長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)2016年度股東大會(huì)會(huì)議資料
長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)（集團(tuán)）股份有限公司
2016 年度股東大會(huì)會(huì)議資料
600215
2017年5月19日
目 錄
1、2016年度股東大會(huì)議程》 1
2、《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》 3
3、《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 8
4、《2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》 10
5、《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 14
6、《2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》 16
7、《2016年年度報(bào)告》及其摘要 17
8、《2017年度全面預(yù)算報(bào)告摘要》 18
9、關(guān)于同意由長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心收回公司子公司吉林省六合房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司持有土地的議案 2310、關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案 24 長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)（集團(tuán)）股份有限公司
2016年度股東大會(huì)議程
一、會(huì)議基本情況
（一）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
2017年5月19日星期五 下午14點(diǎn)00分
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間： 2017年5月19日星期五
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。
（二）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：
長(zhǎng)春市自由大路5188號(hào)開(kāi)發(fā)大廈22樓會(huì)議室
（三）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
（四）召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
（五）出席對(duì)象：
1．截止2017年5月15日下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)
任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東或股東委托代理人；
2．本公司的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；
3．公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
二、會(huì)議程序
會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)陳平先生
（一）會(huì)議主持人宣布參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東人數(shù)、所代表股權(quán)數(shù)、比例及見(jiàn)證律師
（二）會(huì)議審議的議案：
議案 議案內(nèi)容 是否為特別
表決事項(xiàng)
1 《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》 否
2 《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 否
3 《2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》 否
4 《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 否
5 《2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》 否
6 《2016年年度報(bào)告》及其摘要 否
7 《2017年度全面預(yù)算報(bào)告摘要》 否
關(guān)于同意由長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)土地收購(gòu)儲(chǔ)備
8 中心收回公司子公司吉林省六合房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有 否
限公司持有土地的議案
9 關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案 否
（三）推舉計(jì)票人、監(jiān)票人
（四）與會(huì)股東及股東代表投票表決
（五）收集表決票，驗(yàn)票并統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果
（六）宣讀股東大會(huì)決議
（七）見(jiàn)證律師宣讀《法律意見(jiàn)書(shū)》
（八）會(huì)議主持人宣布2016年度股東大會(huì)結(jié)束
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2016年度股東大會(huì)議案之一
長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)（集團(tuán)）股份有限公司
2016年度董事會(huì)工作報(bào)告
一、報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介
報(bào)告期內(nèi)，公司主要從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)、一級(jí)土地受托開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施工程承攬和物業(yè)管理及租賃業(yè)務(wù)。
一直以來(lái)，公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)堅(jiān)持以優(yōu)質(zhì)商品住宅開(kāi)發(fā)為主，以棚戶區(qū)改造回遷樓和高端工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)廠房開(kāi)發(fā)為輔的多種房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品并存的模式，有效地降低了房地產(chǎn)市場(chǎng)波動(dòng)帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。目前，公司仍擁有70.12萬(wàn)平方米土地的一級(jí)土地開(kāi)發(fā)權(quán)，具有實(shí)現(xiàn)土地開(kāi)發(fā)一、二級(jí)聯(lián)動(dòng)的發(fā)展優(yōu)勢(shì)。
公司子公司長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建筑工程有限公司、長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)集團(tuán)工程建設(shè)有限責(zé)任公司和長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)工程電氣安裝有限公司，擁有市政道路、排水施工、電氣工程安裝和建筑工程以及鋼結(jié)構(gòu)專業(yè)等施工資質(zhì)。
2011年，集團(tuán)公司投資成立長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)集團(tuán)物業(yè)服務(wù)有限公司后，
填補(bǔ)了公司物業(yè)服務(wù)中小區(qū)物業(yè)項(xiàng)目空白，現(xiàn)有小區(qū)物業(yè)管理面積29.42 萬(wàn)平方米。公司全資子公司長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)大廈物業(yè)服務(wù)有限公司管理物業(yè)面積188萬(wàn)平方米，主要為區(qū)內(nèi)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位提供食堂餐飲、保潔、保安等服務(wù)，現(xiàn)有經(jīng)開(kāi)區(qū)政務(wù)中心、綜保區(qū)聯(lián)檢大廈、經(jīng)開(kāi)區(qū)公、檢、法、國(guó)稅、地稅等13個(gè)業(yè)主單位。 此外，公司還擁有可租賃工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)廠房面積4.44萬(wàn)平方米、可租賃辦公樓面積2.10萬(wàn)平方米。
截至目前，公司已經(jīng)形成了從一級(jí)土地開(kāi)發(fā)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、基礎(chǔ)配套工程到住宅銷售、廠房租賃、物業(yè)管理等完整的產(chǎn)業(yè)鏈布局。
二、經(jīng)營(yíng)情況討論與分析
2016年是“十三五”規(guī)劃開(kāi)局之年，也是國(guó)家全面深化改革、經(jīng)
濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要一年。一年來(lái)，集團(tuán)公司克服了房地產(chǎn)市場(chǎng)復(fù)蘇乏力、施工企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈、經(jīng)濟(jì)下行壓力較大等諸多困難，緊跟“十三五”規(guī)劃政策指引方向，在實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)板塊穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)的同時(shí)，積極探索業(yè)務(wù)發(fā)展新模式、新途徑。
1、主要任務(wù)指標(biāo)完成情況
2016 年公司計(jì)劃營(yíng)業(yè)總收入39,121萬(wàn)元，實(shí)際完成營(yíng)業(yè)總收入
為42,909.53萬(wàn)元，超額完成本年?duì)I業(yè)收入指標(biāo)的主要原因是報(bào)告期
內(nèi)房地產(chǎn)銷售力度加大，籌劃引入優(yōu)質(zhì)教育資源的舉措雖未實(shí)施，但已經(jīng)初見(jiàn)成效。
2、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)開(kāi)展情況
（1）房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)
2016年年初，公司董事會(huì)對(duì)房地產(chǎn)形勢(shì)，特別是長(zhǎng)春市房地產(chǎn)形
勢(shì)進(jìn)行了預(yù)判：認(rèn)為雖然房地產(chǎn)政策有所松動(dòng)，但房地產(chǎn)去庫(kù)存壓力依然較大，大多數(shù)購(gòu)房者在持幣觀望；房?jī)r(jià)和銷量預(yù)計(jì)會(huì)有所復(fù)蘇，但仍不樂(lè)觀。基于上述判斷，公司董事會(huì)決定將2016年房地產(chǎn)業(yè)務(wù)重點(diǎn)放在現(xiàn)有房源銷售上，采取多樣化的營(yíng)銷推廣策略，加強(qiáng)項(xiàng)目園區(qū)建設(shè)，提升產(chǎn)品品質(zhì)。截至2016年12月31日，“六合一方”項(xiàng)目A區(qū)一期、B區(qū)一期等建筑單體主體工程全部完工，D地塊會(huì)館（售樓中心）已經(jīng)完工；A區(qū)一期、B區(qū)一期、E區(qū)已取得預(yù)售許可證，目前正在進(jìn)行可售商品房銷售工作。報(bào)告期內(nèi)，銷售商品住宅面積34,060平方米，銷售收入26,436萬(wàn)元，較去年同期增長(zhǎng)64.70%。
（2）一級(jí)土地受托開(kāi)發(fā)項(xiàng)目
2016年1月，公司與長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱
“管委會(huì)”）共同委托吉林新野房地產(chǎn)土地評(píng)估咨詢有限責(zé)任公司對(duì)興隆山一級(jí)土地開(kāi)發(fā)項(xiàng)目剩余70.12萬(wàn)平方米土地使用權(quán)的預(yù)期凈收益進(jìn)行評(píng)估。依據(jù)評(píng)估結(jié)論，雙方一致同意將該項(xiàng)目有關(guān)協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議的履行期限延期，即：從原有期限2016年4月14日，延續(xù)到2019年12月31日。
2016年6月14日和2016年12月5日，管委會(huì)與公司就返還預(yù)
付前期費(fèi)用先后兩次簽訂了《長(zhǎng)春興隆山鎮(zhèn)建設(shè)宗地委托開(kāi)發(fā)項(xiàng)目返還預(yù)付前期費(fèi)用備忘錄》。據(jù)此，管委會(huì)共返還公司預(yù)付的前期費(fèi)用12,330.01萬(wàn)元，及其相應(yīng)的預(yù)期投資收益6,169.99萬(wàn)元，共計(jì)18,500萬(wàn)元。截至2016年12月31日，興隆山一級(jí)土地開(kāi)發(fā)項(xiàng)目面積結(jié)余70.12 萬(wàn)平方米；項(xiàng)目相關(guān)款項(xiàng)結(jié)余包括：支付管委會(huì)預(yù)期土地收益
35,063.75 萬(wàn)元，支付管委會(huì)前期收儲(chǔ)成本17,454.55萬(wàn)元，支付管
委會(huì)前期開(kāi)發(fā)費(fèi)22,944.45萬(wàn)元，合計(jì)支付余額75,462.74萬(wàn)元。
（3）基礎(chǔ)設(shè)施工程承攬業(yè)務(wù)
針對(duì)經(jīng)開(kāi)區(qū)政府建設(shè)計(jì)劃縮減的不利局面，公司加強(qiáng)與建設(shè)部門(mén)的溝通，積極參與項(xiàng)目招標(biāo)，同時(shí)加強(qiáng)內(nèi)部管理、重點(diǎn)抓好工程施工全過(guò)程質(zhì)量控制。 全年各類工程開(kāi)工171項(xiàng)，其中，威海路、昆山路等道路建設(shè)工程36項(xiàng)，綜保區(qū)路燈安裝等電氣工程52項(xiàng)，浪潮云計(jì)算中心等建筑工程83項(xiàng)。報(bào)告期內(nèi)，公司基礎(chǔ)設(shè)施工程承攬業(yè)務(wù)共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11,973.21萬(wàn)元，較去年同期減少28%。
（4）物業(yè)服務(wù)和租賃業(yè)務(wù)
管理團(tuán)隊(duì)不斷提升物業(yè)服務(wù)品質(zhì)、強(qiáng)化宣傳招租、廣泛開(kāi)展多種經(jīng)營(yíng)，突出打造優(yōu)質(zhì)高效的特色會(huì)議服務(wù)。公司以建設(shè)“安全、整潔、舒適、便利”的精品小區(qū)為目標(biāo)，在加強(qiáng)小區(qū)軟硬件建設(shè)、改善小區(qū)內(nèi)外環(huán)境，強(qiáng)化基礎(chǔ)管理方面工作卓有成效。
報(bào)告期內(nèi)，公司物業(yè)服務(wù)和租賃業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 4,500.47萬(wàn)
元，較去年同期基本持平。
三、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析
公司的主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在于區(qū)域開(kāi)發(fā)。多年來(lái)，公司開(kāi)發(fā)建設(shè)了優(yōu)質(zhì)商品住宅、棚戶區(qū)改造回遷樓、高端工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)廠房及大量基礎(chǔ)配套路網(wǎng)、地下排水管網(wǎng)等項(xiàng)目，并提供了良好的相關(guān)物業(yè)、維修及維護(hù)服務(wù)。通過(guò)長(zhǎng)期以來(lái)的區(qū)域開(kāi)發(fā)，公司積累了豐富的城市開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)，成功構(gòu)建了集開(kāi)發(fā)、配套、維護(hù)、管理為一體的綜合服務(wù)體系。公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力主要體現(xiàn)在以下兩個(gè)方面：
1、清晰的產(chǎn)業(yè)布局
公司從一級(jí)土地開(kāi)發(fā)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、基礎(chǔ)配套工程到住宅銷售、廠房租賃、物業(yè)管理等完整的產(chǎn)業(yè)鏈布局在激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中具有承攬大型綜合項(xiàng)目的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。不同專業(yè)的子公司相互配合，確保公司整體收益最大化，有效地推動(dòng)了公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)共同發(fā)展。
2、穩(wěn)定成熟的專業(yè)建設(shè)團(tuán)隊(duì)
經(jīng)過(guò)多年的市場(chǎng)磨練，公司已經(jīng)形成了一支穩(wěn)定成熟的專業(yè)建設(shè)團(tuán)隊(duì)，積累了大量的工程施工管理經(jīng)驗(yàn)，有效控制了工程成本，在體系化、標(biāo)準(zhǔn)化管理的基礎(chǔ)上向精細(xì)化管理提升。公司目前的建設(shè)團(tuán)隊(duì)劃分為房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設(shè)、市政道路、排水施工、電氣安裝工程和建筑工程等多個(gè)專業(yè)，對(duì)不同的工程項(xiàng)目能夠?qū)崿F(xiàn)良好的管控效果，現(xiàn)已成為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的有效保障。
未來(lái)，公司將進(jìn)一步尋求內(nèi)涵及外延式發(fā)展，努力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)的升級(jí)、轉(zhuǎn)型，促進(jìn)公司股東和員工的共同發(fā)展。
四、公司關(guān)于未來(lái)發(fā)展的討論與分析
1、行業(yè)格局和趨勢(shì)
