凱恩股份:第七屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
證券代碼：002012 證券簡(jiǎn)稱：凱恩股份 公告編號(hào)：2017-099
浙江凱恩特種材料股份有限公司
第七屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
本公司第七屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議通知于2017年9月21日以書面及電子郵件
方式向全體監(jiān)事發(fā)出，會(huì)議于2017年9月27日上午在公司會(huì)議室以通訊表決方
式召開。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席成煜主持，應(yīng)到出席會(huì)議監(jiān)事3名，實(shí)到出席會(huì)
議監(jiān)事3名。本次會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范
性文件和公司章程的規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)以下事項(xiàng)：
一、 關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套
資金暨關(guān)聯(lián)交易條件的議案
根據(jù)《公司法》、《證券法》以及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó) 證監(jiān)會(huì)”）頒布的《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法（2016 年修訂）》、《關(guān)于規(guī) 范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定（2016修訂）》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司經(jīng)過(guò)認(rèn)真自查和論證，認(rèn)為公司符合現(xiàn)行法律、法規(guī)和規(guī)范性文件關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的各項(xiàng)實(shí)質(zhì)性條件。
表決結(jié)果：3票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
二、 關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易
方案的議案
（一）本次重組方案概述
公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向深圳市卓能新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“卓能新能源”）除公司外的全體股東購(gòu)買卓能新能源變更為有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“卓能新能源有限”）后其合計(jì)持有的卓能新能源有限97.8573%
的股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)”；卓能新能源/卓能新能源有限簡(jiǎn)稱“標(biāo)的公司”；卓能新能源有限 97.8573%的股權(quán)簡(jiǎn)稱為“標(biāo)的資產(chǎn)”；卓能新能源除公司外剩余19名股東以下簡(jiǎn)稱“交易對(duì)方”）。公司在本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)同時(shí)，擬向不超過(guò)10名特定對(duì)象非公開發(fā)行股份募集配套資金（以下簡(jiǎn)稱“本次配套融資發(fā)行”），本次配套融資發(fā)行募集的配套資金擬用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)款及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、以及投入標(biāo)的資產(chǎn)在建項(xiàng)目建設(shè)，本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)和本次配套融資發(fā)行合稱為“本次重組”、“本次重大資產(chǎn)重組”或“本次交易”。
本次配套融資以本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)為前提條件，但本次配套融資成功與否并不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的實(shí)施。若本次配套融資未達(dá)預(yù)期，公司將以自資金解決相關(guān)資金需求。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
（二）逐項(xiàng)審議通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)方案
1、標(biāo)的資產(chǎn)
本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買的標(biāo)的資產(chǎn)為卓能新能源有限 97.8573%的股
權(quán)。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
2、發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式
本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行對(duì)象為卓能新能源除公司外的全體股東黃延新、黃國(guó)文、姚小君、高宏坤、洪澤慧、深圳鴻和令貿(mào)易有限公司、陳偉敏、黃延中、伍春光、深圳市卓眾投資合伙企業(yè)（有限合伙）、深圳市卓和投資合伙企業(yè)（有限合伙）、深圳國(guó)投資本管理有限公司、蘇州日亞吳中國(guó)發(fā)創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）、劉海波、曾偉敬、潘新鋼、鄧綸浩、黃培榮、卓岳（深圳）資本控股有限公司。
發(fā)行對(duì)象以其分別持有的標(biāo)的公司相應(yīng)股權(quán)認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的新增股份。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
3、發(fā)行股票的種類和面值
