中國寶安:2017年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第二期)受托管理事務報告(2017年度)
股票代碼：000009 股票簡稱：中國寶安
債券代碼：112577 債券簡稱：17寶安02
中國寶安集團股份有限公司
住所：深圳市筍崗東路1002號寶安廣場A座28-29層
2017年面向合格投資者
公開發(fā)行公司債券（第二期）
受托管理事務報告
（2017年度）
債券受托管理人
（住所：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層）
聲明
國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”）編制本報告的內(nèi)容及信息均來源于中國寶安集團股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”、“公司”、“中國寶安”）對外公布的《中國寶安集團股份有限公司2017年年度報告》等相關公開信息披露文件以及第三方中介機構(gòu)出具的專業(yè)意見。國信證券對報告中所包含的相關引述內(nèi)容和信息未進行獨立驗證，也不就該等引述內(nèi)容和信息的真實性、準確性和完整性做出任何保證或承擔任何責任。
本報告不構(gòu)成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見，投資者應對相關事宜做出獨立判斷，而不應將本報告中的任何內(nèi)容據(jù)以作為國信證券所作的承諾或聲明。在任何情況下，投資者依據(jù)本報告所進行的任何作為或不作為，國信證券不承擔任何責任。
目錄
目錄...... 2
第一節(jié)本期公司債券概況......3
一、本期公司債券核準文件及核準規(guī)模......3
二、本期債券的主要條款......3
第二節(jié)發(fā)行人2017年度經(jīng)營及財務狀況......5
一、發(fā)行人基本信息......5
二、發(fā)行人2017年度經(jīng)營狀況......6
三、發(fā)行人2017年度財務狀況......11
第三節(jié)發(fā)行人募集資金使用情況......12
一、本期公司債券募集資金情況......12
二、本期公司債券募集資金實際使用情況......12
第四節(jié)債券持有人會議召開情況......13
第五節(jié)發(fā)行人內(nèi)外部增信機制、償債保障措施變化情況...... 14
第六節(jié)發(fā)行人償債保障措施的執(zhí)行情況及本期債券本息償付情況 ......15
第七節(jié)本期公司債券跟蹤評級情況...... 16
第八節(jié)負責處理公司債券相關事務專人的變動情況......17
第九節(jié)受托管理人履行職責......18
第十節(jié)其他重要事項......19
一、對外擔保情況......19
二、涉及的未決訴訟或仲裁事項......19
三、受托管理人及資信評級機構(gòu)變動情況......23
四、其他事項......23
第一節(jié)本期公司債券概況
一、本期公司債券核準文件及核準規(guī)模
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關于核準中國寶安集團股份有限公司向合格投資者公開發(fā)行公司債券的批復》（證監(jiān)許可[2016]512號），中國寶安集團股份有限公司（以下簡稱“中國寶安”、“公司”或“發(fā)行人”）獲準向合格投資者公開發(fā)行面值總額不超過20億元的公司債券。本次公司債券采用分期發(fā)行方式，首期發(fā)行自中國證監(jiān)會核準發(fā)行之日起12個月內(nèi)完成；其余各期債券發(fā)行，自中國證監(jiān)會核準發(fā)行之日起24個月內(nèi)完成。
中國寶安已于2017年8月成功發(fā)行第二期人民幣10億元公司債券（以下簡稱“本期債券”）。
二、本期債券的主要條款
1、債券名稱：中國寶安集團股份有限公司2017年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）（本期債券簡稱為“17寶安02”，債券代碼為“112577”）
2、發(fā)行規(guī)模：本次債券的發(fā)行總規(guī)模不超過20億元，采取分期發(fā)行的方式，首期已于2016年3月30日發(fā)行完畢，發(fā)行規(guī)模10億元。本期債券發(fā)行規(guī)模為10億元。
3、票面金額和發(fā)行價格：本期債券票面金額為100元，按面值平價發(fā)行。
4、債券期限：本期債券期限為5年。
5、債券利率及其確定方式：本期債券票面利率根據(jù)網(wǎng)下詢價簿記結(jié)果，由發(fā)行人與主承銷商按照國家有關規(guī)定協(xié)商確定，最終票面利率為6.08%。