2016年年底召開(kāi)的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上，提出了要加快研究建立符合國(guó)情、適應(yīng)市場(chǎng)規(guī)律的房地產(chǎn)平穩(wěn)健康發(fā)展長(zhǎng)效機(jī)制，明確指出“房子是用來(lái)住的，不是用來(lái)炒的”，這也為 2017 年的房地產(chǎn)政策環(huán)境確定了基調(diào)，即保持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展仍將是政策制定的根本出發(fā)點(diǎn)，而各地政策走勢(shì)則取決于當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的表現(xiàn)。預(yù)計(jì)未來(lái)行業(yè)調(diào)控環(huán)境整體依然趨緊。受限購(gòu)限貸、貨幣信貸政策收緊預(yù)期的影響，房地產(chǎn)需求將整體有所縮減，一、二線城市去化速度趨緩，非重點(diǎn)二線及三四線城市則存在庫(kù)存過(guò)高及去化難度加大的風(fēng)險(xiǎn)，這都將對(duì)2017年房地產(chǎn)市場(chǎng)成交變化帶來(lái)壓力。
中原地產(chǎn)的分析則相對(duì)樂(lè)觀：2017 年，長(zhǎng)春房地產(chǎn)市場(chǎng)將延續(xù)
2016年成交趨勢(shì)，供求相對(duì)平穩(wěn)發(fā)展，在高品質(zhì)樓盤(pán)價(jià)格的帶動(dòng)下，
2017年長(zhǎng)春市商品住宅均價(jià)有望提升，預(yù)計(jì)達(dá)7100元/平。
2、公司發(fā)展戰(zhàn)略
公司仍將繼續(xù)遵循既定的發(fā)展戰(zhàn)略：“圍繞功能平臺(tái)的有效搭建、管理體系的健全完善、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的科學(xué)優(yōu)化和經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)的有效達(dá)成進(jìn)行統(tǒng)籌配置，實(shí)現(xiàn)存量資產(chǎn)的有效盤(pán)活”。
公司董事會(huì)認(rèn)為：經(jīng)過(guò)2016年房地產(chǎn)政策充分放開(kāi)又重新收緊的一輪調(diào)控變化，不同區(qū)域不同城市及不同產(chǎn)品類別的市場(chǎng)前景將產(chǎn)生巨大分化，這就要求公司根據(jù)市場(chǎng)和政策的變化，不斷做出調(diào)整。
未來(lái)的發(fā)展過(guò)程中，公司首先應(yīng)把握房地產(chǎn)市場(chǎng)宏觀政策導(dǎo)向，加速推進(jìn)現(xiàn)有的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展，進(jìn)一步落實(shí)教育配套，促進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)和產(chǎn)品銷售，在激烈的競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程中，努力在獲取土地、塑造品牌、提高融資能力、產(chǎn)品品質(zhì)和服務(wù)品質(zhì)等方向謀求發(fā)展；其次，在商品住宅開(kāi)發(fā)的基礎(chǔ)上提高回遷樓、廉租房在房地產(chǎn)產(chǎn)品中的占比，繼續(xù)延續(xù)政府回購(gòu)的模式，以穩(wěn)定的回購(gòu)收入化解市場(chǎng)波動(dòng)帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；最后，公司還要積極推動(dòng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，尋找新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，把握機(jī)遇，適時(shí)在新興產(chǎn)業(yè)布局。
4、可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)
（1）宏觀經(jīng)濟(jì)及政策風(fēng)險(xiǎn)
公司所屬房地產(chǎn)行業(yè)受國(guó)家政策、信貸政策等多方面政策因素影響較大，受市場(chǎng)環(huán)境、供需情況的市場(chǎng)制約較多，行業(yè)調(diào)控政策所產(chǎn)生的不確定性依然存在，導(dǎo)致公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境的復(fù)雜多變，進(jìn)而影響公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展。對(duì)此，公司將密切關(guān)注宏觀政策及市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)把握市場(chǎng)格局變化，積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)調(diào)整。
（2）激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)
在有限的市場(chǎng)容量?jī)?nèi)，房地產(chǎn)企業(yè)對(duì)城市土地資源、銷售市場(chǎng)的爭(zhēng)奪將會(huì)更趨激烈，尤其對(duì)于在行業(yè)內(nèi)不具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，影響可能更明顯。公司通過(guò)對(duì)在售項(xiàng)目的梳理，對(duì)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)及項(xiàng)目銷售情況等多重因素的分析，總結(jié)出各自的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和不同的市場(chǎng)定位，尋找切實(shí)可行的解決方案，以期后期開(kāi)發(fā)和銷售實(shí)現(xiàn)突破。
（3）資金風(fēng)險(xiǎn)
在“去杠桿、擠泡沫”的政策預(yù)期下，房地產(chǎn)企業(yè)融資途徑的持續(xù)收縮無(wú)疑對(duì)企業(yè)的資金鏈安全和融資能力提出更高的挑戰(zhàn)。公司董事會(huì)認(rèn)為：2017年，公司應(yīng)本著審慎的原則確定新的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，在確保融資渠道暢通，資金安全的前提下，有效控制房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)節(jié)奏，加快存量周轉(zhuǎn)，同時(shí)要探索新的融資渠道，降低融資成本。
此議案需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。
長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二○一七年五月十九日
長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)（集團(tuán)）股份有限公司
2016年度股東大會(huì)議案之二
長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)（集團(tuán)）股份有限公司
二○一六年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
2016年，公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司章程》和
《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本著對(duì)公司和全體股東負(fù)責(zé)的精神，積極支持董事會(huì)和管理層開(kāi)展工作，認(rèn)真地履行監(jiān)督職責(zé)，實(shí)現(xiàn)了監(jiān)督工作的參與性和有效性。現(xiàn)將2016年監(jiān)事會(huì)主要工作報(bào)告如下：
一、監(jiān)事會(huì)召開(kāi)會(huì)議情況
報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)共召開(kāi)了3次會(huì)議，具體情況如下：
（一）2016年4月27日，公司第八屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通
過(guò)了《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《2015
年度利潤(rùn)分配預(yù)案》、《2015年年度報(bào)告》及其摘要、《2016年度全
面預(yù)算報(bào)告摘要》、《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及支付其報(bào)酬的議案》、《2015年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》、《2016年第一季度報(bào)告》；
（二）2016年8月26日，公司第八屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通
過(guò)了公司《2016年半年度報(bào)告》及其摘要；
（三）2016年10月27日，公司第八屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通
過(guò)了《公司2016年第三季度報(bào)告》。
二、監(jiān)事會(huì)的獨(dú)立意見(jiàn)
（一）公司依法運(yùn)作情況
本公司堅(jiān)持依法運(yùn)作理念，在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，不斷強(qiáng)化內(nèi)部控制體系建設(shè)，規(guī)范了內(nèi)部控制行為，內(nèi)部控制制度能夠有效執(zhí)行。公司能夠按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件的要求依法運(yùn)作，未發(fā)生損害公司及股東利益的行為。
（二）檢查公司財(cái)務(wù)情況