本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)發(fā)行的股份種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），
每股面值為1.00元。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
4、發(fā)行價(jià)格和定價(jià)基準(zhǔn)日
本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司審議本次重組相關(guān)事項(xiàng)的首次董事會(huì)（第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議）決議公告之日，即2017年9月28日。 本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為人民幣 11.91 元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)＝定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總量）。
在本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日至本次發(fā)行股份的發(fā)行日期間，如公司實(shí)施派息、配股、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的，則將根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定對(duì)發(fā)行價(jià)格作相應(yīng)調(diào)整。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
5、標(biāo)的資產(chǎn)的定價(jià)依據(jù)及交易價(jià)格
本次發(fā)行股份購(gòu)買標(biāo)的資產(chǎn)以公司聘請(qǐng)的具有證券、期貨從業(yè)資格的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》所確定的標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為基礎(chǔ)，由各方共同協(xié)商最終確定本次交易的對(duì)價(jià)總額。
經(jīng)公司、交易對(duì)方、標(biāo)的公司確認(rèn)，卓能新能源 100%股權(quán)截至2017年6
月30日預(yù)估值的區(qū)間約為224,800萬(wàn)元至278,200萬(wàn)元人民幣（“預(yù)估值”），本
次交易對(duì)價(jià)總額暫定為272,197.88萬(wàn)元，《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》出具后，公司、交易
對(duì)方、標(biāo)的公司應(yīng)就此簽訂補(bǔ)充協(xié)議對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格予以最終確定。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
6、支付方式
公司預(yù)計(jì)以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式向交易對(duì)方支付標(biāo)的資產(chǎn)的全部交易對(duì)價(jià)共計(jì)人民幣272,197.88萬(wàn)元。公司以發(fā)行股份方式及支付現(xiàn)金方式向交易對(duì)方支付標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)款的具體情況預(yù)計(jì)如下：
單位：萬(wàn)元、股
股份對(duì)價(jià)
交易對(duì)方 出資比例 交易對(duì)價(jià) 現(xiàn)金對(duì)價(jià)
股份對(duì)價(jià) 股份數(shù)
黃延新 24.5508% 73,600.0000 22,080.0000 51,520.0000 43,257,766
黃國(guó)文 20.1150% 60,300.0000 18,090.0000 42,210.0000 35,440,806
姚小君 14.5301% 37,778.2200 11,333.4660 26,444.7540 22,203,823
高宏坤 5.0971% 13,252.5200 3,975.7560 9,276.7640 7,789,054
洪澤慧 5.0104% 13,027.0400 3,908.1120 9,118.9280 7,656,530
深圳鴻和令
貿(mào)易有限公 5.0104% 13,027.0400 3,908.1120 9,118.9280 7,656,530
司
陳偉敏 3.3402% 8,684.5400 2,605.3620 6,079.1780 5,104,263
黃延中 3.3402% 8,684.5400 2,605.3620 6,079.1780 5,104,263
伍春光 3.3402% 8,684.5400 2,605.3620 6,079.1780 5,104,263
深圳市卓眾
投資合伙企 3.2458% 8,439.0200 2,531.7060 5,907.3140 4,959,961
業(yè)（有限合
伙）
深圳市卓和
投資合伙企 3.0003% 7,800.7300 2,340.2190 5,460.5110 4,584,811
業(yè)（有限合
伙）
深圳國(guó)投資
本管理有限 1.4285% 3,714.0200 1,114.2060 2,599.8140 2,182,883
公司
蘇州日亞吳
中國(guó)發(fā)創(chuàng)業(yè) 1.4285% 3,714.0200 1,114.2060 2,599.8140 2,182,883
投資企業(yè)（有
限合伙）
劉海波 0.9523% 2,476.0200 742.8060 1,733.2140 1,455,259
曾偉敬 0.9285% 2,414.1200 724.2360 1,689.8840 1,418,878
潘新鋼 0.7214% 1,875.5800 562.6740 1,312.9060 1,102,356
股份對(duì)價(jià)
交易對(duì)方 出資比例 交易對(duì)價(jià) 現(xiàn)金對(duì)價(jià)
股份對(duì)價(jià) 股份數(shù)
鄧綸浩 0.6734% 1,750.9600 525.2880 1,225.6720 1,029,111
黃培榮 0.6681% 1,736.9600 521.0880 1,215.8720 1,020,883
卓岳（深圳）
資本控股有 0.4762% 1,238.0100 371.4030 866.6070 727,629
限公司
合計(jì) 97.8573% 272,197.8800 81,659.3640 190,538.5160 159,981,952