6、債券形式：實名制記賬式公司債券。投資者認購的本期債券在債券登記機構(gòu)開立的托管賬戶托管記載。本期債券發(fā)行結(jié)束后，債券持有人可按照有關主管機構(gòu)的規(guī)定進行債券的轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押等操作。
7、還本付息方式：采用單利按年計息，不計復利。每年付息一次，最后一
期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券本息支付將按照債券登記機構(gòu)的有關規(guī)定來統(tǒng)計債券持有人名單，本息支付的具體事項按照債券登記機構(gòu)的相關規(guī)定辦理。
8、本期債券還本付息發(fā)生逾期時另計利息的相關標準：對于逾期支付的利息或本金，公司將根據(jù)逾期天數(shù)按逾期利率向債券持有人支付逾期利息，逾期利息為本期債券票面利率上浮20%。
9、利息登記日：本期債券利息登記日按照債券登記機構(gòu)的相關規(guī)定辦理。在利息登記日當日收市后登記在冊的本次債券持有人，均有權(quán)就本次債券獲得該利息登記日所在計息年度的利息（最后一個計息年度的利息隨本金一起支付）。
10、發(fā)行首日及起息日：本期債券發(fā)行首日為2017年8月28日，起息日為2017年8月29日。
11、付息日：2018年至2022年每年的8月29日（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個交易日；每次付息款項不另計利息）。
12、到期日：本期債券的到期日為2022年8月29日。
13、本金兌付日：本期債券的兌付日為2022年8月29日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日）。
14、利息、兌付方式：本期債券本息支付將按照本次債券登記機構(gòu)的有關規(guī)定統(tǒng)計債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照債券登記機構(gòu)的相關規(guī)定辦理。
15、擔保情況：本期債券由深圳高新投提供全額、無條件、不可撤銷的連帶責任保證擔保。
16、信用級別及資信評級機構(gòu)：經(jīng)上海新世紀綜合評定，發(fā)行人主體信用等級為AA+，本期債券信用等級為AAA。
17、債券受托管理人：國信證券股份有限公司。
第二節(jié)發(fā)行人2017年度經(jīng)營及財務狀況
一、發(fā)行人基本信息
公司名稱：中國寶安集團股份有限公司
住所：深圳市筍崗東路1002號寶安廣場A座28-29層
法定代表人：陳政立
設立日期：1983年7月6日
注冊資本：214,934.50萬元
企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號：440301103298625
組織機構(gòu)代碼證：19219665-X
股票上市地：深圳證券交易所
股票簡稱：中國寶安
股票代碼：000009
信息披露事務負責人：郭山清
聯(lián)系電話：0755-25170336
傳真：0755-25170300
郵編：518020
郵箱：zgbajt@163.net
互聯(lián)網(wǎng)址：http://www.chinabaoan.com
所屬行業(yè)：綜合類行業(yè)
經(jīng)營范圍：新材料、新能源材料、新能源等高新技術產(chǎn)業(yè)項目的投資及經(jīng)營；現(xiàn)代生物醫(yī)藥項目的投資及經(jīng)營；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營。（法律、行政法規(guī)、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營）。
二、發(fā)行人2017年度經(jīng)營狀況
2017年，中國寶安圍繞“建設一個以新材料為主的高科技產(chǎn)業(yè)集團”的發(fā)展戰(zhàn)略，貫徹落實“注重品質(zhì)、提升效率、發(fā)揮優(yōu)勢”的工作方針，加快戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，積極布局高新技術產(chǎn)業(yè)投資，成功控股了國際精密，進一步完善在滬深、香港及新三板市場的戰(zhàn)略布局，在投資、融資、經(jīng)營和管理等方面均取得了一定成效。
1、高新技術產(chǎn)業(yè)
作為中國寶安重點發(fā)展的高新技術產(chǎn)業(yè)，報告期內(nèi)圍繞“提高精益管理水平、創(chuàng)新經(jīng)營模式與機制、提升效率”的工作思路，在改善產(chǎn)品品質(zhì)、降低產(chǎn)品成本、提升產(chǎn)能效率等方面取得了一定成績，整體保持了快速增長態(tài)勢，但仍有部分企業(yè)經(jīng)營情況不及預期。報告期內(nèi)，高新技術產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)銷售收入42.19億元，同比增長44.29%；實現(xiàn)利潤總額3.51億元，同比下降14.70%。