報(bào)告期內(nèi)，公司能夠認(rèn)真按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)文件的規(guī)定，建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，用以規(guī)范本公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理工作。
公司2016年年度報(bào)告能夠真實(shí)地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
（三）公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的審閱情況
公司已經(jīng)按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制配套指
引》及《上市公司內(nèi)部控制指引》等相關(guān)文件要求，建立了企業(yè)內(nèi)部控制體系，形成了比較系統(tǒng)的公司治理框架，規(guī)范了公司內(nèi)部控制環(huán)境，保證了公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的有序、有效開(kāi)展。
（四）公司建立和實(shí)施內(nèi)幕信息知情人管理制度情況
公司已根據(jù)相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，建立了《內(nèi)幕信息知情人管理制度》，并能夠有效執(zhí)行。
此議案需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。
長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二Ｏ一七年五月十九日
長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)（集團(tuán)）股份有限公司
2016年度股東大會(huì)議案之三
長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)（集團(tuán)）股份有限公司
2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
作為長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，我們嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》及相關(guān)議事規(guī)則的規(guī)定，忠實(shí)、勤勉、盡責(zé)的履行獨(dú)立董事職責(zé)。
2016年度，我們積極出席公司的相關(guān)會(huì)議，充分利用自身的專業(yè)
優(yōu)勢(shì)，發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，及時(shí)了解公司經(jīng)營(yíng)情況，全面關(guān)注公司發(fā)展，對(duì)公司的日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展提出合理的意見(jiàn)和建議，進(jìn)一步提高了公司決策的科學(xué)性；在召開(kāi)董事會(huì)審議各項(xiàng)議案時(shí)，對(duì)公司重大事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立客觀的意見(jiàn)，切實(shí)維護(hù)了公司和廣大股東尤其是中小股東的利益。現(xiàn)將我們2016年度的履職情況報(bào)告如下：
一、獨(dú)立董事履職情況
（一）董事會(huì)、股東大會(huì)審議決策事項(xiàng)
2016年，公司共召開(kāi)董事會(huì)11次，其中，現(xiàn)場(chǎng)表決會(huì)議4次，
通訊表決會(huì)議7次；召開(kāi)股東大會(huì)4次。報(bào)告期內(nèi)，我們認(rèn)真地履行
了獨(dú)立董事應(yīng)盡的義務(wù)，與公司經(jīng)營(yíng)管理層保持充分溝通，了解公司日常經(jīng)營(yíng)情況；認(rèn)真審議各項(xiàng)議案，能夠客觀、公正的發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，維護(hù)公司的規(guī)范化運(yùn)作及股東的整體利益。報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)和股東大會(huì)的召集、召開(kāi)、重大經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)均履行了相關(guān)審批程序，符合法律法規(guī)的要求。我們對(duì)公司董事會(huì)各項(xiàng)議案在認(rèn)真審閱的基礎(chǔ)上均表示贊成，沒(méi)有提出異議、反對(duì)和棄權(quán)的情形。
（二）出席會(huì)議情況
獨(dú)立董事 應(yīng)參加董事會(huì) 親自出席 委托出席 缺席 出席年度股 出席臨時(shí)股
姓名 次數(shù) （次） （次） （次） 東大會(huì)（次）東大會(huì)（次）
杜婕 11 11 0 0 1 3
高貴富 11 11 0 0 1 3
張生久 11 11 0 0 1 3
禹彤 11 11 0 0 1 3
（三）對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察及公司配合獨(dú)立董事的情況
2016年度，除參加公司召開(kāi)的董事會(huì)、股東大會(huì)外，還在會(huì)議期
間對(duì)公司進(jìn)行調(diào)研，了解公司日常經(jīng)營(yíng)情況，持續(xù)關(guān)注公司經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)、財(cái)務(wù)狀況等情況，密切關(guān)注公司公開(kāi)披露的信息和公眾媒體有關(guān)公司的新聞報(bào)道，保持與公司管理層的溝通，以及掌握重大事件、政策變化對(duì)公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作的影響。在履職過(guò)程中，公司給予了積極有效的配合和支持，為我們工作提供了便利。
二、獨(dú)立董事年度履職重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)的情況
（一）關(guān)聯(lián)交易情況
我們按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所等監(jiān)管部門(mén)相關(guān)法律法規(guī)的要求，客觀的對(duì)公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易的必要性、定價(jià)公允性以及是否損害公司及股東利益等方面做出判斷，并依照相關(guān)程序進(jìn)行了審核。
我們認(rèn)為，公司日常關(guān)聯(lián)交易以市場(chǎng)價(jià)格作為定價(jià)依據(jù)，符合《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》關(guān)于關(guān)聯(lián)交易定價(jià)的有關(guān)原則，體現(xiàn)了公允性，不存在損害公司及其他股東利益的情形。
（二）關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保情況專項(xiàng)說(shuō)明及獨(dú)立意見(jiàn)
報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格遵守了相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》中關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的相關(guān)規(guī)定，對(duì)發(fā)生的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)認(rèn)真履行了相應(yīng)的審議程序，并及時(shí)做出了真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的信息披露。公司發(fā)生的對(duì)外擔(dān)保，均系為保證控股子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供的一般保證。公司能夠嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，未向控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方提供任何擔(dān)保，充分保護(hù)了公司和全體股東的合法權(quán)益。
經(jīng)核查，截至2016年12月31日，公司不存在控股股東及關(guān)聯(lián)方
資金占用情況。
（三）關(guān)于《公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的獨(dú)立意見(jiàn)
我們認(rèn)為，公司《2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》兼顧了對(duì)投資者的合
理投資回報(bào)和公司的可持續(xù)性發(fā)展，保持了公司分紅政策的穩(wěn)定，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)損害股東利益的情形。
（四）關(guān)于董事候選人的議案
