贛鋒鋰業(yè):公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告
證券代碼：002460 證券簡稱：贛鋒鋰業(yè) 公告編號：臨 2020-076 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 公開發(fā)行 A股可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告 保薦機構(gòu)（主承銷商）：平安證券股份有限公司 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 特別提示 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司（以下簡稱“贛鋒鋰業(yè)”、“發(fā)行人”或“公司”）和平安證券股份有限公司（以下簡稱“平安證券”、“保薦機構(gòu)（主承銷商）”）根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會令[第 144 號]）、《深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)務(wù)實施細則（2018 年 12 月修訂）》（以下簡稱“《實施細則》”）、《深圳證券交易所上市公司業(yè)務(wù)辦理指南第 5 號――向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券》等相關(guān)規(guī)定組織實 施公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱 “可轉(zhuǎn)債 ”或 “贛鋒轉(zhuǎn) 2”）。 本次公開發(fā)行的 可轉(zhuǎn)換公司債券將向發(fā)行人在股 權(quán)登記日（ 2020 年 8 月 5 日，T-1 日） 收市后中國證券登記結(jié)算有限責 任公司深圳分公司（以下簡稱 “中國結(jié)算深圳分公司”）登記在冊的原 A 股股東優(yōu)先配售，原 A股股東優(yōu)先配售后余額部分（含原 A股股東放棄優(yōu)先配售部分）采用通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。請投資者認真閱讀本公告及深交所網(wǎng)站（www.szse.cn）公布的《實施細則》。 一、投資者重點關(guān)注問題 本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行在發(fā)行流程、申購、繳款和投資者棄購處理等環(huán)節(jié)發(fā)生重大變化，敬請投資者重點關(guān)注，主要變化如下： 1、本次發(fā)行的原 A 股股東優(yōu)先配售日與網(wǎng)上申購日同為 2020 年 8 月 6 日 （T日），網(wǎng)上申購時間為 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原 A股股東在參與優(yōu) 先配售時，需于 2020 年 8 月 6 日（T 日）在其優(yōu)先配售額度之內(nèi)根據(jù)優(yōu)先配售 的可轉(zhuǎn)債數(shù)量足額繳付資金。原 A 股股東及社會公眾投資者在參與余額部分的網(wǎng)上申購時無需繳付申購資金。 2、投資者應(yīng)結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求及相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模，合理確定申購金額。主承銷商發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模申購的，則該配售對象的申購無效。投資者應(yīng)自主表達申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代為申購。 3、投資者參與可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一只可轉(zhuǎn)債申購的，或投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只可轉(zhuǎn)債申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。確認多個證券賬戶為同一 投資者持有的原則為證券賬戶注 冊資料中的 “賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同。證券賬戶注冊資料以 T-1 日日終為準。 4、網(wǎng)上投資者申購可轉(zhuǎn)債中簽后，應(yīng)根據(jù)《江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)上中簽結(jié)果公 告》”）履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在 2020 年 8 月 10 日（T+2 日）日 終有足額的認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。投資者認購資金不足的，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責任，由投資者自行承擔。放棄認購的最小單位為 1 張，網(wǎng)上投資者放棄認購的部分由主承銷商包銷。 5、當原 A 股股東優(yōu)先認購和網(wǎng)上投資者申購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計不足本次發(fā) 行數(shù)量的 70%時，或當原 A股股東優(yōu)先繳款認購和網(wǎng)上投資者繳款認購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計不足本次發(fā)行數(shù)量的 70%時，發(fā)行人及保薦機構(gòu)（主承銷商）將協(xié)商是否采取中止 發(fā)行措施，并及時向中國證券監(jiān)督管理 委員會（以下簡稱 “中國證監(jiān)會”）報告，如中止發(fā)行，將公告中止發(fā)行原因，擇機重啟發(fā)行。 