面對新能源汽車行業(yè)補貼政策持續(xù)調(diào)整、原材料價格快速增長、國家環(huán)保標準日趨嚴格等經(jīng)營環(huán)境，中國寶安控股的新三板企業(yè)貝特瑞公司通過聚焦價值客戶，加大正極材料、新型負極材料的推廣力度，報告期內(nèi)銷售收入和凈利潤繼續(xù)保持穩(wěn)步增長，實現(xiàn)營業(yè)收入29.67億元，同比增長38.94%；實現(xiàn)凈利潤3.36億元，同比增長28.83%。正極材料業(yè)務方面，磷酸鐵鋰銷量實現(xiàn)快速增長，月銷量實現(xiàn)突破，與國內(nèi)大型動力電池廠商建立了全面合作關系并實現(xiàn)銷售。負極材料業(yè)務方面，硅基負極材料優(yōu)勢進一步擴大，國際客戶需求量持續(xù)增加，同時實現(xiàn)向國內(nèi)圓柱電池客戶批量供貨，硅基負極材料全年出貨量實現(xiàn)突破性增長，市場占有率處于領先地位；高端人造石墨已形成批量合作訂單。項目投資與合作方面，常州金壇項目已完成貝特瑞（江蘇）公司的注冊，NCA正極項目已進入設備安裝階段，負極項目廠房已封頂；參股國聯(lián)研究院，增資項目信息已通過北京產(chǎn)權(quán)交易所完成公示；與澳大利亞賽拉資源公司洽談天然鱗片石墨及深加工合作事宜，已達成初步合作意向，并簽訂了天然鱗片石墨購銷合同，為原料的供應提供了有力保障。
在新能源汽車行業(yè)日趨激烈的競爭環(huán)境下，中國寶安控股的新三板企業(yè)大地和公司報告期內(nèi)經(jīng)營業(yè)績不及預期，實現(xiàn)營業(yè)收入22,894.57萬元，同比下降43.94%；凈利潤-8,712.71萬元，同比下降271.41%。為提升市場競爭力，大地和公司積極推進客戶、產(chǎn)品轉(zhuǎn)型工作，初步完成了主營業(yè)務從商用車向乘用車、物流車的轉(zhuǎn)型。項目研發(fā)方面，動力總成已經(jīng)完成了產(chǎn)品樣機開發(fā)，目前已有產(chǎn)品供客戶試用；推進基于ISO26262國際標準的產(chǎn)品研發(fā)和研發(fā)流程建設，順利通過T?VRheinland體系認證，標志大地和公司已具備設計和制造符合國際功能安全標準產(chǎn)品的能力。
中國寶安報告期內(nèi)控股了香港聯(lián)交所主板上市公司國際精密，該公司主要從事制造及銷售應用于硬盤驅(qū)動器、液壓設備及汽車零件之精密金屬零件以及其他用途之零件。自2017年6月納入中國寶安合并報表范圍后，國際精密實現(xiàn)營業(yè)收入49,084.03萬元；實現(xiàn)凈利潤3,721.76萬元。在汽車行業(yè)景氣度上行的帶動下，汽車零件銷售額繼續(xù)保持增長態(tài)勢，占國際精密全年總銷售額比例逐年攀升；對部分液壓設備零件業(yè)務訂單及生產(chǎn)資源進行整合，液壓設備零件銷售額仍保持穩(wěn)定增長；HDD零件業(yè)務受全球HDD個人電腦付運量持續(xù)下降影響，銷售額持續(xù)下跌。面對當前人力資源成本不斷上升、客戶要求日趨嚴格等問題，報告期內(nèi)自主研發(fā)了小量機器人并投入到現(xiàn)有生產(chǎn)線上，有效提高了生產(chǎn)效率，同時也保證了產(chǎn)品質(zhì)量。對外投資與合作方面，在深圳設立了深圳智能制造科技有限公司和深圳智造投資有限公司，分別作為其在智能制造產(chǎn)業(yè)的研發(fā)和投資平臺。此外，國際精密報告期內(nèi)獲授大陸集團“2017年度優(yōu)選供應商”稱號。
為提升產(chǎn)品品質(zhì)及客戶滿意度，中國寶安控股的友誠科技公司報告期內(nèi)積極改善供應鏈系統(tǒng)，包括建立U8系統(tǒng)、訂單計劃預測與分解、建立標準采購程序、改善工程支撐、物流支持等；分步推行精益管理，已建立EV總裝車間示范管理項目并取得目標成效；加大產(chǎn)品研發(fā)力度，重點推進全系充電控制盒迭代、全系充電插頭插座迭代、高壓連接器、掛壁式充電樁等產(chǎn)品研發(fā)工作，部分新產(chǎn)品已推向市場。
中國寶安控股的萬鑫石墨谷公司報告期內(nèi)在現(xiàn)有技術基礎上，不斷進行技術改進和新產(chǎn)品研發(fā)，重點研發(fā)的高導電性碳納米管、碳納米管導電液、石墨烯復
合導電液、水系導電液各項指標均已達到預定目標，同時生產(chǎn)技術已趨于成熟；石墨烯導電液新增產(chǎn)能建設已進入設備安裝調(diào)試階段，達產(chǎn)后產(chǎn)能將提升至
10000噸/年。
中國寶安控股的武漢華博公司報告期內(nèi)積極參與總體單位的外貿(mào)產(chǎn)品研制，成功簽訂了多份項目合同；某單兵模擬訓練器改進研制項目、炮班通信系統(tǒng)、俄
制機通國產(chǎn)化項目、無人機地面站語音通信系統(tǒng)以及多個型號的模擬訓練器“綜