我們認(rèn)為，公司董事會(huì)審議的《關(guān)于調(diào)整公司部分董事的議案》，符合《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。董事提名是在充分了解被提名人教育背景、工作經(jīng)歷、兼職、專業(yè)素養(yǎng)等情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行的。被提名人具有豐富的實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)，具備擔(dān)任公司董事的資格。未發(fā)現(xiàn)其中有《公司法》第147 條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形，亦未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰。
（五）聘任高級(jí)管理人員的議案
我們認(rèn)為，公司董事會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于聘任王曉東為公司副
總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任張程為公司副總經(jīng)理、曹家瑋為公司總會(huì)計(jì)師的議案》符合法律法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，被聘任人員具備任職資格，聘任程序合法、規(guī)范、公平。
（六）信息披露的執(zhí)行情況
報(bào)告期內(nèi)，公司披露了定期報(bào)告4份，臨時(shí)公告45份。公司按照
《上海證券交易所上市規(guī)則》、《上市公司信息披露管理辦法》等法律法規(guī)要求，以及《公司信息披露管理辦法》的規(guī)定，對(duì)公司重大事項(xiàng)能夠及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的進(jìn)行信息披露，且不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，確保公司全體股東及時(shí)、準(zhǔn)確、平等地了解公司重大信息。
（七）公司內(nèi)部控制執(zhí)行情況
公司內(nèi)部控制制度符合我國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，并能得到有效的執(zhí)行，保證了公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的有序開(kāi)展，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理各個(gè)過(guò)程、各個(gè)環(huán)節(jié)的控制發(fā)揮了較好的作用。公司2016年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。
（八）董事會(huì)及下設(shè)專門(mén)委員會(huì)的運(yùn)作情況
公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)和薪酬與考核委員會(huì)等四個(gè)專門(mén)委員會(huì)。報(bào)告期內(nèi)，各委員會(huì)均能按照各自的工作制度履行職責(zé)，運(yùn)作規(guī)范；各委員能夠從公司和全體股東的利益出發(fā)，以認(rèn)真負(fù)責(zé)、勤勉誠(chéng)信的態(tài)度忠實(shí)履行各自職責(zé)。
（九）其它事項(xiàng)
1、報(bào)告期內(nèi)，獨(dú)立董事未提議召開(kāi)董事會(huì)；
2、報(bào)告期內(nèi)，獨(dú)立董事未獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)。
三、總體評(píng)價(jià)和建議
2017 年，我們將繼續(xù)堅(jiān)持客觀、公正、獨(dú)立的原則，勤勉盡責(zé)，
不斷提高自身的履職能力，進(jìn)一步加強(qiáng)與公司董事、監(jiān)事及管理層的溝通，運(yùn)用專業(yè)知識(shí)及經(jīng)驗(yàn)為公司的發(fā)展提供更多的建議，為董事會(huì)的科學(xué)決策提供參考意見(jiàn)，切實(shí)維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益，促進(jìn)公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定的發(fā)展。
特此報(bào)告。
此議案需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事：杜婕 高貴富 張生久 禹彤
長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二○一七年五月十九日
長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)（集團(tuán)）股份有限公司
2016年度股東大會(huì)議案之四
長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)（集團(tuán)）股份有限公司
2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
2016年度，本公司聘請(qǐng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公
司的審計(jì)機(jī)構(gòu)，對(duì)公司2016年12月31日的合并及母公司資產(chǎn)負(fù)債表、
利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益變動(dòng)表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注進(jìn)行了審計(jì)。該所出具瑞華審字【2017】20160014號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告。 一、2016年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
（一）營(yíng)業(yè)總收入
2016年度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入42,909.53萬(wàn)元，較上年同期增加
5,620.69萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15%。本年?duì)I業(yè)總收入增加，主要系報(bào)告期
內(nèi)商品房銷售收入較上年同期增加10,384.81萬(wàn)元。
（二）營(yíng)業(yè)總成本
2016年度公司發(fā)生營(yíng)業(yè)總成本46,073.99萬(wàn)元，較上年同期增加
3,448.14萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8%。
（三）利潤(rùn)總額
2016年度公司利潤(rùn)總額 2,492.25萬(wàn)元，較上年同期增加
1,427.48萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)134 %。
（四）歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)
2016 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)771.67萬(wàn)元，較去年同
期增加303.70萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)65%。
（五）營(yíng)業(yè)成本
2016 年度公司發(fā)生營(yíng)業(yè)成本 33,417.21 萬(wàn)元，較上年同期增加
6,343.24萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)23%。本年?duì)I業(yè)成本增加，主要系報(bào)告期內(nèi)
商品房銷售成本較上年同期增加9,548.04萬(wàn)元。
（六）銷售費(fèi)用
2016年度公司發(fā)生銷售費(fèi)用288.5萬(wàn)元，較上年同期增加18.83
萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7%。本年銷售費(fèi)用增加，主要系報(bào)告期內(nèi)六合一方項(xiàng)
目營(yíng)銷政策調(diào)整，營(yíng)銷推廣費(fèi)用增加所致。
（七）管理費(fèi)用
2016 年度公司發(fā)生管理費(fèi)用 6,523.63 萬(wàn)元，較上年同期增加
392.35萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6%。本年管理費(fèi)用增加，主要系報(bào)告期內(nèi)辦公、
職工薪酬、社會(huì)保險(xiǎn)、中介費(fèi)等費(fèi)用較上期有所增長(zhǎng)所致。
（八）財(cái)務(wù)費(fèi)用
2016 年度公司發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用 2,826.93 萬(wàn)元，較上年同期減少
2,236.24萬(wàn)元，同比減少44%。本年財(cái)務(wù)費(fèi)用減少，主要系報(bào)告期內(nèi)
貸款利息支出及相關(guān)費(fèi)用減少所致。
（九）投資收益
2016年度公司投資收益 5,802.63萬(wàn)元，較上年同期減少
826.36萬(wàn)元，同比減少12%
二、2016年財(cái)務(wù)狀況
（一）截至 2016年 12月 31日，公司總資產(chǎn)為
341,017.11萬(wàn)元，負(fù)債合計(jì) 98,519.07萬(wàn)元，凈資產(chǎn)
242,498.04萬(wàn)元。資產(chǎn)負(fù)債率28.89%。
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額為-16,387.90萬(wàn)元，其中：經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為7,095.95萬(wàn)元；投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~
