惠程科技:關(guān)于2020年度非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、采取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾公告
證券代碼：002168 證券簡稱：惠程科技 公告編號(hào)：2020－048 關(guān)于2020年度非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、 采取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“惠程科技”）于 2020 年 8 月 10 日召開第六屆董事會(huì)第四十九次會(huì)議及第六屆監(jiān)事會(huì)第二十二次 會(huì)議，審議通過了《關(guān)于
<深圳市惠程信息科技股份有限公司非公開發(fā)行 a 股股票預(yù)案>
的議案》及其相關(guān)議案。 根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號(hào)）、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110 號(hào)）、證監(jiān)會(huì)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會(huì)公告[2015]31 號(hào)）等文件的有關(guān)規(guī)定，公司就本次非公開發(fā)行股票事宜對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了分析并提出了具體的填補(bǔ)回報(bào)措施，相關(guān)主體對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行做出了承諾，具體如下： 一、本次非公開發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響測算 （一）主要假設(shè) 以下假設(shè)僅為測算公司本次非公開發(fā)行攤薄即期回報(bào)的影響，不代表對(duì)公司經(jīng)營情況及趨勢的判斷，亦不構(gòu)成盈利預(yù)測。投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。 測算假設(shè)： 1、假設(shè)公司 2020 年 12 月 31 日完成本次非公開發(fā)行，該完成時(shí)間僅為公司 估計(jì)，最終以經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后實(shí)際發(fā)行完成時(shí)間為準(zhǔn)。 2、假設(shè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、證券行業(yè)情況沒有發(fā)生重大不利變化。 3、假設(shè)本次非公開發(fā)行股票數(shù)量為發(fā)行上限，即 240,578,870 股，募集資金總額不超過 117,690.10 萬元（不考慮發(fā)行費(fèi)用的影響）。上述發(fā)行股份數(shù)量、募集資金總額僅為估計(jì)值，僅用于計(jì)算本次非公開發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，不代表最終募集資金總額、發(fā)行股票數(shù)量。 4、按照公司 2019 年全年歸屬于母公司所有者的凈利潤、扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為 13,499.79 萬元、13,756.85 萬元。 假設(shè)公司 2020 年度歸屬于母公司所有者的凈利潤、扣除非經(jīng)常損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤相比上述 2019 年出現(xiàn)三種增長情形，并分別測算，三種增長情形依次是下降 10%、持平、增長 10%。 5、未考慮本次非公開發(fā)行募集資金到賬后，對(duì)公司經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況（如財(cái)務(wù)費(fèi)用、投資收益）等的影響。 6、在預(yù)測公司本次非公開發(fā)行后凈資產(chǎn)時(shí)，未考慮除募集資金、凈利潤、現(xiàn)金分紅之外的其他因素對(duì)凈資產(chǎn)的影響；未考慮公司送股、公積金轉(zhuǎn)增股本等其他對(duì)股份數(shù)有影響的因素。 7、未考慮預(yù)案公告日至 2020 年末可能分紅的影響，該假設(shè)僅用于預(yù)測，實(shí)際分紅情況以公司公告為準(zhǔn)。 （二）對(duì)公司即期回報(bào)的攤薄影響 基于上述假設(shè)情況，公司測算了本次非公開發(fā)行對(duì)即期主要收益指標(biāo)的影響，體情況如下： 項(xiàng)目 2019 年度/ 2020 年度/2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 發(fā)行前 發(fā)行后 期末總股數(shù)（股） 801,929,568 801,929,568 1,042,508,438 情形 1、2020 年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤較 2019 年下降 10% 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公 13,756.85 12,381.16 12,381.16 司所有者的凈利潤（萬元） 扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收 0.17 0.15 0.15 益（元/股） 