合整治”項目等多個重點項目正常推進。
中國寶安控股的江西寶安新材料公司報告期內(nèi)積極研發(fā)新一代AFS（過濾片）產(chǎn)品，同時對生產(chǎn)工序進行改善，各項性能及生產(chǎn)能力得到進一步提升；開發(fā)的
滿足歐IV標準的汽油車后處理產(chǎn)品已配合完成某國客戶標志產(chǎn)品相關車型測試，各項性能均已達標；滿足國V標準的催化轉(zhuǎn)化器已實現(xiàn)向客戶批量供貨；催化
消聲器總成產(chǎn)品已取得客戶批量供貨訂單。
中國寶安控股的泰格爾公司報告期內(nèi)與某公司簽訂了某型號無人機零件制造技術質(zhì)量協(xié)議，并成功進入該公司合格供應商名錄；完成某公司無人機機翼與
尾翼結(jié)構(gòu)件項目的復合材料零部件的生產(chǎn)與交付。
中國寶安控股的北京寶航公司對AlSi10Mg3D打印粉工藝進行了持續(xù)改進，性能得到較大提升；完成定制化AlSi7Mg、ZL116、7075等3D打印粉開發(fā)工作，并實現(xiàn)小批量供貨。
中國寶安控股的寧波拜特公司對5V系列產(chǎn)品進行了優(yōu)化升級，已取得了一
些進展，新產(chǎn)品在外觀、性能、效率、成本方面都有較大提升；主營設備的技術
穩(wěn)定性逐步獲得市場認可。
中國寶安控股的新三板企業(yè)永力科技公司報告期內(nèi)實現(xiàn)營業(yè)收入12,278.61
萬元，同比增長22.05%；實現(xiàn)凈利潤2,719.81萬元，同比增長20.21%。2018年
3月26日，中國寶安第十三屆董事局第十七次會議審議通過了《關于轉(zhuǎn)讓武漢
永力科技股份有限公司股權(quán)的議案》，同意中國寶安將持有的永力科技2,808.00萬股股份（占永力科技總股本的52%）以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式轉(zhuǎn)讓給北京新雷能科技股
份有限公司，股份轉(zhuǎn)讓總價款為人民幣26,000萬元。目前該事項已獲北京新雷能科技股份有限公司股東大會審議通過。
2、生物醫(yī)藥業(yè)
中國寶安控股的馬應龍報告期內(nèi)實現(xiàn)營業(yè)收入17.51億元，同比下降16.75%；實現(xiàn)凈利潤3.20億元，同比增長27.90%。馬應龍整體實施由藥品制造商向肛腸健康方案提供商的轉(zhuǎn)型，強化平臺建設，深化構(gòu)建以客戶為中心的價值驅(qū)動機制，戰(zhàn)略架構(gòu)基本形成，運營效果初見成效。馬應龍加快推進馬應龍肛腸診療中心合
作共建步伐，累計簽約診療中心27家；優(yōu)化藥品零售經(jīng)營思路，順應政策趨勢，
建設DTP藥房項目，目前已新開2家；持續(xù)推進自動售藥方式，加快網(wǎng)上藥店規(guī)模上量，2017年網(wǎng)上藥店經(jīng)營規(guī)模同比增長72.5%；大健康業(yè)務快速增長，中藥飲片、護理品、功能性化妝品、食品等經(jīng)營品類持續(xù)升級和豐富，中藥飲片明
確以粉劑為重點品種，升級包裝并加大推廣力度，持續(xù)強化馬應龍中藥飲片特色；功能性食品開展了在不同渠道的銷售試點。小馬醫(yī)療平臺建設持續(xù)推進，運營推
廣取得一定進展，開展肛腸Spa應用開發(fā)項目和腸道菌群健康研究，平臺價值逐
步體現(xiàn)。
中國寶安控股的大佛藥業(yè)公司報告期內(nèi)實現(xiàn)營業(yè)收入9,074.85萬元，同比增長61.43%；實現(xiàn)凈利潤565.32萬元，去年同期凈利潤-20.08萬元。市場營銷方面，大佛藥業(yè)加強自身團隊建設與外部資源整合，存量挖潛與增量拓展相結(jié)合，有效推進銷售增長，其中達芬科闖全年銷量同比增長60.78%。醫(yī)藥電商方面，大佛藥業(yè)對電商公司商業(yè)模式進行調(diào)整和優(yōu)化，加強與線下連鎖藥店的合作，補
充了“網(wǎng)訂店取”模式。
中國寶安控股的綠金高新公司報告期內(nèi)實現(xiàn)營業(yè)收入4,802.77萬元，同比增
長3.99%；實現(xiàn)凈利潤45.51萬元，同比下降39.98%。報告期內(nèi)，綠金高新公司先后完成歐盟與美國有機認證、國內(nèi)有機投入品認證、中綠華夏有機認證以及三
體系管理認證；0.3%印楝素和0.8%阿維印楝進入“2017年江蘇省和湖北省高效
低毒低殘留農(nóng)藥重點宣傳產(chǎn)品”目錄。
3、其他方面
2017年，房地產(chǎn)業(yè)圍繞“去庫存、調(diào)結(jié)構(gòu)”的工作思路，大力開展存量房
源去庫存工作，其中，武漢地產(chǎn)公司和海南地產(chǎn)公司去庫存工作取得良好成績；
加強山東江南城三期項目A標段工程管理工作，該項目實現(xiàn)當年開工，當年銷
售的成績；控股子公司丹晟恒豐繼續(xù)積極推進深圳市白石龍工業(yè)區(qū)城市更新項目
――新彩苑工程開發(fā)工作，項目住宅部分已經(jīng)封頂；控股子公司華信達的深圳龍