為 19,988.64萬(wàn)元；籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為
-43,472.49萬(wàn)元；期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額16,124.90萬(wàn)元。
（二）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
每股凈資產(chǎn)5.21元，較上年增加0.014元，增長(zhǎng)0.27%。每股收
益0.02元，較上年增加0.01元，增長(zhǎng)50%。加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率
0.32%，增長(zhǎng)0.13個(gè)百分點(diǎn)。每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~0.15
元。
此議案需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。
長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二○一七年五月十九日
長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)（集團(tuán)）股份有限公司
2016年度股東大會(huì)議案之五
長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)（集團(tuán)）股份有限公司
2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案
經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2016年度母公
司實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為 33,402,362.65 元，扣除 2015年度分配現(xiàn)金股利
1,395,095.13元，加上年初未分配利潤(rùn)844,095,408.52元,提取盈余
公積3,340,236.27元，報(bào)告期末公司可供分配利潤(rùn)為872,762,439.77
元。
公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：以2016年末總股本465,032,880
股為基數(shù)，向全體股東每10股派現(xiàn)金0.05元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金
紅利2,325,164.40元（含稅）,剩余未分配利潤(rùn)滾存入下一年度。本
次分配利潤(rùn)占當(dāng)年歸屬于上市公司股東合并報(bào)表的凈利潤(rùn)的 30%。公
司2016年度不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。
此議案需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。
長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二○一七年五月十九日
長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)（集團(tuán)）股份有限公司
2016年度股東大會(huì)議案之六
長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)（集團(tuán)）股份有限公司
《2016年年度報(bào)告》及其摘要
公司《2016年年度報(bào)告》及其摘要已于2017年4月28日披露，
具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站及2017年4月28日《上海證券報(bào)》、
《中國(guó)證券報(bào)》。
此報(bào)告需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。
長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二○一七年五月十九日
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2016年度股東大會(huì)議案之七
長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)（集團(tuán)）股份有限公司
2017年度全面預(yù)算報(bào)告摘要
特別提示：公司2017年度預(yù)算并不代表公司對(duì)2017年度的盈利
預(yù)測(cè)，能否實(shí)現(xiàn)很大程度上取決于政策影響、市場(chǎng)狀況與經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)努力程度等多種因素，存在一定的不確定性，2017年年終決算結(jié)果可能與本預(yù)算指標(biāo)存在差異，請(qǐng)投資者特別注意。
一、2017年度預(yù)算編制基礎(chǔ)
（一）公司 2017 年全面預(yù)算以公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)假設(shè)為基礎(chǔ)，根據(jù)
公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及其應(yīng)用指南的規(guī)定等要求進(jìn)行編制。
本預(yù)算的編制是在下列各項(xiàng)基本假設(shè)的前提，本著堅(jiān)持戰(zhàn)略引領(lǐng)，注重價(jià)值導(dǎo)向，穩(wěn)健發(fā)展的原則下編制而成。
1、公司主要經(jīng)營(yíng)所在地及業(yè)務(wù)涉及地區(qū)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境無(wú)重大變化；
2、公司主要產(chǎn)品和主要原料的市場(chǎng)價(jià)格和供求關(guān)系不會(huì)有重大變化；
3、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)涉及的稅收政策將在正常范圍內(nèi)波動(dòng)；
4、公司現(xiàn)行的生產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)無(wú)重大變化，公司能夠正常運(yùn)行，計(jì)劃的投資項(xiàng)目能如期完成并投入生產(chǎn)；
5、無(wú)其他不可抗力及不可預(yù)見(jiàn)因素對(duì)本公司造成的重大不利影響。
（二）預(yù)算報(bào)表的合并范圍
2017 年納入公司合并范圍的有13家公司：
序號(hào) 單位名稱
1 長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)（集團(tuán)）股份有限公司
2 吉林省六合房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
3 長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)集團(tuán)東方房地產(chǎn)有限公司
4 長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)集團(tuán)工程建設(shè)有限責(zé)任公司
5 長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)工程電氣安裝有限公司
6 長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建筑工程有限公司
7 長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)大廈物業(yè)服務(wù)有限公司
8 長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)集團(tuán)物業(yè)服務(wù)有限公司
9 吉林旺通經(jīng)貿(mào)有限公司
10 長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)新資本招商有限公司
11 長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)東方新型建材有限公司
12 長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建筑安裝有限公司
13 長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)進(jìn)出口有限公司
（三）2017年預(yù)算編制安排
公司 2017 年預(yù)算根據(jù)公司本部、各下屬公司編制的財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)
表，進(jìn)行了匯總、合并抵消后編制了公司2017年合并財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)表。
二、2017年度預(yù)算編制情況
（一）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)
