煉石有色:關(guān)于非公開發(fā)行股票預(yù)案修訂情況說(shuō)明的公告
證券代碼：000697 證券簡(jiǎn)稱：煉石有色 編號(hào)：2017-077
陜西煉石有色資源股份有限公司
關(guān)于非公開發(fā)行股票預(yù)案修訂情況說(shuō)明的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
陜西煉石有色資源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2017年4月11日
召開的第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票方案的議案》等議案，本次非公開發(fā)行募集資金擬用于收購(gòu) Gardner AerospaceHoldingsLimited100%的股權(quán)。
2017年8月23日，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)下發(fā)《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)
目審查一次反饋意見(jiàn)通知書》（171210號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“反饋意見(jiàn)”）。根據(jù)反饋
意見(jiàn)的要求，公司會(huì)同保薦機(jī)構(gòu)等各中介機(jī)構(gòu)對(duì)反饋意見(jiàn)中提出的各項(xiàng)問(wèn)題進(jìn)行逐項(xiàng)落實(shí)。公司于2017年9月20日召開第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于
<陜西煉石有色資源股份有限公司2017年度非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）>
的議案》等與本次非公開發(fā)行股票相關(guān)的議案，根據(jù)非公開發(fā)行股票事項(xiàng)最新進(jìn)展情況對(duì)本次非公開發(fā)行股票預(yù)案進(jìn)行了修訂，現(xiàn)將本次非公開發(fā)行股票預(yù)案的主要修訂情況公告如下：
一、更新本次非公開發(fā)行已經(jīng)取得的批準(zhǔn)情況及尚需呈報(bào)的批準(zhǔn)程序，相關(guān)內(nèi)容參見(jiàn)預(yù)案“特別提示”、“第一節(jié) 本次非公開發(fā)行股票方案概要”之“十、本次非公開發(fā)行已經(jīng)取得主管部門批準(zhǔn)的情況及尚需呈報(bào)的批準(zhǔn)程序”等章節(jié)。
二、更新公司本次非公開發(fā)行對(duì)公司股權(quán)變動(dòng)的影響，相關(guān)內(nèi)容參見(jiàn)“第一節(jié) 本次非公開發(fā)行股票方案概要”之“七、本次非公開發(fā)行是否導(dǎo)致公司控制權(quán)的變化”及“第三節(jié) 董事會(huì)關(guān)于本次發(fā)行對(duì)公司影響的討論與分析”之“一、本次非公開發(fā)行對(duì)公司業(yè)務(wù)及資產(chǎn)整合、公司章程、股東結(jié)構(gòu)、高管人員結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的影響”之“（三）對(duì)股東結(jié)構(gòu)的影響”。
三、補(bǔ)充披露了本次交易交割、股權(quán)變更登記的實(shí)施情況進(jìn)展，相關(guān)內(nèi)容參見(jiàn)預(yù)案“第二節(jié) 董事會(huì)關(guān)于本次募集資金使用的可行性分析”之“二、本次募集資金投資項(xiàng)目可行性分析”之“（一）本次交易方案” 之“7、本次交易的實(shí)施情況”。
四、根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第1號(hào)―招股說(shuō)明
書》的要求補(bǔ)充披露標(biāo)的資產(chǎn)相關(guān)信息，相關(guān)內(nèi)容參見(jiàn)預(yù)案“第二節(jié) 董事會(huì)關(guān)
于本次募集資金使用的可行性分析”之“二、本次募集資金投資項(xiàng)目可行性分析”之“（二）Gardner的基本情況”、“（三）Gardner下屬公司情況”、“（四）Gardner 主要業(yè)務(wù)情況”、“（五）同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)交易”、“（六）Gardner的董事、監(jiān)事及核心管理人員”、“（七）Gardner公司治理”、“（八）Gardner主要財(cái)務(wù)情況”、“（九）管理層討論與分析”、“（十）公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃”、“（十一）Gardner 利潤(rùn)分配政策”、“ （十二）其他重要事項(xiàng)”等章節(jié)。
五、參照《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第11號(hào)一上市公
司公開發(fā)行證券募集說(shuō)明書》的要求補(bǔ)充披露了與本次收購(gòu)相關(guān)的盈利預(yù)測(cè)報(bào)告及審核報(bào)告，相關(guān)內(nèi)容參見(jiàn)預(yù)案“第二節(jié) 董事會(huì)關(guān)于本次募集資金使用的可行性分析”之“二、本次募集資金投資項(xiàng)目可行性分析”之“（九）管理層討論與分析”之“6、財(cái)務(wù)狀況和盈利能力的未來(lái)趨勢(shì)分析”及“六、本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)狀況等的影響” 之“（二）上市公司備考合并盈利預(yù)測(cè)”等章節(jié)。
六、更新了本次交易的財(cái)務(wù)狀況風(fēng)險(xiǎn)，相關(guān)內(nèi)容參見(jiàn)預(yù)案“第五節(jié) 本次股
票發(fā)行相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)”之“四、財(cái)務(wù)狀況風(fēng)險(xiǎn)”。
七、更新了本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)相關(guān)事項(xiàng)，相關(guān)內(nèi)容參見(jiàn)預(yù)案“第六節(jié)本
次發(fā)行攤薄即期回報(bào)相關(guān)事項(xiàng)”。
特此公告。
陜西煉石有色資源股份有限公司董事會(huì)
二�一七年九月二十日
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