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債由保薦機構(gòu)（主承銷商）以余額包銷的方式承銷。包銷基數(shù)為 210,800 萬元，保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，包銷比例原則上不超過本次發(fā)行總額的 30%，即原則上最 大包銷金額為 63,240 萬元。當包銷比例超過本次發(fā)行總額的 30%時，保薦機構(gòu)（主承銷商）將啟動內(nèi)部承銷風險評估程序，并與發(fā)行人協(xié)商一致后繼續(xù)履行發(fā)行程序或采取中止發(fā)行措施，并及時向中國證監(jiān)會報告。如果中止發(fā)行，公告中止發(fā)行原因，并將在批文有效期內(nèi)擇機重啟發(fā)行。 6、投資者連續(xù) 12 個月內(nèi)累計出現(xiàn) 3 次中簽但未足額繳款的情形時，自結(jié) 算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起 6 個月（按 180 個自然日計算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)債及可交換債的申購。放棄認購情形以投資者為單位進行判斷。放棄認購的次數(shù)按照投資者實際放棄認購的新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)債及可交換債累計計算；投資者持有多個證券賬戶的，其任何一個證券賬戶發(fā)生放棄認購情形的，放棄認購次數(shù)累計計算。不合格、注銷證券賬戶所發(fā)生過的放棄認購情形也納入統(tǒng)計次數(shù)。證券公司客戶定向資產(chǎn)管理專用賬戶以及企業(yè)年金賬戶，證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的，按不同投資者進行統(tǒng)計。 7、本次發(fā)行的承銷團成員的自營賬戶不得參與申購。 8、投資者須充分了解有關(guān)可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī)，認真閱讀本公告的各項內(nèi)容，知悉本次發(fā)行的發(fā)行流程和配售原則，充分了解可轉(zhuǎn)換公司債券投資風險與市場風險，審慎參與本次可轉(zhuǎn)換公司債券申購。投資者一旦參與本次申購，主承銷商視為該投資者承諾：投資者參與本次申購符合法律法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法違規(guī)行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔。 二、本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債分為兩個部分 1、向在股權(quán)登記日（2020 年 8 月 5 日，T-1日）收市后登記在冊的原 A 股 股東實行優(yōu)先配售。其中： （1）原 A 股股東的優(yōu)先認購?fù)ㄟ^深交所交易系統(tǒng)進行，配售簡稱為“贛鋒 配債”，配售代碼為“082460”；原 A 股股東網(wǎng)上優(yōu)先配售可轉(zhuǎn)債認購數(shù)量不足 1張的部分按照中國結(jié)算深圳分公司配股業(yè)務(wù)指引執(zhí)行，即所產(chǎn)生的不足 1 張的優(yōu)先認購數(shù)量，按數(shù)量大小排序，數(shù)量小的進位給數(shù)量大的參與優(yōu)先認購的原 A股股東，以達到最小記賬單位 1張，循環(huán)進行直至全部配完。 （2）原 A 股股東持有的“贛鋒鋰業(yè)”股票如托管在兩個或者兩個以上的證券 營業(yè)部，則以托管在各營業(yè)部的股票分別計算可認購的張數(shù)，且必須依照中國結(jié)算深圳分公司配股業(yè)務(wù)指引在對應(yīng)證券營業(yè)部進行配售認購。 （3）原 A 股股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的申購。 2、社會公眾投資者通過 深交所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)上申購。網(wǎng)上申購 簡稱為 “贛鋒發(fā)債”，申購代碼為“072460”。每個證券賬戶的最低申購數(shù)量為 10 張（1,000 元），超過 10 張必須是 10張的整數(shù)倍。每個賬戶申購數(shù)量上限為 10,000 張（100 萬元），超出部分為無效申購。 重要提示 1、江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券已獲得中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2020]1398 號文核準。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債簡稱為“贛鋒轉(zhuǎn) 2”，債券代碼為“128126”。 2、本次發(fā)行人民幣 210,800 萬元可轉(zhuǎn)債，每張面值為人民幣 100 元，共計 21,080,000 張，按面值發(fā)行。 3、本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債將向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2020 年 8 月 5 日，T-1 日） 收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的原 A 股股東優(yōu)先配售，原 A 股股東優(yōu)先配售后余額部分（含原 A 股股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。 