2016年年底召開(kāi)的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上，提出了要加快研究建立符合國(guó)情、適應(yīng)市場(chǎng)規(guī)律的房地產(chǎn)平穩(wěn)健康發(fā)展長(zhǎng)效機(jī)制，明確指出“房子是用來(lái)住的，不是用來(lái)炒的”，這也為 2017 年的房地產(chǎn)政策環(huán)境確定了基調(diào)，即保持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展仍將是政策制定的根本出發(fā)點(diǎn)，而各地政策走勢(shì)則取決于當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的表現(xiàn)。預(yù)計(jì)未來(lái)行業(yè)調(diào)控環(huán)境整體依然趨緊。受限購(gòu)限貸、貨幣信貸政策收緊預(yù)期的影響，房地產(chǎn)需求將整體有所縮減，一、二線城市去化速度趨緩，非重點(diǎn)二線及三四線城市則存在庫(kù)存過(guò)高及去化難度加大的風(fēng)險(xiǎn)，這都將對(duì)2017年房地產(chǎn)市場(chǎng)成交變化帶來(lái)壓力。
公司仍將繼續(xù)遵循既定的發(fā)展戰(zhàn)略：“圍繞功能平臺(tái)的有效搭建、管理體系的健全完善、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的科學(xué)優(yōu)化和經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)的有效達(dá)成進(jìn)行統(tǒng)籌配置，實(shí)現(xiàn)存量資產(chǎn)的有效盤(pán)活”。
1、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)：
未來(lái)的發(fā)展過(guò)程中，公司首先應(yīng)把握房地產(chǎn)市場(chǎng)宏觀政策導(dǎo)向，加速推進(jìn)現(xiàn)有的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展，進(jìn)一步落實(shí)教育配套，促進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)和產(chǎn)品銷售，在激烈的競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程中，努力在獲取土地、塑造品牌、提高融資能力、產(chǎn)品品質(zhì)和服務(wù)品質(zhì)等方向謀求發(fā)展；其次，在商品住宅開(kāi)發(fā)的基礎(chǔ)上提高回遷樓、廉租房在房地產(chǎn)產(chǎn)品中的占比，繼續(xù)延續(xù)政府回購(gòu)的模式，以穩(wěn)定的回購(gòu)收入化解市場(chǎng)波動(dòng)帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；最后，公司還要積極推動(dòng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，尋找新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，把握機(jī)遇，適時(shí)在新興產(chǎn)業(yè)布局。公司董事會(huì)決定將2017年房地產(chǎn)業(yè)務(wù)重點(diǎn)放在現(xiàn)有房源銷售上，采取多樣化的營(yíng)銷推廣策略，加強(qiáng)項(xiàng)目園區(qū)建設(shè)，提升產(chǎn)品品質(zhì)。
2、一級(jí)土地受托開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù):
截至目前，公司仍有70.12萬(wàn)平方米土地的一級(jí)土地開(kāi)發(fā)權(quán)，該項(xiàng)目有關(guān)協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議的履行期限延期，即：從原有期限2016年4月14日，延續(xù)到2019年12月31日。
3、基礎(chǔ)設(shè)施工程承建業(yè)務(wù)：
針對(duì)經(jīng)開(kāi)區(qū)政府建設(shè)計(jì)劃縮減的不利局面，公司加強(qiáng)與建設(shè)部門(mén)的溝通，積極參與項(xiàng)目招標(biāo)，同時(shí)加強(qiáng)內(nèi)部管理、重點(diǎn)抓好工程施工全過(guò)程質(zhì)量控制。
4、物業(yè)服務(wù)及租賃業(yè)務(wù):
管理團(tuán)隊(duì)不斷提升物業(yè)服務(wù)品質(zhì)、強(qiáng)化宣傳招租、廣泛開(kāi)展多種經(jīng)營(yíng)，突出打造優(yōu)質(zhì)高效的特色會(huì)議服務(wù)。公司以建設(shè)“安全、整潔、舒適、便利”的精品小區(qū)為目標(biāo)，在加強(qiáng)小區(qū)軟硬件建設(shè)、改善小區(qū)內(nèi)外環(huán)境，強(qiáng)化基礎(chǔ)管理方面工作卓有成效。
（二）公司整體業(yè)務(wù)預(yù)算
1、損益預(yù)算
2017年度公司預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)總收入32,570萬(wàn)元，比去年實(shí)際完成營(yíng)
業(yè)總收入減少24.09%，其中房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目收入6,810萬(wàn)元，占計(jì)劃
營(yíng)業(yè)總收入 20.90%，基礎(chǔ)設(shè)施承建項(xiàng)目收入20,821萬(wàn)元，占計(jì)劃營(yíng)
業(yè)總收入63.93%；預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)成本26,638萬(wàn)元，稅金及附加869萬(wàn)元，
三項(xiàng)費(fèi)用9,631萬(wàn)元；預(yù)計(jì)投資收益8,053萬(wàn)元。
2、投資預(yù)算
2017年度集團(tuán)公司預(yù)計(jì)新增固定資產(chǎn)投資161萬(wàn)元，主要系工程
用機(jī)械設(shè)備及運(yùn)輸設(shè)備投資。
3、籌資預(yù)算
2017年度集團(tuán)公司無(wú)新增銀行貸款，預(yù)計(jì)償還銀行貸款本金3.05
億元，預(yù)計(jì)支付利息676萬(wàn)元。
4、資金預(yù)算
2017 年度集團(tuán)公司預(yù)計(jì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-6,477萬(wàn)
元；預(yù)計(jì)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~23,289萬(wàn)元；預(yù)計(jì)籌資活動(dòng)產(chǎn)
生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-17,115萬(wàn)元。
三、為實(shí)現(xiàn)預(yù)算目標(biāo)將采取的措施
1、政策導(dǎo)向，推進(jìn)發(fā)展：進(jìn)一步落實(shí)教育配套，促進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)和產(chǎn)品銷售，在激烈的競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程中，努力在獲取土地、塑造品牌、提高融資能力、產(chǎn)品品質(zhì)和服務(wù)品質(zhì)等方向謀求發(fā)展。
2、商遷同步，多元穩(wěn)收：在商品住宅開(kāi)發(fā)的基礎(chǔ)上提高回遷樓、廉租房在房地產(chǎn)產(chǎn)品中的占比，繼續(xù)延續(xù)政府回購(gòu)的模式，以穩(wěn)定的回購(gòu)收入化解市場(chǎng)波動(dòng)帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
3、強(qiáng)化內(nèi)控、防范風(fēng)險(xiǎn)：強(qiáng)化內(nèi)控體系，健全預(yù)算管理，提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)建良好的運(yùn)行體系。
4、開(kāi)源節(jié)流，轉(zhuǎn)型升級(jí)：推動(dòng)各業(yè)務(wù)板塊運(yùn)營(yíng)質(zhì)量穩(wěn)步提升，提高主業(yè)盈利能力，降低融資成本，提高經(jīng)營(yíng)資金使用率。積極推動(dòng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，尋找新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，把握機(jī)遇，適時(shí)在新興產(chǎn)業(yè)布局。
四、可能影響預(yù)算指標(biāo)的說(shuō)明
公司所屬房地產(chǎn)行業(yè)受國(guó)家政策、信貸政策等多方面政策因素影響較大，受市場(chǎng)環(huán)境、供需情況的市場(chǎng)制約較多，進(jìn)而影響公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展，收入的確認(rèn)存在不確定性。
房地產(chǎn)企業(yè)融資途徑的持續(xù)收縮對(duì)企業(yè)的資金鏈安全和融資能力提出更高的挑戰(zhàn)。
上述業(yè)務(wù)可能影響到 2017 年度的利潤(rùn)完成情況，需要引起特別
關(guān)注。
此議案需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。
長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二○一七年五月十九日
長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)（集團(tuán)）股份有限公司
2016年度股東大會(huì)議案之八
關(guān)于同意由長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心收回公司子公司吉林省六合房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
持有土地的議案