注：本次交易發(fā)行股份的數(shù)量系向下取整，小數(shù)部分不足一股的交易對(duì)方自愿放棄并計(jì)入上市公司資本公積。
《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》出具后，公司、交易對(duì)方、標(biāo)的公司應(yīng)就此簽訂補(bǔ)充協(xié)議，對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格、公司向交易對(duì)方支付標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)款的具體情況予以最終確定。
在本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，公司如有派息、送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整，發(fā)行股份數(shù)量也隨之進(jìn)行調(diào)整。
本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行股份數(shù)量以中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）最終核準(zhǔn)確定的股份數(shù)量為準(zhǔn)。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
7、鎖定期
全體交易對(duì)方通過(guò)本次重組所取得的公司股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起于以下鎖定期內(nèi)不得進(jìn)行任何轉(zhuǎn)讓，包括但不限于通過(guò)證券市場(chǎng)公開轉(zhuǎn)讓或通過(guò)協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。
（1）黃延新、黃國(guó)文
黃延新、黃國(guó)文通過(guò)本次重組所取得的公司股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起 12
個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓并按照20%、20%、60%的比例在本次發(fā)行股份結(jié)束之日起滿12
個(gè)月、24個(gè)月和36個(gè)月時(shí)分別解禁。
（2）姚小君等11名卓能新能源股東
姚小君、高宏坤、洪澤慧、深圳鴻和令貿(mào)易有限公司、陳偉敏、黃延中、伍春光、深圳市卓眾投資合伙企業(yè)（有限合伙）、深圳市卓和投資合伙企業(yè)（有限合伙）、鄧綸浩、黃培榮通過(guò)本次重組所取得的公司股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓并按照30%、30%、40%的比例在本次發(fā)行股份結(jié)束之日起滿12個(gè)月、24個(gè)月和36個(gè)月時(shí)分別解禁。
（3）曾偉敬
若本次發(fā)行結(jié)束時(shí)，曾偉敬取得卓能新能源股權(quán)不足12個(gè)月，則其通過(guò)本
次重組取得的公司股份的鎖定期為自本次發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月；若本次發(fā)行
結(jié)束時(shí)，曾偉敬取得卓能新能源股權(quán)超過(guò)12個(gè)月，則其通過(guò)本次重組所取得的
公司股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓并按照30%、30%、40%的比
例在本次發(fā)行結(jié)束之日起滿12個(gè)月、24個(gè)月和36個(gè)月時(shí)分別解禁。
（4）深圳國(guó)投資本管理有限公司等5名卓能新能源股東
若本次發(fā)行結(jié)束時(shí)，深圳國(guó)投資本管理有限公司、蘇州日亞吳中國(guó)發(fā)創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）、劉海波、潘新鋼、卓岳（深圳）資本控股有限公司取得卓能新能源股權(quán)不足12個(gè)月，則其通過(guò)本次重組取得的公司股份的鎖定期為自本次發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月；若本次發(fā)行結(jié)束時(shí)深圳國(guó)投資本管理有限公司、蘇州日亞吳中國(guó)發(fā)創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）、劉海波、潘新鋼、卓岳（深圳）資本控股有限公司取得卓能新能源股權(quán)超過(guò)12個(gè)月，則其通過(guò)本次重組取得的公司股份的鎖定期為自本次發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月。
（5）黃延新、黃國(guó)文、姚小君、高宏坤、洪澤慧、深圳鴻和令貿(mào)易有限公司、陳偉敏、黃延中、伍春光、深圳市卓眾投資合伙企業(yè)（有限合伙）、深圳市卓和投資合伙企業(yè)（有限合伙）、曾偉敬、鄧綸浩、黃培榮通過(guò)本次重組取得的公司股份的解禁還應(yīng)當(dāng)遵守《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》的相關(guān)約定，即該等股份的解禁還應(yīng)以履行完畢承諾期間相應(yīng)會(huì)計(jì)年度的業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)為前提條件，若股份補(bǔ)償完成后，可解禁的股份額度仍有余量的，則剩余股份可予以解禁。
因公司送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等原因?qū)е氯w交易對(duì)方增加的股份，亦應(yīng)遵守前述股份鎖定要求。若中國(guó)證監(jiān)會(huì)或其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)交易對(duì)方通過(guò)本次發(fā)行所獲得股份的限售期另有要求，交易對(duì)方承諾同意將根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)或其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管意見進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。限售期屆滿后按中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
8、公司滾存利潤(rùn)分配