崗區(qū)橫崗街道茂盛片區(qū)城市更新項目仍處于前期拆遷談判階段。
中國寶安控股的古馬嶺金礦的新《探礦權(quán)證》正在調(diào)整探礦實施方案，儲量
報告工作正在推進中。
在風險投資方面，中國風投及旗下基金完成了對聚通達、豪特節(jié)能等22個
項目的投資；完成了寧波梅山保稅港區(qū)4個投資合伙企業(yè)（有限合伙）的設立工
作。
在投融資方面，報告期內(nèi)中國寶安所屬資產(chǎn)管理公司完成江西石磊氟材料有
限責任公司、深圳市德威精密模具有限公司、廣州精科生物技術有限公司的投資
工作；通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓、新三板減持等方式實現(xiàn)4個項目全部盈利退出，3個項目
部分退出，實現(xiàn)較好投資收益。2017年8月，中國寶安成功發(fā)行了“2017年度
第一期中期票據(jù)”，發(fā)行規(guī)模為16億元；同月，成功發(fā)行了“2017年面向合格
投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）”，發(fā)行規(guī)模為10億元。
在品牌建設方面，在“世界品牌實驗室”2017中國500最具價值品牌評選
活動中，中國寶安集團品牌價值達到510億元，排名第68位；中國寶安入圍“2017
深圳企業(yè)100強”，名列61名；此外，中國寶安還獲得了第十屆金蟬獎年度優(yōu)
秀品牌企業(yè)、中國上市公司競爭力公信力調(diào)查評選活動的“最佳創(chuàng)新力上市公
司獎”等榮譽。
單位：元
項目 營業(yè)收入 營業(yè)成本 毛利率 營業(yè)收入比上營業(yè)成本比上毛利率比上年
年同期增減 年同期增減 同期增減
分行業(yè)
高新技術行業(yè) 4,218,764,134.093,000,391,460.14 28.88% 44.29% 50.35% -9.04%
生物醫(yī)藥行業(yè) 1,889,368,644.31 921,058,305.73 51.25% -14.25% -33.41% 37.70%
房地產(chǎn)行業(yè) 586,744,388.34 414,818,096.81 29.30% -41.28% -48.17% 47.32%
其他行業(yè) 328,634,050.52 319,260,039.29 2.85% 15.17% 19.81% -56.85%
分地區(qū)
中國大陸地區(qū) 6,140,553,084.104,030,446,563.88 34.36% 7.19% 2.08% 10.60%
中國大陸地區(qū)以 882,958,133.16 625,081,338.09 29.21% 29.22% 25.70% 7.30%
外的國家和地區(qū)
三、發(fā)行人2017年度財務狀況
根據(jù)發(fā)行人2017年度報告，主要財務數(shù)據(jù)如下：
單位：元
項目 2017年 2016年 本年比上年增減 2015年
營業(yè)收入 7,023,511,217.26 6,411,749,425.42 9.54% 4,865,351,411.77
歸屬于上市公司股東的凈 133,203,837.23 233,383,867.18 -42.93% 750,494,524.96
利潤
歸屬于上市公司股東的扣 -82,217,874.61 -14,488,805.41 -467.46% 4,304,047.36
除非經(jīng)常性損益的凈利潤
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 390,907,160.93 -12,161,653.84 3,314.26% 12,586,391.58
凈額
基本每股收益（元/股） 0.06 0.11 -45.45% 0.35
稀釋每股收益（元/股） 0.06 0.11 -45.45% 0.35
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 2.88% 5.20% -2.32% 18.83%
項目 2017年末 2016年末 本年末比上年末增減 2015年末
總資產(chǎn) 27,109,464,910.1321,622,925,841.20 25.37%18,113,933,205.77
歸屬于上市公司股東的凈 4,999,547,608.24 4,472,675,044.99 11.78% 4,433,639,789.37
資產(chǎn)
第三節(jié)發(fā)行人募集資金使用情況
一、本期公司債券募集資金情況
發(fā)行人經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2016]512號文核準，于2017年8月28日至2017年8月29日發(fā)行第二期人民幣100,000萬元的公司債券“17寶安02”，募集資金總額100,000萬元扣除發(fā)行費用后的實際募集資金凈額已于