4、原 A 股股東可優(yōu)先配售的贛鋒轉(zhuǎn) 2 數(shù)量為其在股權(quán)登記日（2020 年 8 月 5 日，T-1 日）收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的持有贛鋒鋰業(yè)的股份數(shù)量按每股配售 1.9292 元面值可轉(zhuǎn)債的比例計算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按 100 元/張 的比例轉(zhuǎn)換為張數(shù)，每 1 張（100 元）為一個申購單位。原 A 股股東的優(yōu)先配售 通過深交所交易系統(tǒng)進行，配售簡稱為“贛鋒配債”，配售代碼為“082460”。 原 A 股股東網(wǎng)上優(yōu)先配售可轉(zhuǎn)債認購數(shù)量不足 1 張的部分按照中國結(jié)算深 圳分公司配股業(yè)務(wù)指引執(zhí)行，即所產(chǎn)生的不足 1 張的優(yōu)先認購數(shù)量，按數(shù)量大小排序，數(shù)量小的進位給數(shù)量大的參與優(yōu)先認購的原 A 股股東，以達到最小記賬單位 1 張，循環(huán)進行直至全部配完。 原 A 股股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的申購。原 A 股股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當在 T 日申購時繳付足額資金。原 A 股股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售后余額的網(wǎng)上申購部分無需繳付申購資金。 5、發(fā)行人現(xiàn)有 A 股總股本 1,092,648,516 股，公司回購專戶不存在庫存股， 可參與本次發(fā)行優(yōu)先配售的股本為 1,092,648,516 股。按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計算，原 A 股股東最多可優(yōu)先認購 21,079,375 張，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額21,080,000 張的 99.9970%。由于不足 1 張部分按照中國結(jié)算深圳分公司配股業(yè)務(wù)指引執(zhí)行，最終優(yōu)先配售總數(shù)可能略有差異。 6、社會公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)參加發(fā)行人原 A 股股東優(yōu)先配售后 余額的網(wǎng)上申購，申購簡稱為“贛鋒發(fā)債”，申購代碼為“072460”。每個賬戶 最低申購數(shù)量為 10 張（1,000 元），每 10 張為一個申購單位，超過 10 張的必 須是 10 張的整數(shù)倍，每個賬戶申購數(shù)量上限是 10,000 張（100 萬元），如超過 該申購上限，超出部分為無效申購。申購時，投資者無需繳付申購資金。 7、本次發(fā)行的贛鋒轉(zhuǎn) 2 不設(shè)持有期限制，投資者獲得配售的贛鋒轉(zhuǎn) 2 上市 首日即可交易。 8、本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行并非上市，發(fā)行人在本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束后將盡快辦理有關(guān)上市手續(xù)，上市事項將另行公告。 9、投資者請務(wù)必注意公告中有關(guān)贛鋒轉(zhuǎn) 2 的發(fā)行方式、發(fā)行對象、配售/ 發(fā)行辦法、申購時間、申購方式、申購規(guī)則、申購程序、申購價格、票面利率、申購數(shù)量、認購資金繳納和投資者棄購處理等具體規(guī)定。 10、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進行申購，也不得違規(guī)融資或幫他人違規(guī)融資申購。投資者申購并持有贛鋒轉(zhuǎn) 2 應(yīng)按相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔相應(yīng)的法律責任。 11、本公告僅對發(fā)行贛鋒轉(zhuǎn) 2 的有關(guān)事宜進行說明，不構(gòu)成本次發(fā)行贛鋒轉(zhuǎn) 2 的任何投資建議。投資者欲了解本次贛鋒轉(zhuǎn) 2 的詳細情況，敬請閱讀《江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募 集說明書》”），該募集說明書已于 2020 年 8 月 4 日（T-2 日）在巨潮資訊網(wǎng) （www.cninfo.com.cn）披露。 12、投資者須充分了解發(fā)行人的各項風險因素，謹慎判斷其經(jīng)營狀況及投資價值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受政治、經(jīng)濟、行業(yè)環(huán)境變化的影響，經(jīng)營狀況可能會發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的投資風險應(yīng)由投資者自行承擔。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債無流通限制及鎖定期安排，自本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)
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