扣除非經(jīng)常性損益后稀釋每股收 0.17 0.15 0.15 益（元/股） 情形 2、2020 年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤較 2019 年持平 項(xiàng)目 2019 年度/ 2020 年度/2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 發(fā)行前 發(fā)行后 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公 13,756.85 13,756.85 13,756.85 司所有者的凈利潤（萬元） 扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收 0.17 0.17 0.17 益（元/股） 扣除非經(jīng)常性損益后稀釋每股收 0.17 0.17 0.17 益（元/股） 情形 3、2020 年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤較 2019 年增長 10% 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公 13,756.85 15,132.53 15,132.53 司所有者的凈利潤（萬元） 扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收 0.17 0.19 0.18 益（元/股） 扣除非經(jīng)常性損益后稀釋每股收 0.17 0.19 0.18 益（元/股） 注：基本每股收益及稀釋每股收益系按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第 9 號(hào)――凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》的規(guī)定計(jì)算。 由上表可知，本次非公開發(fā)行完成后，預(yù)計(jì)短期內(nèi)公司基本每股收益、稀釋每股收益將可能出現(xiàn)一定程度的下降，因此，公司短期內(nèi)即期回報(bào)會(huì)出現(xiàn)一定程度攤薄。 二、本次非公開發(fā)行攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示 本次發(fā)行完成后，隨著募集資金的到位，公司總股本將有所增加，由于募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施需要一定時(shí)間，在項(xiàng)目全部建成后才能逐步達(dá)到預(yù)期的收益水平，因此公司營業(yè)收入及凈利潤難以立即實(shí)現(xiàn)同步增長，故公司短期內(nèi)存在每股收益被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。 同時(shí)，公司在分析本次發(fā)行對(duì)即期回報(bào)的攤薄影響過程中，對(duì) 2019 年、2020年歸屬于母公司所有者的凈利潤、扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤的假設(shè)分析并非公司的盈利預(yù)測，為應(yīng)對(duì)即期回報(bào)被攤薄風(fēng)險(xiǎn)而制定的填補(bǔ)回報(bào)具體措施不等于對(duì)公司未來利潤做出保證，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策。投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。提請(qǐng)廣大投資者注意。公司將在定期報(bào)告中持續(xù)披露填補(bǔ)即期回報(bào)措施的完成情況及相關(guān)承諾主體 承諾事項(xiàng)的履行情況。 三、公司選擇本次融資項(xiàng)目的必要性和合理性 （一）輸配電設(shè)備信息化、智能化技術(shù)改造與擴(kuò)能建設(shè)項(xiàng)目的必要性和合理性 1、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 （1）進(jìn)一步提升產(chǎn)品信息化、智能化水平，提高公司生產(chǎn)能力 伴隨著我國輸配電行業(yè)由傳統(tǒng)電網(wǎng)向以“堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)”和“電力物聯(lián)網(wǎng)”為基礎(chǔ)的能源互聯(lián)網(wǎng)全面升級(jí)，環(huán)網(wǎng)柜、分接箱、開關(guān)柜、智能成套柜等一二次融合輸配電設(shè)備市場需求不斷增長。現(xiàn)階段，公司主要客戶如南方電網(wǎng)、國家電網(wǎng)對(duì)信息化、智能化輸配電設(shè)備的需求使得公司當(dāng)下產(chǎn)品性能已無法滿足客戶需求。公司輸配電設(shè)備的技術(shù)指標(biāo)和生產(chǎn)工藝急需進(jìn)一步改進(jìn)。 基于此背景，公司擬通過改造現(xiàn)有廠房并購置先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，完成本次項(xiàng)目建設(shè)。項(xiàng)目建成后，一方面可以擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模，提升企業(yè)訂單消化能力，另一方面能夠提升產(chǎn)品生產(chǎn)過程的自動(dòng)化程度，在擴(kuò)大公司產(chǎn)品產(chǎn)能的同時(shí)，提高產(chǎn)品加工精度和信息化、智能化水平，并降低人力成本，為公司后續(xù)的發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 （2）持續(xù)豐富產(chǎn)品類型，提升公司市場競爭力 配網(wǎng)自動(dòng)化產(chǎn)品是國家政策重點(diǎn)支持的產(chǎn)品，也是未來市場發(fā)展的方向。