2017年8月30日匯入發(fā)行人指定的銀行賬戶。發(fā)行人聘請的中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙）對本期債券募集資金到位情況出具了編號為眾環(huán)驗字（2017）010120號驗字報告。
二、本期公司債券募集資金實際使用情況
根據(jù)本期債券募集說明書中募集資金運用計劃，本次發(fā)行的公司債券所募集的資金根據(jù)發(fā)行人的財務狀況和資金需求，擬用于償還公司銀行借款及補充公司營運資金。
截至本報告出具日，發(fā)行人已按募集說明書約定使用完畢募集資金。
第四節(jié)債券持有人會議召開情況
2017年度，本期債券未發(fā)生需要召開債券持有人會議的情況。
第五節(jié)發(fā)行人內(nèi)外部增信機制、償債保障措施變化情況
截至本報告出具日，發(fā)行人內(nèi)外部增信機制、償債保障措施未發(fā)生重大變化。
第六節(jié)發(fā)行人償債保障措施的執(zhí)行情況
及本期債券本息償付情況
根據(jù)本期債券募集說明書約定，本期債券采用“設立募集資金專戶和專項償債賬戶”、“設立專門的償付工作小組”、“制定《債券持有人會議規(guī)則》”、“充分發(fā)揮債券受托管理人的作用”、“嚴格履行信息披露義務”、“發(fā)行人承諾”等償債保障措施。
截至本報告出具日，發(fā)行人嚴格按照本期債券募集說明書的約定，執(zhí)行償債保障措施。
本期債券首次付息日為2018年8月29日。本期債券尚未到首次付息日。
第七節(jié)本期公司債券跟蹤評級情況
本期債券的信用評級機構(gòu)為上海新世紀資信評估投資服務有限公司（以下簡稱“上海新世紀”）。上海新世紀于2017年完成對本期債券的初次評級。根據(jù)《中國寶安集團股份有限公司2017年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）信用評級報告》（新世紀債評[2017]010716號），經(jīng)上海新世紀綜合評定，發(fā)行人主體信用等級為AA+，債項信用等級為AAA，評級展望穩(wěn)定。
2018年6月27日，上海新世紀出具的《中國寶安集團股份有限公司及其發(fā)行的16寶安01與17寶安02跟蹤評級報告》顯示，發(fā)行人主體信用評級為AA+級，債項信用等級為AAA級，該次評級較債券發(fā)行時的評級保持不變。
第八節(jié)負責處理公司債券相關事務專人的變動情況2017年度，公司負責處理與本期債券的相關事務專人未發(fā)生變動。
第九節(jié)受托管理人履行職責
本期債券存續(xù)期內(nèi)，國信證券作為本期債券的受托管理人持續(xù)監(jiān)督并定期采用現(xiàn)場走訪、電話訪談和募集資金專項賬戶信息核查等方式對發(fā)行人的經(jīng)營狀況、財務情況、征信情況和募集資金使用情況等進行檢查。
第十節(jié)其他重要事項
一、對外擔保情況
截至本報告出具日，發(fā)行人不存在違規(guī)對外擔保事項。
二、涉及的未決訴訟或仲裁事項
2017年度，發(fā)行人涉及的主要未決訴訟或仲裁事項如下：
是否
訴訟(仲裁)基本情況 涉案金額形成 訴訟(仲裁)進展 訴訟(仲裁)審理結(jié)果及訴訟(仲裁)判
（萬元）預計 影響 決執(zhí)行情況
負債
因本公司分別為深圳石化工業(yè)集
團股份有限公司、深圳石化集團
有限公司、深圳石化塑膠集團股 被告無力還債，本公司被告之一深圳石化工業(yè)
份有限公司的借款提供擔保并代 至今未能追回。本公司集團股份有限公司破產(chǎn)被告所欠債款
其償還本金及利息等合計人民幣14,908.61否 已向法院申請此三家被一案經(jīng)深圳中院裁定不追討中。
14,908.61萬元事項，本公司向法 告公司破產(chǎn)。 予受理。
院提起訴訟，法院判決上述公司
分別償還本公司代償?shù)慕杩畋窘?
及利息。
2014年6月25日，金
田實業(yè)向深圳市中級人
民法院提出破產(chǎn)重整申
請，深圳市中級人民法
2001-2002年期間，中國寶安為 院于2015年2月5日以
金田實業(yè)（集團）股份有限公司 2014年6月25日，金（2015）深中法破字第
（簡稱"金田實業(yè)"）向銀行貸款 田實業(yè)向深圳市中級人14號裁定書裁定受理金
1000萬元和1558萬元提供擔保， 民法院提出破產(chǎn)重整申田實業(yè)破產(chǎn)重整申請。
因金田實業(yè)未償還本息，中國寶3,334.39否 請，深圳市中級人民法中國寶安已將相關債權(quán)破產(chǎn)重整程序
安承擔了連帶清償責任，代其向 院于2015年2月5日以申報給金田實業(yè)破產(chǎn)管終結(jié)。
債權(quán)銀行償還了全部本息。其后， （2015）深中法破字第理人，經(jīng)破產(chǎn)管理人審
中國寶安向深圳中級人民法院提 14號裁定書裁定受理金核確認債權(quán)額為
起訴訟，要求金田實業(yè)償還中國 田實業(yè)破產(chǎn)重整申請。52,430,065.31元整。截