公司本次交易前的滾存未分配利潤(rùn)，將由本次發(fā)行后的新老股東按本次交易完成后各自持有的股份比例共同共享。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
9、標(biāo)的資產(chǎn)期間損益安排
標(biāo)的公司在預(yù)評(píng)估基準(zhǔn)日（2017年6月30日）至交割完成日期間標(biāo)的資產(chǎn)
盈利的或因其他原因增加的凈資產(chǎn)，在本次交易完成前不進(jìn)行分配，歸公司所有；自預(yù)評(píng)估基準(zhǔn)日至本次交易完成日期間，標(biāo)的資產(chǎn)虧損的，則由交易對(duì)方以連帶責(zé)任方式共同承擔(dān)，并由交易對(duì)方向公司或標(biāo)的公司以現(xiàn)金方式補(bǔ)足。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
10、標(biāo)的公司股東持有的股權(quán)辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移的合同義務(wù)和違約責(zé)任
《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》中對(duì)于標(biāo)的公司股東持有的股權(quán)辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移的合同義務(wù)和違約責(zé)任作出了明確約定，具體請(qǐng)見所附《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
11、現(xiàn)金支付
本次交易中，公司以現(xiàn)金對(duì)價(jià)購(gòu)買交易對(duì)方持有的卓能新能源 29.3572%的
股權(quán)。
公司應(yīng)在本次交易募集配套資金到賬后十個(gè)工作日內(nèi)（不早于交割完成日），向交易對(duì)方指定的賬戶支付應(yīng)付的全部現(xiàn)金對(duì)價(jià)。
若配套募集資金不成功，則由公司以自有資金或其他融資方式取得的資金（簡(jiǎn)稱“自籌資金”）支付，公司應(yīng)在卓能新能源97.8573%股權(quán)交割完成日起90
個(gè)工作日內(nèi)，向交易對(duì)方指定的賬戶支付應(yīng)付的全部現(xiàn)金對(duì)價(jià)。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
12、標(biāo)的資產(chǎn)利潤(rùn)補(bǔ)償安排
黃延新、黃國(guó)文、姚小君、高宏坤、洪澤慧、深圳鴻和令貿(mào)易有限公司、陳偉敏、黃延中、伍春光、深圳市卓眾投資合伙企業(yè)（有限合伙）、深圳市卓和投資合伙企業(yè)（有限合伙）、曾偉敬、鄧綸浩、黃培榮作為業(yè)績(jī)承諾方（以下簡(jiǎn)稱“業(yè)績(jī)承諾方”）承諾，卓能新能源在業(yè)績(jī)承諾期限內(nèi)各會(huì)計(jì)年度實(shí)際實(shí)現(xiàn)的經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表口徑下歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)（扣除非經(jīng)常性損益前后孰低）分別不低于人民幣1.4億元（2017年度）、人民幣2億元（2018年度）、人民幣2.4億元（2019年度）、人民幣2.8億元（2020年度）。若本次交易的交割完成日之后剩余承諾期限不足三年，則承諾期限相應(yīng)順延一年；各方同意卓能新能源后續(xù)年度的承諾利潤(rùn)以資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告載明的后續(xù)年度預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)為準(zhǔn)。
若卓能新能源在業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)各會(huì)計(jì)年度內(nèi)，如果截至當(dāng)期期末累積實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)低于截至當(dāng)期期末累積承諾凈利潤(rùn)，業(yè)績(jī)承諾方應(yīng)按照其與公司簽署的《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》的約定優(yōu)先以股份方式向公司進(jìn)行補(bǔ)償，其通過(guò)本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)取得的公司股份不足以補(bǔ)償時(shí)，應(yīng)以人民幣現(xiàn)金補(bǔ)償作為補(bǔ)充補(bǔ)償方式。
根據(jù)《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》的有關(guān)約定，業(yè)績(jī)承諾方因業(yè)績(jī)承諾而承擔(dān)的補(bǔ)償/賠償責(zé)任不超過(guò)其通過(guò)本次交易取得的全部股份對(duì)價(jià)及現(xiàn)金對(duì)價(jià)。
業(yè)績(jī)承諾期限屆滿后，若標(biāo)的公司在業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)實(shí)現(xiàn)的實(shí)際利潤(rùn)合計(jì)數(shù)大于業(yè)績(jī)承諾期限內(nèi)承諾利潤(rùn)合計(jì)數(shù)，則公司同意將超額部分的50%作為業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)支付給卓能新能源管理團(tuán)隊(duì)，獎(jiǎng)勵(lì)總額不超過(guò)本次交易總價(jià)的20%。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
13、上市地點(diǎn)
本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市交易。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
14、本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)決議的有效期限
本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)相關(guān)事項(xiàng)的決議有效期為公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次重組相關(guān)議案之日起12個(gè)月。如果公司已于該有效期內(nèi)取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本次重組的核準(zhǔn)文件，則該有效期自動(dòng)延長(zhǎng)至本次重組實(shí)施完成之日。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