擬收回土地位于長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)合肥路以北、朝陽(yáng)東路以東，宗地編號(hào)為53-102-141，總面積106,019平方米中的35,815平方米，屬于居住用地。
長(zhǎng)春市規(guī)劃局已同意將該地塊用地性質(zhì)調(diào)整為中小學(xué)用地。依據(jù)《中華人民共和國(guó)土地管理法》、《長(zhǎng)春市土地收儲(chǔ)辦法》，長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心（以下簡(jiǎn)稱“土地收儲(chǔ)中心”）擬收回上述地塊。公司子公司吉林省六合房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“六合地產(chǎn)”）委托中原地產(chǎn)就未來(lái)教育配套落定給六合地產(chǎn)項(xiàng)目帶來(lái)的影響做了詳細(xì)的分析：長(zhǎng)春市教育地產(chǎn)相關(guān)項(xiàng)目在價(jià)值提升和月均去化速度方面都具有明顯優(yōu)勢(shì)，六合地產(chǎn)項(xiàng)目因教育配套落定帶來(lái)的溢價(jià)將超過(guò)2個(gè)億。
公司董事會(huì)認(rèn)為，中原地產(chǎn)的分析數(shù)據(jù)符合長(zhǎng)春市房地產(chǎn)市場(chǎng)的實(shí)際情況，分析過(guò)程充分考慮了各類市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，分析結(jié)論相對(duì)謹(jǐn)慎。
公司董事會(huì)為促進(jìn)六合地產(chǎn)的未來(lái)發(fā)展，擬同意按照吉林省共建偉業(yè)土地評(píng)估咨詢有限公司出具的（吉）共建土（2017）（估）字第31號(hào)《土地估價(jià)報(bào)告》所評(píng)估的土地總價(jià)119,622,100元，由土地收儲(chǔ)中心收回該地塊，并授權(quán)公司管理層辦理相關(guān)事宜。
本議案需提交2016年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。
長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二○一七年五月十九日
長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)（集團(tuán)）股份有限公司
2016年度股東大會(huì)議案之九
長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
一、計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的情況概述
為如實(shí)反映財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》以及集團(tuán)會(huì)計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定，本集團(tuán)以2016年12月31日為基準(zhǔn)日對(duì)各類資產(chǎn)進(jìn)行了全面清查。基于謹(jǐn)慎性原則，對(duì)可能發(fā)生資產(chǎn)減值損失的相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行了減值測(cè)試并計(jì)提了相應(yīng)的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。 2016 年度集團(tuán)計(jì)提各類資產(chǎn)減值準(zhǔn)備共計(jì)729.91萬(wàn)元，具體如下：
序號(hào) 項(xiàng)目 2016年度計(jì)提金額（單位：萬(wàn)元）
1 壞賬準(zhǔn)備 -448.32
2 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 1178.23
合 計(jì) 729.91
二、計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的具體情況說(shuō)明
1、壞賬準(zhǔn)備
本集團(tuán)應(yīng)收款項(xiàng)包括應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款等，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及集團(tuán)會(huì)計(jì)政策,對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)按重要性和信用風(fēng)險(xiǎn)特征進(jìn)行分類，對(duì)單項(xiàng)金額重大或單項(xiàng)金額不重大但單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款項(xiàng)，單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試，客觀證據(jù)表明應(yīng)收款項(xiàng)發(fā)生減值的單獨(dú)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。
單獨(dú)測(cè)試未發(fā)生減值的金融資產(chǎn)，包括在具有類似信用風(fēng)險(xiǎn)特征的金融資產(chǎn)組合中進(jìn)行減值測(cè)試，按信用風(fēng)險(xiǎn)特征的相似性和相關(guān)性對(duì)金融資產(chǎn)進(jìn)行分組，已單獨(dú)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款項(xiàng)和合并范圍內(nèi)關(guān)聯(lián)方組合外，按賬齡分析法計(jì)提減值準(zhǔn)備。
2016年度集團(tuán)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備合計(jì)金額-448.32萬(wàn)元。其中本年
計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金額較大的應(yīng)收款項(xiàng)為長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建筑材料試驗(yàn)室欠款，由于該單位在2016年下半年已停止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，償還欠款可能性較小，依據(jù)謹(jǐn)慎性原則，集團(tuán)所屬東方新型建材等分子公司對(duì)其進(jìn)行單獨(dú)測(cè)試，全額計(jì)提了減值準(zhǔn)備405.63萬(wàn)元。
2、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備
根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及集團(tuán)會(huì)計(jì)政策，將存貨分為原材料、開(kāi)發(fā)產(chǎn)品、開(kāi)發(fā)成本等明細(xì)項(xiàng)目，在資產(chǎn)負(fù)債表日，存貨按照成本與可變現(xiàn)凈值孰低計(jì)量,當(dāng)其可變現(xiàn)凈值低于成本時(shí)，提取存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。
2016年度集團(tuán)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備1,178.23萬(wàn)元,其中金額較大的
項(xiàng)目如下：
（1）子公司長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)集團(tuán)工程建設(shè)有限責(zé)任公司2016年由于技術(shù)
更新，導(dǎo)致全部原材料（井篦子、井蓋子）無(wú)法使用，計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備175.97萬(wàn)元。
（2）2017年4月長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心與集團(tuán)子
公司六合房地產(chǎn)公司簽訂《長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)有土地使用權(quán)補(bǔ)償合同》，收回六合房地產(chǎn)公司坐落于經(jīng)開(kāi)區(qū)合肥路以北、朝陽(yáng)東路以東、總面積為106,019平方米（宗地編號(hào)為53-102-141）土地中的35,815平方米國(guó)有土地使用權(quán)，并對(duì)此進(jìn)行補(bǔ)償。由于資產(chǎn)負(fù)債表日后此項(xiàng)土地持有目的已經(jīng)發(fā)生變化，因此根據(jù)本集團(tuán)存貨會(huì)計(jì)政策,六合房地產(chǎn)公司依據(jù)本次收回總價(jià)款預(yù)計(jì)了存貨跌價(jià)準(zhǔn)備979.68萬(wàn)元。
三、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備對(duì)集團(tuán)的影響
2016年度集團(tuán)計(jì)提各類資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 729.91 萬(wàn)元，導(dǎo)致2016
年度合并報(bào)表利潤(rùn)總額減少729.91萬(wàn)元。
本議案需提交2016年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。
長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二○一七年五月十九日
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