寶安代償?shù)谋窘稹⒗⒓霸V訟費。 止2017年4月20日，
中國寶安收到金田實業(yè)
破產(chǎn)管理人分配的A股
984661股（其中流通股
697462股，非流通股
287199股），B股379765
股。
2011年11月，
自然人吳堂香
申請華浩源投
資有限公司破
產(chǎn)清算，深圳
市中級人民法
院受理案號為
（2011）深中法
2010年2月，深圳市中 民七清算字第
2007年，因華浩源合作房地產(chǎn)項 級人民法院判定深圳市 20號。本公司
目權(quán)益產(chǎn)生糾紛，本公司向深圳 華浩源投資有限公司向 已將（2010）
市中級人民法院起訴深圳市華浩 本公司支付人民幣 省高院（2010）粵高法粵高法民一終
源投資有限公司，請求判決確認 2,155.36萬元，深圳市民一終字第89號終審字第89號判決
深圳市華浩源投資有限公司在" 華浩源投資有限公司擁判定華浩源公司需向本書中判定的
布吉華浩源項目"中已無權(quán)益，并1,875.36否 有未售商鋪1,271.7平公司支付1,875.36萬 1,875.36萬元
退還多分配的5,243.46萬元；深 方米的產(chǎn)權(quán)，其他房產(chǎn)元，華浩源B區(qū)會所產(chǎn)債權(quán)申報到華
圳市華浩源投資有限公司提起反 產(chǎn)權(quán)歸本公司，駁回兩權(quán)屬華浩源公司，其余浩源投資破產(chǎn)
訴，要求本公司返還其剩余權(quán)益 家公司其他訴訟請求。基本維持原判。 清算債權(quán)中。
3,579.44萬元及支付銀行逾期貸 深圳市華浩源投資有限 2014年9月15
款利息、違約金、賠償金等。 公司向廣東省高級人民 日，收到破產(chǎn)
法院提起上訴。 分配第一次分
配款937.11萬
元。2016年8
月24日，收到
破產(chǎn)分配第二
次分配款
214.5533萬元。
目前破產(chǎn)清算
程序仍在進行
中。
2014年8月25日，中國寶安子 羅湖區(qū)人民法院于2016
公司中國寶安集團控股有限公司 年1月18日受理本案，
與胡志強、胡志群、深圳市云海 中國寶安集團控股有限
通訊股份有限公司簽署了《股權(quán) 公司同時申請了財產(chǎn)保
回購協(xié)議》，該回購協(xié)議約定胡志 全，羅湖區(qū)人民法院于
強應回購中國寶安集團控股有限1,920.47否 2016年2月17日依中 正在審理中，
正在審理中，尚未結(jié)案。
公司持有的深圳市云海通訊股份 國寶安集團控股有限公 尚未結(jié)案。
有限公司370萬股股票，胡志群 司申請查封了被告胡志
應就胡志強支付股權(quán)回購款、利 強名下的五套房產(chǎn)（房
息及違約金等承擔連帶責任，因 產(chǎn)均已抵押給相關銀
胡志強、胡志群未依約履行回購 行）。2017年10月11
義務及擔保責任，中國寶安集團 日，羅湖區(qū)人民法院送
控股有限公司于2016年1月16 達一審判決：一、胡志
日起訴至羅湖區(qū)人民法院，訴請 強向中國寶安集團控股
判令胡志強依約回購股票并支付 有限公司支付股權(quán)回購
回購款、利息及違約金合計 款999萬元及違約金
1920.47萬元，胡志群等對上述款 2349735元（截止2014
項承擔連帶責任。 年8月31日，其后的違
約金以999萬元為基
數(shù)，按年利率24%計算
至款項清償之日止。）；
二、深圳市星力達通訊
有限公司、長沙市云海
通訊設備有限公司及深
圳市云海通訊集成有限
公司對胡志強的上述債
務承擔連帶責任。深圳
市星力達通訊有限公
司、長沙市云海通訊設
備有限公司及深圳市云
海通訊集成有限公司不
服上述判決，并已于
2017年10月23日向羅
湖區(qū)人民法院遞交了上
訴狀，暫未接到深圳中
級法院開庭通知。
1993年2月10日，王新鋒與中
國寶安及深圳市億匯科技有限公 根據(jù)《租賃土地協(xié)議書》
司等四家公司簽署了《租賃土地 約定，中國寶安認為糾
協(xié)議書》，約定中國寶安等四公司 紛的解決方式應為仲
將位于寶安縣觀瀾鎮(zhèn)松元下村向 裁，在提交答辯狀期間
西小組的40畝土地租賃給王新 向?qū)毎矃^(qū)人民法院提交
鋒使用，租期為1993年2月10 了管轄權(quán)異議，寶安區(qū)
日至2042年6月27日，租金總 人民法院于2017年2月
計為799.92萬元整。2016年4 6日以（2016）粵0306
月20日，涉案土地被深圳市規(guī)劃3,286.41否 正在審理中，
民初28003號裁定駁回正在審理中，尚未結(jié)案。
國土委龍華管理局批準建設為振 尚未結(jié)案。
管轄權(quán)異議。中國寶安
能小學，王新鋒以無法繼續(xù)使用
不服寶安區(qū)人民法院上
涉案土地，遂起訴至深圳市寶安
述管轄權(quán)異議裁定，已
區(qū)人民法院要求解除與中國寶安
于2017年3月2日提起
等四公司簽署的上述《租賃土地
上訴，目前正在由深圳
