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下： 保薦機構(gòu)（主承銷商）：平安證券股份有限公司 地址：深圳市福田區(qū)福田街道益田路 5023 號平安金融中心 B 座第 24 層 電話：0755-81917430 聯(lián)系人：股權(quán)資本市場團隊 發(fā)行人：江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 保薦機構(gòu)（主承銷商）：平安證券股份有限公司 2020 年 8 月 12 日 （此頁無正文，為《江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)果公告》蓋章頁） 發(fā)行人：江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 年 月 日 （此頁無正文，為《江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)果公告》蓋章頁） 保薦機構(gòu)（主承銷商）：平安證券股份有限公司 年 月日
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