（三）逐項(xiàng)審議通過(guò)發(fā)行股份募集配套資金方案
1、發(fā)行股份的種類和面值
本次配套融資發(fā)行的股份種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A 股），每股面
值為人民幣1.00元。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
2、發(fā)行方式
本次配套融資全部采取向特定投資者非公開發(fā)行的方式。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
3、發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式
本次配套融資的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)10名（含10名）特定投資者。發(fā)行對(duì)象
為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者及其他符合相關(guān)規(guī)定條件的法人、自然人等合法投資者。證券投資基金管理公司等以其管理的2只以上基金認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象。信托公司作為發(fā)行對(duì)象，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。
發(fā)行對(duì)象均以人民幣現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次配套融資發(fā)行的股份。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
4、發(fā)行價(jià)格與定價(jià)依據(jù)
本次配套融資發(fā)行股份的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次配套融資非公開發(fā)行股份的發(fā)行期首日。
本次配套融資的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均
價(jià)的90%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)＝定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交
易日公司股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總量）。
在本次配套融資的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，公司如有派息、送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次配套融資的發(fā)行底價(jià)將按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
在上述發(fā)行底價(jià)基礎(chǔ)上，最終發(fā)行價(jià)格將在本次配套融資獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)與本次重組的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)（主承銷商）根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，遵照價(jià)格優(yōu)先等原則協(xié)商確定。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
5、發(fā)行數(shù)量
本次配套融資募集資金總額不超過(guò)人民幣170,249.36萬(wàn)元，不超過(guò)公司在本
次重組中以發(fā)行股份方式購(gòu)買的標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。
本次配套融資發(fā)行的股份數(shù)量根據(jù)本次配套融資募集資金總額及本次配套融資的發(fā)行價(jià)格計(jì)算確定，計(jì)算公式：本次配套融資發(fā)行的股份數(shù)量=本次配套融資募集資金總額÷本次配套融資的發(fā)行價(jià)格。按照前述公式計(jì)算的本次配套融資發(fā)行的股份數(shù)量按照向下取整精確至股，不足一股的部分計(jì)入公司資本公積。
本次配套融資發(fā)行的股份數(shù)量不超過(guò)本次配套融資非公開發(fā)行股份前公司總股本467,625,470股的20%，即93,525,094股。
在本次配套融資的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，公司如有派息、送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次配套融資的發(fā)行底價(jià)將作相應(yīng)調(diào)整，發(fā)行股份數(shù)量也隨之進(jìn)行調(diào)整。
在上述范圍內(nèi)，公司董事會(huì)將根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行的股份數(shù)量及實(shí)際認(rèn)購(gòu)情況與本次重組的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)（主承銷商）協(xié)商確定本次配套融資最終發(fā)行股份數(shù)量。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
6、鎖定期
本次配套融資認(rèn)購(gòu)方通過(guò)本次配套融資取得的公司股份自該等股份登記至其在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司開立的股票賬戶之日起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
本次配套融資完成后，發(fā)行對(duì)象基于本次配套融資而享有的公司送紅股、轉(zhuǎn)增股本等股份，亦應(yīng)遵守上述約定。發(fā)行對(duì)象通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)增持、參與認(rèn)購(gòu)公司另行增發(fā)的股份等其他方式獲得的公司股份，不受上述限售期限制。