協(xié)議書》，并要求返還租金799.92
市中級人民法院對管轄
萬元、租金的占用利息1486.49
權(quán)異議進行審理中，暫
萬元，可得利益損失1000.00萬
未審結(jié)。
元，并訴請中國寶安等四公司對
上述款項的支付承擔連帶清償責
任。
2014年5月15日，中國寶安與
潘多軍、新疆鵬遠新材料股份有
限公司等簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓及債
務清償協(xié)議之補充協(xié)議》，上述補
充協(xié)議約定潘多軍以17457200
元的價格收購中國寶安所持有的
新疆鵬遠新材料股份有限公司
1300萬股份。因潘多軍未依約支
付上述股份轉(zhuǎn)讓款，中國寶安于
2017年8月14日起訴至羅湖區(qū)
人民法院，訴請該院判令：一、 該案已于2018年1月
潘多軍向中國寶安支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓2,891.64 正在審理中，
否 15日在羅湖區(qū)法院進行正在審理中，尚未結(jié)案。
款人民幣17457200元及暫計至 尚未結(jié)案。
了開庭審理，暫未審結(jié)。
2017年7月31日的利息6459164
元（其后的利息，按年利率12%
計算至款項全部清償之日止）；
二、確認潘多軍交納的履約保證
金500萬元歸中國寶安所有；三、
潘多軍承擔本案的訴訟費用（含
受理費、財產(chǎn)保全費用、公告費、
評估費、拍賣費等費用）；四、鵬
遠新材及烏魯木齊鵬基順達物流
有限公司對上述第一、三項訴訟
請求承擔連帶責任。
2014年5月15日，中國寶安與
潘多軍、新疆鵬遠新材料股份有
限公司等簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓及債
務清償協(xié)議之補充協(xié)議》，上述補
充協(xié)議約定新疆鵬遠新材料股份
有限公司應在2014年6月30日
前償清所欠中國寶安借款
13937200元。因新疆鵬遠新材料 該案已于2018年1月
股份有限公司未依約支付上述借 15日在羅湖區(qū)人民法院 正在審理中，
款，中國寶安于2017年8月14 3,964.44否 進行了開庭審理，暫未正在審理中，尚未結(jié)案。
尚未結(jié)案。
日起訴至羅湖區(qū)人民法院，訴請
審結(jié)。
判令：一、鵬遠新材支付借款本
金13937200元及暫計至2017年
7月31日的利息15707224.40元
（其后的利息，按日1‰計算至
款項全部清償之日止）；二、鵬遠
新材支付違約金1000萬元；三、
鵬遠新材承擔本案的訴訟費用
（含受理費、財產(chǎn)保全費用、公
告費、評估費、拍賣費等費用）；
四、潘多軍及烏魯木齊鵬基順達
物流有限公司對上述第一、二、
三項訴訟請求承擔連帶責任。
三、受托管理人及資信評級機構(gòu)變動情況
截至本報告出具日，本期公司債券的受托管理人和資信評級機構(gòu)均未發(fā)生變
動。
四、其他事項
截至2017年8月31日，中國寶安借款余額為114.07億元人民幣，相比2016
年末累計新增借款余額為22.62億元人民幣，2017年1-8月累計新增借款余額占
中國寶安2016年末凈資產(chǎn)的比例為27.81%，超過上年末凈資產(chǎn)的百分之二十。
2018年1月，中國寶安下屬子公司海南儋州寶安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、海
南儋州港寶置業(yè)有限公司、海南儋州恒通置地有限公司、海南儋州恒運實業(yè)有限
公司收到儋州市人民政府關于無償收回土地使用權(quán)的決定文件。中國寶安下屬子
公司就此事項特向海南省第二中級人民法院提起訴訟，一審中國寶安下屬子公司
勝訴，目前該案件處于二審階段。
截至本報告出具日，除上述情況外，中國寶安未出現(xiàn)以下重大事項：1、發(fā)
行人經(jīng)營方針、經(jīng)營范圍或生產(chǎn)經(jīng)營外部條件等發(fā)生重大變化；2、債券信用評
級發(fā)生變化；3、發(fā)行人主要資產(chǎn)被查封、扣押、凍結(jié)；4、發(fā)行人發(fā)生未能清償
到期債務的違約情況；5、發(fā)行人當年對外提供擔保超過上年末凈資產(chǎn)的百分之
二十；6、發(fā)行人放棄債權(quán)或財產(chǎn)，超過上年末凈資產(chǎn)的百分之十；7、發(fā)行人發(fā)
生超過上年末凈資產(chǎn)百分之十的重大損失；8、發(fā)行人作出減資、合并、分立、
解散、申請破產(chǎn)的決定；9、發(fā)行人情況發(fā)生重大變化導致可能不符合公司債券
上市條件；10、發(fā)行人涉嫌犯罪被司法機關立案調(diào)查，發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級
管理人員涉嫌犯罪被司法機關采取強制措施；11、其他對債券持有人權(quán)益有重大
影響的事項。
相關閱讀：
驗證碼：
