贛鋒鋰業(yè):公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上發(fā)行中簽率及優(yōu)先配售結(jié)果公告
證券代碼：002460 證券簡(jiǎn)稱：贛鋒鋰業(yè) 編號(hào)：臨 2020-080 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券 網(wǎng)上發(fā)行中簽率及優(yōu)先配售結(jié)果公告 保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：平安證券股份有限公司 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo) 性陳述或重大遺漏。 特別提示 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“贛鋒鋰業(yè)”、“公司”或“發(fā)行人”）和平安證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“平安證券”、“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”或“主承銷商”）根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令[第 144 號(hào)]）、《深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則（2018 年 12 月修訂）》（以下簡(jiǎn)稱“《實(shí)施細(xì)則》”）、《深圳證券交易所上市公司業(yè)務(wù)辦理指南第 5 號(hào)――向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券》等相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”或“贛鋒轉(zhuǎn) 2”）。 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2020 年 8 月 5 日，T-1 日）收 市后中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）登記在冊(cè)的原 A 股股東優(yōu)先配售，原 A 股股東優(yōu)先配售后余額部分（含原 A 股股東放棄優(yōu)先配售部分）通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。參與網(wǎng)上申購(gòu)的投資者請(qǐng)投資者認(rèn)真閱讀本公告及深交所網(wǎng)站（www.szse.cn）公布的《實(shí)施細(xì)則》。 敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行的發(fā)行流程、申購(gòu)和繳款、投資者棄購(gòu)處理等方面的要求。主要要求如下： 1、網(wǎng)上投資者申購(gòu)可轉(zhuǎn)債中簽后，應(yīng)根據(jù)《江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行繳款義務(wù)，確保其資金賬 戶在 2020 年 8 月 10 日（T+2 日）日終有足額認(rèn)購(gòu)資金，投資者款項(xiàng)劃付需遵守 投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。投資者認(rèn)購(gòu)資金不足的，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任，由投資者自行承擔(dān)。 2、當(dāng)原 A 股股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者申購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量不足本次公開發(fā)行數(shù)量的 70%時(shí)，或當(dāng)原 A 股股東優(yōu)先繳款認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的 70%時(shí)，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將協(xié)商是否采取中止發(fā)行措施，并及時(shí)向中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)報(bào)告，如果中止發(fā)行，公告中止發(fā)行原因，擇機(jī)重啟發(fā)行。 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）以余額包銷的方式承銷。包銷基數(shù)為 210,800 萬(wàn)元，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，包銷比例原則上不超過(guò)本次發(fā)行總額的 30%，即原則上最大包銷金額為 63,240 萬(wàn)元。當(dāng)包銷比例超過(guò)本次發(fā)行總額的 30%時(shí)，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將啟動(dòng)內(nèi)部承銷風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序，并與發(fā)行人協(xié)商一致后繼續(xù)履行發(fā)行程序或采取中止發(fā)行措施，并及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告。如果中止發(fā)行，公告中止發(fā)行原因，并將在批文有效期內(nèi)擇機(jī)重啟發(fā)行。 3、網(wǎng)上投資者連續(xù) 12 個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn) 3 次中簽但未足額繳款的情形時(shí)， 自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起 6 個(gè)月（按 180 個(gè)自然日計(jì)算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券及可交換公司債券申購(gòu)。 放棄認(rèn)購(gòu)情形以投資者為單位進(jìn)行判斷。放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)的新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券累計(jì)計(jì)算；投資者持有多個(gè)證券賬戶的，其任何一個(gè)證券賬戶發(fā)生放棄認(rèn)購(gòu)情形的，放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)累計(jì)計(jì)算。