若中國(guó)證監(jiān)會(huì)或其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)發(fā)行對(duì)象通過(guò)本次配套融資所獲得股份的限售期另有要求，發(fā)行對(duì)象承諾同意將根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)或其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管意見進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
限售期屆滿后按中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
7、公司滾存未分配利潤(rùn)安排
本次配套融資完成后，公司滾存的未分配利潤(rùn)將由公司新老股東按照本次配套融資完成后的股份比例共同享有。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
8、本次配套融資募集資金用途
本次重組中，募集配套資金將用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)款及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、以及投入標(biāo)的資產(chǎn)在建項(xiàng)目建設(shè)。
如果配套融資未能獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)、配套融資未能按計(jì)劃完成或募集資金不足，公司將以其自籌資金支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)及其他相關(guān)支出。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
9、上市地點(diǎn)
本次配套融資發(fā)行的股票將在深交所上市交易。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
10、決議有效期
本次配套融資相關(guān)事項(xiàng)的決議有效期為公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次重組相 關(guān)議案之日起12個(gè)月。如果公司已于該有效期內(nèi)取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本次重組的核準(zhǔn)文件，則該有效期自動(dòng)延長(zhǎng)至本次重組實(shí)施完成之日。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
三、 關(guān)于公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金構(gòu)成關(guān)
聯(lián)交易的議案
公司擬向卓能新能源除公司外的全體股東發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買卓能新 能源變更為有限責(zé)任公司后其合計(jì)持有的卓能新能源有限 97.8573%的股權(quán)；同 時(shí)向不超過(guò)10名（含10名）特定對(duì)象非公開發(fā)行股份募集配套資金。
本次重組由發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)和配套融資兩部分組成。
根據(jù)本次重大資產(chǎn)重組方案，公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書周茜莉女士現(xiàn)為卓能新能源董事，除此之外，本次交易標(biāo)的公司現(xiàn)有股東、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理 人員與本公司及本公司的控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。本次交易完成后，在不考慮募集配套資金發(fā) 行股份的情況下，交易對(duì)方黃延新、黃國(guó)文預(yù)計(jì)將成為持有及控制公司5%以上股份的股東。根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，黃延新、黃國(guó)文將成為公司的潛在關(guān)聯(lián)方。
因此，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
表決結(jié)果：3票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
四、 關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易
符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定（2016年修訂）》第四條
的議案
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定（2016 年修訂）》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公告[2016]17號(hào)），公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)真對(duì)照《關(guān)于規(guī)范上 市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定（2016 年修訂）》的相關(guān)規(guī)定并經(jīng)審慎判斷，認(rèn)為本次重大資產(chǎn)重組符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī) 定（2016年修訂）》第四條的規(guī)定，具體情況如下：
（一）本次重大資產(chǎn)重組的擬購(gòu)買資產(chǎn)為標(biāo)的公司 97.8573%的股權(quán)，本次
交易不涉及立項(xiàng)、環(huán)保、行業(yè)準(zhǔn)入、用地、規(guī)劃、建設(shè)施工等有關(guān)報(bào)批事項(xiàng)。
卓能新能源涉及有關(guān)報(bào)批事項(xiàng)的，已在《浙江凱恩特種材料股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》中詳細(xì)披露已向有關(guān)主管部門報(bào)批的進(jìn)展情況和尚需呈報(bào)批準(zhǔn)的程序，并對(duì)可能無(wú)法獲得批準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)作出特別提示。
（二）本次重大資產(chǎn)重組擬購(gòu)買標(biāo)的公司 97.8573%的股權(quán)，標(biāo)的公司股東