但由于技術(shù)投入以及當(dāng)前產(chǎn)能有限，公司配網(wǎng)自動(dòng)化產(chǎn)品產(chǎn)量及收入占比較小。目前，公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)已經(jīng)定型，亟待優(yōu)化和改進(jìn)。同時(shí)，由于開關(guān)本體和機(jī)構(gòu)的零部件幾乎全部是外購或開模制造，產(chǎn)品質(zhì)量改善也受到限制。 因此，本項(xiàng)目擬利用現(xiàn)有廠房，購置先進(jìn)智能生產(chǎn)線，針對(duì)智能電網(wǎng)系列產(chǎn)品進(jìn)行擴(kuò)能生產(chǎn)，進(jìn)一步豐富公司的核心產(chǎn)品類型，持續(xù)完善公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高市場占有率，提升公司盈利能力。 （3）提升自主研發(fā)能力，滿足企業(yè)長期發(fā)展需求 經(jīng)過 20 年的發(fā)展，公司在輸配電設(shè)備的開發(fā)、制造方面已積累了大量先進(jìn)技術(shù)，同時(shí)本公司還培養(yǎng)了一批掌握中低壓電氣產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)的專家。但是，公司在高壓輸配電設(shè)備領(lǐng)域掌握的核心技術(shù)相對(duì)較少，難以滿足公司全類型輸配電產(chǎn)品覆蓋的需求。此外，由于輸配電設(shè)備制造行業(yè)競爭日益白熱化，因此只有保持持續(xù)創(chuàng) 新的能力，及時(shí)準(zhǔn)確地把握技術(shù)、產(chǎn)品和市場發(fā)展趨勢，才能保持企業(yè)的競爭優(yōu)勢，進(jìn)而促進(jìn)企業(yè)長期健康發(fā)展。 因此，本項(xiàng)目擬配套建設(shè)產(chǎn)品研發(fā)中心，項(xiàng)目建設(shè)可以提升公司產(chǎn)品研發(fā)效率以及自主創(chuàng)新能力。未來，研發(fā)中心將在提升現(xiàn)有產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)，根據(jù)市場需求，加速對(duì)高壓輸配電產(chǎn)品進(jìn)行研發(fā)并掌握核心技術(shù)，為公司長期發(fā)展提供保障。 2、項(xiàng)目建設(shè)的可行性 （1）公司從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場等方面的儲(chǔ)備情況 ①人員儲(chǔ)備 公司堅(jiān)持開放、平等、公平、進(jìn)取的企業(yè)文化，強(qiáng)化員工內(nèi)部核心凝聚力，多年來不斷完善人才招、育、用、留、開發(fā)管理體系，通過培養(yǎng)在崗員工，不斷引進(jìn)優(yōu)秀管理和專業(yè)人才，建立了一支高素質(zhì)的人才隊(duì)伍、培養(yǎng)了一批經(jīng)驗(yàn)豐富、技術(shù)能力突出的的管理人員、技術(shù)人員、營銷人員和生產(chǎn)人員。公司主要的管理人員及技術(shù)人員，在電力設(shè)備新能源行業(yè)均具有豐富的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)電力設(shè)備新能源行業(yè)具有深刻的理解，可以根據(jù)公司的實(shí)際情況和行業(yè)發(fā)展趨勢制定清晰可行的發(fā)展戰(zhàn)略，并帶領(lǐng)公司實(shí)現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展。公司的人員儲(chǔ)備為募投項(xiàng)目的順利實(shí)施提供了有效的人才保障。 ②技術(shù)儲(chǔ)備 公司以新型高分子電氣絕緣材料技術(shù)為特色核心優(yōu)勢，致力于提供專業(yè)配網(wǎng)裝備及綜合解決方案，專業(yè)從事高可靠、全密閉、全絕緣、小型化新一代電氣裝備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、安裝及配網(wǎng)綜合解決方案。產(chǎn)品包括成套開關(guān)設(shè)備、全密閉絕緣中低壓電纜分接箱、電纜對(duì)接箱、硅橡膠電纜附件、可分離連接器、外置母線連接器、避雷器、電氣接點(diǎn)防護(hù)罩等硅橡膠絕緣制品、APG 環(huán)氧樹脂產(chǎn)品、管型母線、SMC 電氣設(shè)備箱體等。 公司通過自主研發(fā)與外部引進(jìn)相結(jié)合，成功地開發(fā)了一系列具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高新技術(shù)產(chǎn)品，公司目前共擁有 8 項(xiàng)發(fā)明專利，98 項(xiàng)實(shí)用新型專利，9 項(xiàng)外觀專利。在國內(nèi)率先推出了 10kV 開關(guān)技術(shù)與硅橡膠絕緣技術(shù)相結(jié)合的開關(guān)型電纜分接箱。硅橡膠電纜連接器系列產(chǎn)品通過了荷蘭 KEMA 高壓試驗(yàn)室檢測。公司率先推出的復(fù)合材料 SMC 電氣設(shè)備箱體，受到電力系統(tǒng)的普遍關(guān)注和認(rèn)可并得以越來越廣泛的應(yīng)用，產(chǎn)品系列符合電力行業(yè)的發(fā)展方向。 ③市場儲(chǔ)備 當(dāng)前，公司在廣州、貴陽、北
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