不合格、注銷證券賬戶所發(fā)生過(guò)的放棄認(rèn)購(gòu)情形也納入統(tǒng)計(jì)次數(shù)。 證券公司客戶定向資產(chǎn)管理專用賬戶以及企業(yè)年金賬戶，證券賬戶注冊(cè)資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號(hào)碼”相同的，按不同投資者進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 贛鋒鋰業(yè)公開發(fā)行210,800萬(wàn)元可轉(zhuǎn)債原A股股東優(yōu)先配售和網(wǎng)上申購(gòu)已于 2020 年 8 月 6 日（T 日）結(jié)束。 根據(jù) 2020 年 8 月 4 日（T-2 日）公布的《江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司公開 發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》（以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行公告》”），本公告 一經(jīng)刊出即視為向所有參加申購(gòu)的投資者送達(dá)獲配信息。現(xiàn)將本次贛鋒轉(zhuǎn) 2 發(fā)行 申購(gòu)結(jié)果公告如下： 一、總體情況 贛鋒轉(zhuǎn) 2 本次發(fā)行 210,800 萬(wàn)元，發(fā)行價(jià)格為 100 元/張，共計(jì) 21,080,000 張，原 A 股股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購(gòu)日為 2020 年 8 月 6 日（T 日）。 二、原 A 股股東優(yōu)先配售結(jié)果 原 A股股東優(yōu)先配售的贛鋒轉(zhuǎn)2總計(jì) 13,431,640 張，共計(jì)1,343,164,000 元， 占本次發(fā)行總量的 63.72%。 三、社會(huì)公眾投資者網(wǎng)上申購(gòu)結(jié)果及發(fā)行中簽率 本次發(fā)行最終確定的網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行的贛鋒轉(zhuǎn) 2 總計(jì) 7,648,360 張，即 764,836,000 元，占本次發(fā)行總量的 36.28%，網(wǎng)上中簽率為 0.0098998169%。 根據(jù)深圳證券交易所提供的網(wǎng)上申購(gòu)數(shù)據(jù)，本次網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行 有效申購(gòu)數(shù)量為 77,257,589,730 張，配號(hào)總數(shù)為 7,725,758,973 個(gè)，起訖號(hào)碼為 000000000001-007725758973。 發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在 2020 年 8 月 7 日（T+1 日）組織搖號(hào) 抽簽儀式，搖號(hào)中簽結(jié)果將于 2020 年 8 月 10 日（T+2 日）在《證券時(shí)報(bào)》及巨 潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公告。申購(gòu)者根據(jù)中簽號(hào)碼，確認(rèn)認(rèn)購(gòu)可轉(zhuǎn) 債的數(shù)量，每個(gè)中簽號(hào)只能認(rèn)購(gòu) 10 張（即 1,000 元）贛鋒轉(zhuǎn) 2。 四、配售結(jié)果 類別 有效申購(gòu)數(shù)量（張） 實(shí)際獲配數(shù)量（張） 獲配比例/中簽率 原 A 股股東 13,431,640 13,431,640 100% 網(wǎng)上社會(huì)公眾投資者 77,257,589,730 7,648,360 0.0098998169% 合計(jì) 77,271,021,370 21,080,000 - 注：《發(fā)行公告》中規(guī)定向原 A 股股東優(yōu)先配售每 1 張為 1 個(gè)申購(gòu)單位， 網(wǎng)上申購(gòu)每 10 張為 1 個(gè)申購(gòu)單位，本次發(fā)行余額張數(shù)為 0 張。 五、上市時(shí)間 本次發(fā)行的贛鋒轉(zhuǎn) 2 上市時(shí)間將另行公告。 六、備查文件 有關(guān)本次發(fā)行的一般情況，請(qǐng)投資者查閱 2020 年 8 月 4 日（T-2 日）刊登 于《證券時(shí)報(bào)》的《江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書摘要》和《發(fā)行公告》，投資者亦可到巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）查詢募集說(shuō)明書全文及有關(guān)本次發(fā)行的相關(guān)資料。 七、發(fā)行人和主承銷商 1、發(fā)行人：江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 住所：江西省新余市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)龍騰路 聯(lián)系電話：0790-64 15606 聯(lián)系人：李易川 2、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：平安證券股份有限公司 住所：深圳市福田區(qū)福田街道益田路 5023 號(hào)平安金融中心 B 座第 24 層 聯(lián)系電話：0755-81917430 聯(lián)系人：股權(quán)資本市場(chǎng)團(tuán)隊(duì) 發(fā)行人：江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：平安證券股份有限公司 2020 年 8 月 7 日 （此頁(yè)無(wú)正文，為《江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上發(fā)行中簽率及優(yōu)先配售結(jié)果公告》蓋章頁(yè)） 發(fā)行人：江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 年 月 日 （此頁(yè)無(wú)正文，為《江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上發(fā)行中簽率及優(yōu)先配售結(jié)果公告》蓋章頁(yè)） 保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：平安證券股份有限公司 年 月 日
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