擁有擬購(gòu)買資產(chǎn)的完整權(quán)利；標(biāo)的公司不存在股東出資不實(shí)或者影響其合法存續(xù)的情況；現(xiàn)標(biāo)的公司為在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌之公司，部分交易對(duì)方持有的部分卓能新能源股份處于鎖定期，標(biāo)的公司擬申請(qǐng)摘牌，完成摘牌并改制為有限責(zé)任公司后，該等鎖定解除，交易對(duì)方持有的標(biāo)的公司股權(quán)不存在限制或者禁止轉(zhuǎn)讓的情形；
（三）本次重組有利于提高公司資產(chǎn)的完整性（包括取得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需要的商標(biāo)權(quán)、專利權(quán)、非專利技術(shù)、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)等無(wú)形資產(chǎn)），有利于公司在人員、采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面保持獨(dú)立；
（四）本次重組有利于公司改善財(cái)務(wù)狀況、增強(qiáng)持續(xù)盈利能力，有利于公司突出主業(yè)、增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，有利于公司增強(qiáng)獨(dú)立性、減少關(guān)聯(lián)交易、避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
表決結(jié)果：3票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
五、 關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易履行
法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說(shuō)明的議案
公司本次重組事項(xiàng)已履行的法定程序完整，符合相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。本次擬向中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所提交的法律文件合法有效。公司就本次重大資產(chǎn)重組所提交的法律文件不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)提交法律文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
表決結(jié)果：3票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
六、 關(guān)于《浙江凱恩特種材料股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資
產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》及其摘要的議案
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法（2016 年修
訂）》、《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定（2016 年修訂）》、《公
開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第26號(hào)――上市公司重大資產(chǎn)重組
（2017年修訂）》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司
制訂了《浙江凱恩特種材料股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》及其摘要。
表決結(jié)果：3票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
七、 關(guān)于公司簽署附條件生效的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》
的議案
同意公司與交易對(duì)方、標(biāo)的公司三方簽署附生效條件的《浙江凱恩特種材料股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》（簡(jiǎn)稱“《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》”）。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
八、 關(guān)于公司簽署附條件生效的《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》的議案
同意公司與交易對(duì)方簽署附生效條件的《浙江凱恩特種材料股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)之盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》（簡(jiǎn)稱“《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》”）。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
九、 關(guān)于暫不就本次重大資產(chǎn)重組事宜召開股東大會(huì)的議案
鑒于本次重大資產(chǎn)重組涉及的相關(guān)審計(jì)、評(píng)估尚未完成，因此提請(qǐng)監(jiān)事會(huì)在審議通過(guò)《關(guān)于
<浙江凱恩特種材料股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案>
及其摘要的議案》等與本次重大資產(chǎn)重組有關(guān)的議案后，暫不召開股東大會(huì)對(duì)監(jiān)事會(huì)已經(jīng)通過(guò)的議案進(jìn)行審議；相關(guān)審計(jì)、評(píng)估報(bào)告出具后，公司將編制《浙江凱恩特種材料股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》及其摘要等相關(guān)文件，并提交監(jiān)事會(huì)及股東大會(huì)，對(duì)本次重大資產(chǎn)重組有關(guān)的各項(xiàng)議案進(jìn)行審議并作出決議。
浙江凱恩特種材料股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2017年 9月 28日
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